如何在 Workspace369 中處理您的客戶跟進
如何在 Workspace369 中處理您的客戶跟進。開啟「客戶」，再開啟「跟進」：清單會列出今天需要您的客戶，以及原因和到期時間。「所有者：我」只顯示您自己的跟進；切換成「所有人」即可查看整個團隊的跟進。依類型篩選，例如逾期付款、等待簽署的提案、待您回覆的事項、例行聯繫或日曆上的拜訪。點選客戶即可查看下次跟進及原因，接著點選「撰寫電子郵件草稿」：系統會根據客戶的備註和即將到來的拜訪，為您寫好訊息。您可以讓它更簡短或更親切，或切換成簡訊或通話備註，再立即傳送或在建議的時間傳送。回到清單，將跟進延後一天、三天或一週，處理好後則標示為完成。
您將學到的內容
- 在哪裡找到「跟進」（位於「客戶」下），以及清單顯示的內容：今天需要您的客戶、原因和到期時間
- 如何將所有者從「我」切換成「所有人」，查看整個團隊的跟進
- 如何依類型篩選，例如逾期付款、等待簽署的提案、待您回覆的事項、例行聯繫或日曆上的拜訪
- 如何開啟客戶的下次跟進、查看到期原因，並點選「撰寫電子郵件草稿」，根據客戶的備註和即將到來的拜訪取得寫好的訊息
- 如何讓草稿更簡短或更親切，或切換成簡訊或通話備註，再立即傳送或在建議的時間傳送
- 如何將跟進延後一天、三天或一週，或將它標示為完成
常見問題
我可以在 Workspace369 的哪裡找到我的跟進？
開啟「客戶」，再開啟「跟進」。清單會列出今天需要您的客戶，以及原因和到期時間。所有者設為「我」時，您會看到自己的跟進；切換成「所有人」即可查看整個團隊的跟進。
我可以依哪些類型篩選跟進？
依類型篩選清單：「催收付款」、「催簽提案」、「待回覆」、「導入步驟」、「例行聯繫」、「續約」和「已安排」。影片中提到的有逾期付款、等待簽署的提案、待您回覆的事項、例行聯繫，以及日曆上的拜訪。
如何撰寫跟進電子郵件草稿？
點選客戶即可查看下次跟進及原因。接著點選「撰寫電子郵件草稿」：AI 會根據客戶的備註和即將到來的拜訪，為您寫好含主旨與內文的訊息。您可以讓它更簡短或更親切，或切換成簡訊或通話備註。
草稿傳送前，我可以先檢視嗎？
可以。「撰寫電子郵件草稿」只會撰寫草稿。在您點選「傳送」之前，不會寄出任何內容：您可以立即傳送，或在按鈕上顯示的建議時間傳送。
如何延後跟進，或將它標示為完成？
回到清單，可將跟進延後一天、三天或一週，或自選日期。完成後，點選「標示為完成」即可。
完整逐字稿
歡迎回來。在這部影片中，我們會一起處理您的後續跟進，讓每位客戶都能準時接到您的聯絡。
開啟「客戶」，再開啟「跟進」。清單會列出今天需要您的客戶，以及原因和到期時間。這裡顯示的是您自己的跟進。將所有者切換成「所有人」，即可查看整個團隊的跟進。依類型篩選：逾期付款、等待簽署的提案、待您回覆的事項、例行聯繫，或日曆上的拜訪。
點選客戶，即可查看下次跟進及原因。接著點選「撰寫電子郵件草稿」。系統會根據客戶的備註和即將到來的拜訪，為您寫好訊息。您可以讓它更簡短或更親切，或切換成簡訊或通話備註。立即傳送，或在建議的時間傳送。
回到清單，將跟進延後一天、三天或一週。或者，在處理好之後將它標示為完成。以上就是處理跟進的方式。您可以在我們的播放清單中找到所有教學。
