關係與工作分離
當簡報、文件、提案、修訂、付款、任務、通話和記錄都影響客戶關係時，聯絡記錄是不夠的。
主要特色
Workspace369 的機構 CRM 軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶檔案、公司與聯絡人、潛在客戶來源追蹤。
工作流程分為 4 個步驟，從「擷取潛在客戶」到「計費與報告」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
小型代理商 CRM 比較
適合小型行銷機構的最佳客戶關係管理軟體取決於銷售管道或銷售後的作業哪個是瓶頸。HubSpot 和 Pipedrive 在銷售管道方面表現較佳；Workspace369 適合希望將報價單、專案、客戶入口網站、時間記錄和發票整合在一個記錄中的機構，Voyager 方案五人團隊每月 104 美元。
| CRM | 每位使用者價格 | 5 個席位的費用 | 客戶工作涵蓋範圍 | 主要限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 Cadet（1 座席）；$74 Voyager（2 座席）；$149 Specialist（10 座席） | $104/月（Voyager 加 3 個座席，每座席 $10） | 提案、專案、客戶入口網站、工時、發票 | Cadet：5 個活躍專案，1 個用戶席位 | 14 天，需要信用卡 |
| HubSpot | 免費；Starter 方案每席位 20 美元（標準價） | 約每月 100 美元（Starter 標價） | CRM 和交易；未列出發票和專案 | 免費：2 位用戶，1,000 位聯絡人 | 免費 CRM，無需信用卡 |
| Pipedrive | Lite 14 美元，Growth 每席位 39 美元（按年計費）；Lite 每月 24 美元 | 約每月 $70（Lite，按年計費） | 潛在客戶、日曆和管道管理 | 專為銷售而設計，而非交付 | 14 天，無需信用卡 |
| Bonsai | $25 Essentials（$19/年） | $125/月或 $95/年 | 提案、發票、客戶入口網站、工時、專案 | 每席位；Premium 方案包含管道功能 | 7 天，需信用卡才能繼續 |
| Teamwork | $9.99 Basics；$24.99 Accelerate（每年） | 約每年 $125（加速方案） | 專案、工時、發票、委託 | CRM 並非核心 | 14 天，無需信用卡 |
| Productive | Essential 每用戶每年 $10（每月 $12） | $50 每月按年計費（Essential） | 預算、資源、時間、發票 | 最少 3 個席位；Professional 方案起含委託帳單 | 14 天，無需信用卡 |
| monday CRM | $12 Basic（每年） | 約 $60/年（Basic） | 僅管道 | Basic 方案 1,000 位聯絡人 | 免費試用 |
| Zoho CRM | 免費；付費方案未驗證 | 免費，最多 3 位用戶 | 聯絡人和交易 | 免費方案包含 3 個用戶 | 免費版，無需信用卡 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 15 日檢查，以美元計價。價格會變動，請在購買前確認。HubSpot、Pipedrive、Teamwork 和 Productive 的價格於 2026 年 10 月 19 日在各供應商自己的定價頁面上重新檢查。 閱讀完整的代理商 CRM 比較。
為什麼代理機構團隊會超越基本的 CRM
客戶經理追蹤狀態
當銷售、交付、收件匣、計費和報告各自獨立時，客戶狀態很難解釋。
後續跟進取決於記憶
當提醒、提案、發票更新和客戶訊息未連接到同一帳戶記錄時，代理機構會浪費時間。
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
Workspace369 如何將 CRM 轉變為代理機構營運
01
擷取潛在客戶
追蹤客戶檔案、公司、潛在客戶來源、入職詳細資訊、自定義欄位、標籤和溝通偏好。
02
界定工作範圍
將請求轉為提案、服務套件、任務、專案計畫、檔案、內部筆記和客戶端更新。
03
帶有脈絡的溝通
將電子郵件、簡訊、通話、語音信箱、範本、AI 摘要、重寫、翻譯和排程訊息保留在客戶附近。
04
開立發票和報告
發送提案、發票、長期合約、付款計劃、收據和報告，無需重建故事。
代理商 CRM 涵蓋範圍
- 使用客戶記錄，追蹤從首次諮詢到交付和付款的整個客戶關係。
- 與專案、對話、提案、發票和付款狀態一起審查客戶記錄。
- 每月支付固定費用，請在帳戶會議前審閱已同意的提案、本月專案任務、近期客戶訊息以及發票。
客戶檔案
公司與聯絡人
潛在客戶來源追蹤
請求和導入表單
共享收件匣
簡訊和電話
專案與任務
提案和發票
付款計劃
客戶報告
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
機構 CRM 軟體問題
什麼是代理機構 CRM 軟體？
代理商 CRM 軟體可協助代理商在一個系統中管理潛在客戶、客戶、公司、聯絡人、筆記、溝通、專案、提案、發票、付款和客戶後續追蹤。
Workspace369 是適用於行銷代理的 CRM 嗎？
是。Workspace369 非常適合需要整合客戶記錄、導入、專案交付、收件匣溝通、提案、發票、付款、自動化、AI 和報告的行銷代理機構。
Workspace369 與僅限銷售的 CRM 有何不同？
純銷售 CRM 通常止於銷售管道和聯絡人管理。Workspace369 將客戶記錄連接到專案、任務、收件匣、語音、簡訊、文件、提案、發票、付款、AI 和報告。
一個 5 人行銷代理機構的 CRM 費用是多少？
Workspace369 的 Voyager 方案為每月 $104（$74 包含兩個席位，加上三個額外席位每個 $10）。HubSpot Starter 方案約為每月 $100（以 $20 的列表價格計算），Pipedrive Lite 方案約為每月 $70（按年計費）（於 2026 年 10 月 19 日檢查），這還不包括任何專案和發票費用。
