客戶工作與 CRM
什麼是 CRM，以及您何時真正需要它？
CRM 代表客戶關係管理 — 但實際上更簡單：一個記住每個客戶、對話和承諾的地方。以下是它的作用以及您何時需要它。
總而言之
CRM 是一個將所有客戶和公司記錄集中在一處的系統：聯絡資訊、筆記、歷史記錄、溝通、待辦工作以及下一步行動。當客戶資訊分散在多個人頭腦、收件匣或試算表中時，您就需要一個 CRM — 因為事情開始會出錯。
CRM 實際做什麼
去除術語，CRM 可以回答日常問題：
- 這個客戶是誰，我們為他們做過什麼？
- 我們承諾了什麼，接下來該做什麼？
- 誰最後和他們談過，說了什麼？
- 目前有哪些項目正在進行 — 請求、專案、報價、發票？
您已超越試算表的跡象
試算表可以存放列表；但無法存放關係。當追蹤依賴記憶、兩人給客戶不同答案、發票狀態需要詢問三人，或客戶留言需要寫在便利貼上時，您就已經超越了試算表。
銷售 CRM vs 客戶工作 CRM
經典 CRM 是為銷售管道而建的 — 潛在客戶、交易、階段。服務業的業務在交易完成後才開始：交付、溝通、批准、帳單。客戶工作 CRM 在整個關係過程中保持記錄的活躍性，這就是為什麼 Workspace369 在一個工作空間中將 CRM 與專案、收件匣、提案、發票、付款和報告連接起來。
從簡單開始：一個記錄，所有內容附加
有用的習慣本身不是軟體 — 而是為每個客戶保留一個記錄並將所有內容附加到其中。筆記、檔案、請求、對話、報價、發票。當這種紀律存在時，之後切換工具很容易；當不存在時，每個工具都會感覺很糟糕。
常見問題
常見問題
小型企業是否需要 CRM？
是的 — 甚至更重要。對於一兩個人組成的團隊來說，任何遺漏都直接導致收入損失。一個簡單的 CRM，只要能確保一次跟進客戶的動作不再依賴個人記憶，就能立即回本。
CRM 和聯絡人列表有什麼區別？
聯絡人列表儲存姓名。CRM 儲存的是關係：歷史記錄、溝通、待辦工作以及下一步行動。列表回答「他們是誰」；CRM 回答「我們在哪裡」。
電子郵件和試算表可以作為 CRM 嗎？
簡短地，針對少數客戶。瓶頸很快就會出現：沒有共享的歷史記錄、沒有可靠的跟進、沒有發票或專案內容。大多數團隊在他們的前十幾個活躍客戶中就會感受到痛苦。
