報價單與合約客戶與 CRM帳單與付款收件匣與通話工作區 AI專案、任務與時間

2026 年 3 月和 4 月：新的提案建立器、導入表單和專案獲利能力

視覺化提案建立器，具有訂金和追蹤功能、多個具有輸入 API 的入門表單、獲利能力和應收帳款帳齡報告、通話以及 AI 知識庫。

建置多個報名表單，每個表單都有自己的設計和後續步驟

為您的企業建立多個公開請求表單。每個表單都有自己的欄位、設計、感謝步驟和通知，以及垃圾訊息保護。分享連結或將表單嵌入您自己的網站，每個提交的內容都會出現在請求中，隨時準備轉換為客戶。

託管在其他地方的表單也可以傳送潛在客戶：要求設定具有內送 API、金鑰和欄位對應。新的潛在客戶也可以啟動工作流程，例如歡迎電子郵件或為您建立任務。

將提案建置為客戶可滾動的頁面：封面、文字、圖片、時間表、條款和您從目錄中挑選的項目。選擇主題和顏色，從已儲存的範本開始，並在版本歷史記錄中回顧先前的版本。

客戶接受後收取訂金，並查看他們何時開啟和參與提案。接受的提案可一鍵轉換為發票。

專案獲利能力顯示每個專案的收入、成本和利潤，這些數據來自您的發票、費用和追蹤時間。客戶獲利能力對每個客戶做同樣的事情，讓您可以看到哪些工作和哪些客戶能為您帶來收益。

AR 依據逾期時間將未付款發票分組，讓您知道首先該向誰追討，並且您可以從報表中發送付款提醒。

電子郵件、簡訊和電話都會進入同一個收件匣，並與其所屬的客戶匹配。電子郵件透過您的工作區地址或您連接的信箱寄達，並適用於所有方案。從 Voyager 開始，您可以接聽網路和行動電話，從客戶端撥號，收聽語音信箱，並在通話分析中繪製您的通話量和結果。

從專家方案開始，在轉接即時通話前邀請隊友，合併為三方通話，讓來電者永不中斷，並設定電話選單、響鈴群組和營業時間路由。

將您的定價、政策、程序、團隊規則和常見問題新增為知識庫條目，並按類別排序。Workspace AI 回覆時會查找這些內容，因此答案會遵循您的實際業務運作方式。

搜尋會根據意義而非僅是精確的詞語來尋找條目。您能獲得多少知識搜尋取決於您方案的 AI 等級。

產品、服務和套裝現已納入更簡潔的目錄中，提供列表和卡片檢視、狀態標籤、篩選器和已儲存的檢視。每項商品都有自己的頁面用於定價、圖片和組織，活動時間軸則記錄了變更內容。

自行撰寫說明或讓 AI 草擬和優化。Cadet 方案包含最多 20 種產品和服務；Voyager 及以上方案無限制。

任務標題包含篩選條件和搜尋功能，因此您可以結合狀態、負責人、標籤等來查找您手邊的工作。

在較大的螢幕上，縮放控制可以調整看板的大小，以便在螢幕上顯示更多欄。

隨時準備就緒

從您今天需要的模組開始，然後隨著營運的成長開啟AI、自動化、會計、庫存、請求和報告。

14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。