日曆與預訂工作流程帳單與付款專案、任務與時間客戶與 CRM
2026 年 7 月：重建的日曆、銷售漏斗、庫存追蹤和帶有測試執行的工作流程
重新建構的行事曆、可將潛在客戶導入 CRM 的漏斗、具有低庫存警示的庫存、可建立任務的工作流程，以及具有即時預覽的發票。
重新建構的行事曆，具有週、月、日和團隊檢視
日曆圍繞著流暢的週網格重新建構。拖曳事件以 15 分鐘為單位重新安排，重疊的事件並排顯示，而不是堆疊在一起。
月檢視顯示跨越多天的事件，並允許您將事件拖曳到另一天。還有日檢視和團隊檢視，以及專為手機設計的週檢視。
- 拖曳以每 15 分鐘為單位重新安排
- 日、週、月和團隊檢視
- 電話週檢視
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的日曆
- 方案
- 所有方案
建立任務和提醒的工作流程，附有測試執行和記錄
工作流程可以建立實際任務和提醒、向您的團隊傳送應用程式內通知、等待計時器或排程，並在每個步驟中使用插入變數選擇器填寫客戶或發票詳細資訊。
在開啟工作流程之前，請執行模擬測試以查看其作用。每次執行都會記錄下來，以便您可以檢查工作流程的作用和時間。
所有方案都有工作流程。Cadet 僅限電子郵件，最多 3 位活躍客戶；Voyager 增加簡訊功能，最多 10 位；Specialist 允許 25 位；Commander 和 Enterprise 沒有限制。
- 任務、提醒和團隊通知作為步驟
- 計時器和排程觸發器
- 模擬測試運行和執行記錄
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的工作流程
- 方案
- 所有方案
建置並發佈可將潛在客戶擷取到您的 CRM 的行銷漏斗
漏斗是由區塊建置的多步驟頁面，具有 AI 編寫的文案、結果頁面和後續追蹤電子郵件或簡訊序列。將其中一個發佈到託管位址，新的潛在客戶將直接進入您的 CRM，並提供訪客、潛在客戶和流失的分析。
A/B 測試和基於答案的邏輯在 Voyager 上啟動。每個方案的即時漏斗：候補方案 1 個、Voyager 3 個、專家方案 10 個、指揮官和企業方案 25 個，以及無限草稿。AI 產生計入您方案的 AI 用量。
- 具有託管公開頁面的區塊建置器
- 潛在客戶自動進入您的 CRM
- 漏斗分析和後續追蹤序列
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的漏斗
- 方案
- 所有方案
透過調整、低庫存警報和移動歷史記錄追蹤庫存
追蹤您銷售產品的庫存。手動調整數量並保留每種產品的歷史記錄，並在商品庫存不足時收到低庫存警報。
全工作區庫存檢視列出所有庫存移動，包含總計和篩選器，並匯出至 CSV。設定可讓您選擇庫存是在開立發票時扣除還是在付款時扣除。
- 庫存調整，每項產品都有記錄
- 低庫存警示
- 庫存移動列表，附 CSV 匯出
- 在哪裡找到它
- 產品
- 庫存；設定
- 產品
- 方案
- 專家及以上
外觀專業的發票和提案，附有即時預覽
發票和提案的新預設 PDF 設計增加了每行稅率、您的稅號和註冊詳細資訊、頁碼、內嵌列印的條款、合併到 PDF 中的附件文件以及從右至左的語言支援。
在平板電腦和桌上型電腦上，發票編輯器現在會在表單旁邊顯示即時預覽，因此您在輸入時可以看到客戶將收到的內容。
- 在哪裡找到它
- 設定
- 發票
- PDF 範本；發票
- 新發票
- 方案
- 所有方案
每週工時表及核准
團隊成員提交每週工時表，核准者從「核准」檢視中審核並核准。已核准的項目會被鎖定，無法悄悄變更，經理可以管理他人的時間。
時間輸入對話框經過重新設計，使新增和編輯時間更加快速。
- 在哪裡找到它
- 時間追蹤
- 工時表
- 方案
- 所有方案
