Workspace369 能將會議筆記轉為任務嗎？

是的。選擇客戶筆記上的閃耀按鈕，AI 會從中建議後續行動和任務。您可以勾選、編輯並設定您想要的項目日期，選擇看板，然後選擇「添加」。

我可以將貼上的文字轉為後續行動嗎？

是的。打開客戶的「更多動作」選單並選擇「從貼上的文字轉為後續行動」，貼上通話摘要、會議筆記或電子郵件線程，然後選擇「尋找後續步驟」。

將筆記轉為後續行動會使用 AI 用量嗎？

閱讀筆記會一次性使用您的每月 AI 用量。添加您選擇的項目則不使用任何用量。AI 可能會出錯，因此請在添加前檢查列表。

哪些方案可以將筆記轉為後續行動和任務？

Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise，現已在網頁應用程式上推出。iPhone 和 Android 應用程式將在下次更新時推出。

在我選擇之前，它會添加任何東西嗎？

否。在您選擇「添加」之前，不會添加任何內容。再次點擊同一列表上的「添加」會將這些項目回報為已存在。再次閱讀筆記會產生一個新列表，因此請檢查其中是否包含您已添加的項目。

客戶與 CRM工作區 AI專案、任務與時間

將客戶筆記轉為後續行動和任務

Workspace369 可以讀取客戶筆記或您貼上的文字，並建議後續行動和任務。您可以勾選、編輯並設定日期，然後一次性添加。

一個海軍藍的發行說明面板，標題為「將筆記轉為後續行動和任務」，日期為 2026 年 10 月 31 日，標籤為客戶與 CRM、Workspace AI 以及專案、任務與時間。

將客戶筆記轉為後續行動和任務

是的，Workspace369 可以將會議筆記轉為後續行動和任務。選擇客戶的筆記，或貼上通話摘要，AI 會讀取它並建議後續行動以回覆客戶，以及您或您的團隊的任務。在您選擇之前，不會添加任何內容。

每個建議都是一個您可以勾選或取消勾選的列，並附有標題和您可以更改的日期。選擇任務要去的看板，然後選擇「添加」。完成後，您會看到發生的情況，例如添加了 4 個，有 1 個已存在，因此再次點擊同一列表上的「添加」不會產生重複項目。

閱讀筆記會一次性使用您的每月 AI 用量，且 AI 可能會出錯，因此請在添加前檢查列表。添加項目不使用任何 AI 用量。

在客戶的「筆記」標籤頁上，選擇筆記上的閃耀按鈕，或打開筆記選單並選擇「轉為後續行動和任務」。若要使用不在筆記中的文字，請打開客戶的「更多動作」選單並選擇「從貼上的文字轉為後續行動」。您需要檢視客戶的權限，而添加任務也需要創建任務的權限。此功能適用於 Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise，現已在網頁應用程式上推出，並將在下次更新時推出至 iPhone 和 Android 應用程式。

每則客戶筆記上都有一個閃耀按鈕
勾選、編輯和設定每個建議的日期
選擇任務的看板
Cadet 方案及以上

選擇筆記上的閃耀圖示，取消勾選您不想要的項目，然後添加其餘的。範例文字；結果可能不同。範例資料。

在哪裡找到它: 客戶
客戶
筆記
筆記上的閃耀圖示
在應用程式中開啟
方案: Cadet 及以上
了解更多: 客戶後續行動任務工作區 AI

快速解答

Workspace369 能將會議筆記轉為任務嗎？: 是的。選擇客戶筆記上的閃耀按鈕，AI 會從中建議後續行動和任務。您可以勾選、編輯並設定您想要的項目日期，選擇看板，然後選擇「添加」。
我可以將貼上的文字轉為後續行動嗎？: 是的。打開客戶的「更多動作」選單並選擇「從貼上的文字轉為後續行動」，貼上通話摘要、會議筆記或電子郵件線程，然後選擇「尋找後續步驟」。
將筆記轉為後續行動會使用 AI 用量嗎？: 閱讀筆記會一次性使用您的每月 AI 用量。添加您選擇的項目則不使用任何用量。AI 可能會出錯，因此請在添加前檢查列表。
哪些方案可以將筆記轉為後續行動和任務？: Cadet、Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise，現已在網頁應用程式上推出。iPhone 和 Android 應用程式將在下次更新時推出。
在我選擇之前，它會添加任何東西嗎？: 否。在您選擇「添加」之前，不會添加任何內容。再次點擊同一列表上的「添加」會將這些項目回報為已存在。再次閱讀筆記會產生一個新列表，因此請檢查其中是否包含您已添加的項目。