產品和服務目錄
管理可重複使用的產品、服務和套件記錄，用於報價單、提案和發票。
產品目錄和庫存軟體
什麼是產品目錄和庫存軟體？
產品目錄和庫存軟體標準化企業的銷售內容並追蹤其庫存。Workspace369 連結產品、服務、套件、定價、發票行項目、庫存調整、低庫存警報、費用、專案、付款和報告。
涵蓋範圍
一個目錄支援您銷售的所有產品。
目錄可將產品、服務、套裝、定價和庫存與其所支援的報價、發票、費用和報告連結起來。
一致的定價
在估價單、提案、發票和報告中保持定價和詳細資訊的一致性。
庫存追蹤
記錄庫存調整，並將產品移動與解釋其原因的工作保持接近。
低庫存警示
透過警示和對帳內容監控低庫存狀況。
獲利能力報告
使用一致的項目行以獲得更清晰的帳單和獲利能力報告。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
目錄資料連接到提案、發票、庫存、費用、會計和報告。
- 01
從正確的記錄開始
管理報價、提案和發票的產品和服務目錄項目。
- 02
推進工作
追蹤庫存、庫存調整、低庫存警報和對帳。
- 03
保持結果可見
使用一致的項目行以獲得更清晰的帳單和獲利能力報告。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
管理報價、提案和發票的產品和服務目錄項目。
使用目錄來標準化您銷售、報價、開票、庫存和報告的內容。
產品檢視 02
追蹤庫存、庫存調整、低庫存警報和對帳。
目錄資料連接到提案、發票、庫存、費用、會計和報告。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 03
使用一致的項目行以獲得更清晰的帳單和獲利能力報告。
讓服務、產品和套件在整個企業中可重複使用。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
範例
團隊重複的目錄流程。
這些範例展示了目錄活動如何在連結的客戶工作中進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
目錄項目至發票
- 1將產品新增至目錄
- 2一次設定定價和詳細資訊
- 3在估價中使用
- 4在發票上重複使用相同的明細
- 5報告一致的明細項目
低庫存對帳
- 1產品觸發低庫存警示
- 2審查最近的庫存調整
- 3檢查移動背後的專案和發票
- 4記錄庫存調整
- 5將庫存與記錄對帳
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
在整個收入流程中重複使用準確的產品和服務。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
標準化報價和發票行項目
CRM 與請求問題
追蹤庫存移動
記錄庫存調整，監控低庫存狀況，並將產品移動與解釋它的專案、費用、發票和銷售活動保持接近。
連結交付進度、任務、時間、費用、發票和客戶活動，以提供更有用的專案績效和獲利能力視圖。
使用一致的目錄、成本、銷售、發票和專案內容，以支援更清晰的財務報告和更易於理解的利潤。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
目錄資料連接到提案、發票、庫存、費用、會計和報告。
常見問題
服務與產品問題
Workspace369 是否包含共用收件匣？
是。Workspace369 支援用於報價單、報價單、發票、專案、費用、付款和報告工作流程的可重複使用的產品、服務和套件記錄。
Workspace369 可以使用深色和淺色模式嗎？
Workspace369 包含與產品和財務工作流程相關的庫存追蹤、庫存調整、低庫存警報和對帳內容。
客戶端工作流程可以使用商業品牌嗎？
是。可重複使用的目錄項目有助於團隊在估價單、報價單、發票和相關記錄中維護更一致的項目細節。