2026 年 8 月：連接 Claude 和 ChatGPT，先審查 AI 變更，以及甘特圖檢視

將 Claude、ChatGPT 或任何 AI 應用程式連接到您的工作區

Workspace369 擁有 MCP 伺服器，因此 Claude、ChatGPT 或任何支援 OAuth 上 MCP 的客戶都可以在您的工作區內運作。它可以查詢客戶、草擬提案和發票、記錄時間、檢查您的日曆並閱讀您的訊息，還可以更新客戶、專案、任務、費用和工作流程中的記錄。

您保持控制權。工作區管理員會開啟 MCP 並選擇每個連接器的權限，任何寄送的內容（如電子郵件或發票）都會在應用程式中等待您的核准。MCP 包含在每個方案中，每次呼叫都會計入您的方案的 AI 使用量。

• 適用於 Claude、ChatGPT 和其他 MCP 客戶
• 傳送項目會等待您在應用程式中核准
• 為需要個人存取權杖的客戶建立
• 一旦管理員啟用，所有方案都包含

在哪裡找到它

1. 設定
2. AI 連線

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AI AutoPilot 在變更前會顯示將要變更的內容

AI AutoPilot 聊天會回答有關您工作區的問題，並為您進行變更，例如建立或更新任務、客戶和地址。在進行任何變更之前，它會顯示一個您可以審核和編輯的卡片，之後它會告訴您它觸及了哪個記錄。當它一次建議多項變更時，您會收到一個可審核的清單，每項一列。

工作區 AI 已內建於每個工作區，無需任何設定：撰寫和改寫訊息、翻譯和摘要。在 Commander 和 Enterprise 中，AI 還可以為您草擬整個工作流程，供您在執行前審核。工作區管理員可以開啟自動核准動作，該動作會在未經詢問的情況下建立、更新和刪除記錄。傳送給客戶的內容一律會先詢問。AI 使用量計入您的方案的 AI 使用量。

• 在套用變更前進行檢閱和編輯
• 撰寫、改寫、翻譯和摘要
• Commander 和 Enterprise 上的 AI 草稿工作流程

在哪裡找到它

1. 側邊欄
2. AI 自動駕駛
3. 聊天

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工作區 AI工作區 AI 教學工作流程自動化

甘特圖時間軸和您自己的任務順序

將看板切換為甘特圖檢視，以在時間軸上查看具有相依性、基準線、關鍵路徑和基於每位成員容量的工作負荷熱度圖的任務。這有助於您在壓力來臨前發現。

您也可以將任務拖曳到欄內以自行排序，在手機上則可以將任務拖曳到不同狀態。

• 相依性、基準和關鍵路徑
• 來自每位成員容量的工作量熱度圖
• 拖曳重新排序，順序對所有人均已儲存

在哪裡找到它

1. 任務
2. 檢視切換器
3. 甘特圖

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代理機構專案管理任務教學

收件匣中的更好電子郵件：多個收件者、引用的回覆和轉寄

一次將電子郵件傳送給多位收件人。回覆現在會引用原始訊息，轉寄會保留其附件，草稿也會如您預期般運作。

您可以更深入地搜尋郵件、將對話標記為未讀，並回報垃圾訊息，以教導收件匣將寄件人或整個網域視為垃圾訊息。

在哪裡找到它

1. 側邊欄中的收件匣

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收件匣與通訊收件匣教學

工作流程在工作完成時停止

工作流程可以在達成目標時自行停止。選擇一鍵目標或以一般句子寫下條件，以便在發票付清後結束提醒序列。

付款逾期提醒排程直接設定在工作流程建構器中，因此您可以選擇提醒發送的日期。

在哪裡找到它

1. 側邊欄中的工作流程
2. 開啟工作流程

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工作流程自動化工作流程教學建置、測試和啟用工作流程

讓團隊成員存取特定專案

讓團隊成員存取特定專案和任務看板，而不是所有內容。他們只會看到他們所屬的專案，其他一無所見，這適合承包商和兼職幫手。

在哪裡找到它

1. 專案
2. 開啟專案
3. 團隊

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方案

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客戶範圍存取權團隊存取權和權限

更豐富的客戶檔案，以及封存而非刪除

新增或裁剪客戶相片，並在客戶畫面上查看所有地址和聯絡人。選擇主要電子郵件和電話，取得重複項警告，並讓聯絡人選擇接收訊息。

刪除客戶現在會先封存客戶。封存檢視可讓您還原客戶或永久刪除客戶，如果您向封存的客戶開立發票、發送簡訊或電子郵件，您會收到警告。

在哪裡找到它

1. 客戶
2. 開啟客戶；客戶
3. 封存

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方案

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客戶管理客戶與 CRM 文件