關係與工作分離
當簡報、文件、提案、修訂、付款、任務、通話和記錄都影響客戶關係時，聯絡記錄是不夠的。
主要特色
Workspace369 的機構 CRM 軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶檔案、公司與聯絡人、潛在客戶來源追蹤。
工作流程分為 4 個步驟，從「擷取潛在客戶」到「計費與報告」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
為什麼代理機構團隊會超越基本的 CRM
客戶經理追蹤狀態
當銷售、交付、收件匣、計費和報告各自獨立時，客戶狀態很難解釋。
後續跟進取決於記憶
當提醒、提案、發票更新和客戶訊息未連接到同一帳戶記錄時，代理機構會浪費時間。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
Workspace369 如何將 CRM 轉變為代理機構營運
01
擷取潛在客戶
追蹤客戶檔案、公司、潛在客戶來源、入職詳細資訊、自定義欄位、標籤和溝通偏好。
02
界定工作範圍
將請求轉為提案、服務套件、任務、專案計畫、檔案、內部筆記和客戶端更新。
03
帶有脈絡的溝通
將電子郵件、簡訊、通話、語音信箱、範本、AI 摘要、重寫、翻譯和排程訊息保留在客戶附近。
04
開立發票和報告
發送估價、發票、月費、付款計劃、貸項通知單、收據和報告，無需重建內容。
產品涵蓋範圍
代理商 CRM 涵蓋範圍
- 它將 CRM 定位為客戶工作的營運記錄，而不僅僅是銷售資料庫。
- 它支援代理機構堆疊買家搜尋的內容：CRM、專案、收件匣、提案、帳單、AI 和報告。
- 它為未來的代理機構部落格和比較頁面提供了一個強大的連結中心。
客戶檔案
公司與聯絡人
潛在客戶來源追蹤
請求和導入表單
共享收件匣
簡訊和電話
專案與任務
提案和發票
付款計劃
客戶報告
常見問題
為什麼 Workspace369 適合代理機構 CRM 的搜尋
什麼是代理機構 CRM 軟體？
代理商 CRM 軟體可協助代理商在一個系統中管理潛在客戶、客戶、公司、聯絡人、筆記、溝通、專案、提案、發票、付款和客戶後續追蹤。
Workspace369 是適用於行銷代理的 CRM 嗎？
是。Workspace369 非常適合需要整合客戶記錄、導入、專案交付、收件匣溝通、提案、發票、付款、自動化、AI 和報告的行銷代理機構。
Workspace369 與僅限銷售的 CRM 有何不同？
純銷售 CRM 通常止於銷售管道和聯絡人管理。Workspace369 將客戶記錄連接到專案、任務、收件匣、語音、簡訊、文件、提案、發票、付款、AI 和報告。
