關係與工作分離
當簡報、文件、提案、修訂、付款、任務、通話和記錄都影響客戶關係時，聯絡記錄是不夠的。
搜尋契合度
為什麼代理機構團隊會超越基本的 CRM
客戶經理追蹤狀態
當銷售、交付、收件匣、計費和報告各自獨立時，客戶狀態很難解釋。
後續跟進取決於記憶
當提醒、提案、發票更新和客戶訊息未連接到同一帳戶記錄時，代理機構會浪費時間。
工作流程
Workspace369 如何將 CRM 轉變為代理機構營運
01
擷取潛在客戶
追蹤客戶檔案、公司、潛在客戶來源、入職詳細資訊、自定義欄位、標籤和溝通偏好。
02
界定工作範圍
將請求轉為提案、服務套件、任務、專案計畫、檔案、內部筆記和客戶端更新。
03
帶有脈絡的溝通
將電子郵件、簡訊、通話、語音信箱、範本、AI 摘要、重寫、翻譯和排程訊息保留在客戶附近。
04
開立發票和報告
發送估價、發票、月費、付款計劃、貸項通知單、收據和報告，無需重建內容。
產品涵蓋範圍
代理商 CRM 涵蓋範圍
- 它將 CRM 定位為客戶工作的營運記錄，而不僅僅是銷售資料庫。
- 它支援代理機構堆疊買家搜尋的內容：CRM、專案、收件匣、提案、帳單、AI 和報告。
- 它為未來的代理機構部落格和比較頁面提供了一個強大的連結中心。
客戶檔案
公司與聯絡人
潛在客戶來源追蹤
請求和導入表單
共享收件匣
簡訊和電話
專案與任務
提案和發票
付款計劃
客戶報告
常見問題
為什麼 Workspace369 適合代理機構 CRM 的搜尋
什麼是代理機構 CRM 軟體？
代理商 CRM 軟體可協助代理商在一個系統中管理潛在客戶、客戶、公司、聯絡人、筆記、溝通、專案、提案、發票、付款和客戶後續追蹤。
Workspace369 是適用於行銷代理的 CRM 嗎？
是。Workspace369 非常適合需要整合客戶記錄、導入、專案交付、收件匣溝通、提案、發票、付款、自動化、AI 和報告的行銷代理機構。
Workspace369 與僅限銷售的 CRM 有何不同？
純銷售 CRM 通常止於銷售管道和聯絡人管理。Workspace369 將客戶記錄連接到專案、任務、收件匣、語音、簡訊、文件、提案、發票、付款、AI 和報告。
