指派的客戶保持可見
已界定範圍的成員可以開啟他們被指派的客戶記錄以及與這些客戶相關的工作。
什麼改變了
範圍內的成員看到自己的跑道，而不是整個營運。
設置對業主來說很簡單：將成員保留在完整帳戶中，或將他們限定為特定客戶。Workspace369 會將該邊界應用於繼承的記錄。
繼承的工作跟隨客戶
專案、發票、檔案、收件匣對話、任務、行事曆事件和時間記錄繼承相同的邊界。
書本的其餘部分消失了
其他客戶、不相關的收件匣線程、全工作區財務和利潤率報告不可用。
存取模型
兩種易於說明的模式。
範圍獨立於權限。權限決定某人能做什麼。客戶範圍決定這些權限適用於哪些客戶記錄。
預設
完整預訂
擁有者、管理員和完整存取權成員正常查看工作區。
- 所有客戶
- 全工作區收件匣
- 收入與報告可見性
客戶限制
限定於已指派的客戶
承包商和帳戶管理員僅能看到指派的客戶和繼承的工作。
- 指派的客戶記錄
- 整合的專案、發票、檔案、任務、事件和收件匣線程
- 自己的時間記錄保持可見
預設安全
一個真正的存取邊界，而不是視覺捷徑。
Workspace369 在頁面、工作區搜尋、收件匣對話、文件、自動化和報告中保留相同的客戶邊界，因此範圍內的成員會留在您指定的範圍內。
客戶頁面保持有限
指派的客戶和連結的工作保持可見。不相關的客戶、私人筆記和其他帳戶保持不可見。
工作區搜尋尊重指派
範圍內的成員可以搜尋其工作區，而不會洩漏其他客戶、檔案或私人收件匣線程的結果。
相關記錄隨客戶移動
專案、發票、提案、檔案、任務、事件、時間記錄和對話遵循相同的客戶指派。
全業務報告保持私密
全工作區的財務、利潤率和營運總額保留給所有者、管理員和信任的領導者。
代理商與承包商的區隔
添加幫助，而無需創建第二個工作區。
客戶範圍存取權專為代理商、顧問、服務團隊和營運商設計，他們需要將承包商或投資組合負責人納入同一個系統，而無需暴露利潤、不相關的客戶或其餘的收件匣。
僅分配給其帳戶的自由工作者
讓文案撰稿人、設計師、安裝人員或專家獲得所需的客戶背景資訊，而無需暴露所有帳戶。
單一工作區內的專案負責人
讓每位經理處理他們分配到的客戶，同時讓領導層保持完整的營運視圖。
缺乏影子系統的協作有限
避免建立單獨的工作空間、共用試算表和手動匯出，僅僅是為了將外部貢獻者包含在內。
運作方式
專為謹慎共用工作的團隊設計。
擁有者一次設定成員的存取模式。隨著團隊的成長，Workspace369 會將客戶、相關工作、共用內部記錄和領導層專用資訊保留在正確的位置。
選擇完整帳簿或範圍內
權限決定成員可以做什麼。客戶範圍決定這些權限適用於哪些記錄。
與客戶相關的工作遵循指派
當成員被指派給客戶時，他們所需的相關工作會連同該客戶的上下文一起出現。
內部工作保持共用
當團隊任務、共用行事曆和內部協調不會洩漏私人客戶數據時，它們仍然可見。
存取權隨指派變更
當新增、移除或重新指派客戶時，Workspace369 會讓成員檢視與當前團隊結構保持一致。
常見問題
客戶範圍存取權問題。
簡短回答，供團隊決定承包商、客戶經理或供應商是否可以安全地在主工作區內工作。
Workspace369 中的客戶範圍存取是什麼？
客戶範圍存取權是一種內部團隊存取模式，將成員限制在指派的客戶及其從這些客戶繼承的相關記錄。
可以對所有者和管理員進行範圍界定嗎？
否。擁有者和管理員仍保持完整權限，因為他們負責工作區、帳單、設定和完整的營運可見性。
這是否只會隱藏介面中的記錄？
否。Workspace369 將相同的客戶界限應用於客戶記錄、工作區搜尋、收件匣對話、檔案、連結的工作和報告。
範圍化的成員是否仍然可以看到內部團隊任務和行事曆事件？
是。內部任務看板和非客戶日曆事件可以保持共享，因為它們不會顯示特定的客戶記錄。