按席位計費會阻礙成長
新增設計師或客戶經理不應增加每個工具的費用。每位使用者計價的 CRM 對於八人團隊來說，費用會迅速增加。
Voyager 方案包含兩個席位，每月 $74，Specialist 方案包含十個席位，每月 $149：這是工作區價格，而非每使用者價格。
主要特色
Workspace369 的小型事務所 CRM 涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄和公司、共用收件匣、簡訊和通話（Voyager 方案）、線上簽署提案。
工作流程分為 4 個步驟，從「共享收件匣和潛在客戶清單」到「開立工時、月費和專案發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
小型代理商 CRM 比較
最佳的小型代理機構 CRM 取決於哪個環節最讓您頭痛。Workspace369 適合 2 至 10 人的代理機構，需要將提案、專案、入口網站、工時追蹤和發票集中在單一記錄上：五個人每月 $104（Voyager 方案），額外 3 個席位每個 $10。HubSpot 適合行銷自動化和深入的銷售管道，並提供免費 CRM（2 位使用者）。Teamwork 和 Productive 適合預付費用和資源規劃；Bonsai 適合 1 至 4 人。
| CRM | 每位使用者價格 | 5 個席位的費用 | 客戶工作涵蓋範圍 | 主要限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 Cadet（1 座席）；$74 Voyager（2 座席）；$149 Specialist（10 座席） | $104/月（Voyager 加 3 個座席，每座席 $10） | 提案、專案、客戶入口網站、工時、發票 | Cadet：1 個席位，無限專案 | 14 天，需要信用卡 |
| HubSpot | 免費；Starter 方案每席位 20 美元（標準價） | 約每月 100 美元（Starter 標價） | CRM 和交易；未列出發票和專案 | 免費：2 位用戶，1,000 位聯絡人 | 免費 CRM，無需信用卡 |
| Bonsai | $25 Essentials（$19/年） | $125/月或 $95/年 | 提案、發票、客戶入口網站、工時、專案 | 每席位；Premium 方案包含管道功能 | 7 天，需信用卡才能繼續 |
| Teamwork | $9.99 Basics；$24.99 Accelerate（每年） | 約每年 $125（加速方案） | 專案、工時、發票、委託 | CRM 並非核心 | 14 天，無需信用卡 |
| Productive | 從每用戶 $10 開始（每年；每月 $12） | $50 Essential 或 $125 Professional（每年） | 預算、資源、時間、發票 | 最少 3 個席位；Professional 方案起含委託帳單 | 14 天，無需信用卡 |
| monday CRM | $12 Basic（每年） | 約 $60/年（Basic） | 僅管道 | Basic 方案 1,000 位聯絡人 | 免費試用 |
| Zoho CRM | 免費；付費方案未驗證 | 免費，最多 3 位用戶 | 聯絡人和交易 | 免費方案包含 3 個用戶 | 免費版，無需信用卡 |
價格和限制來自各供應商的官方定價頁面，截至 2026 年 10 月 22 日以美元計價。價格會變動，購買前請確認。 閱讀完整的買家指南。
為什麼小型機構在銷售 CRM 上會遇到困難
交易結束，內容消失
銷售 CRM 在成交後就停止了。交付轉移到專案工具，計費轉到會計軟體，帳戶歷史記錄被分成三部分。
每個人都看到所有內容
承包商和初級員工通常只需要一個客戶的資料，而不是整個客戶列表和所有發票。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
小型代理機構如何在 Workspace369 中管理客戶
01
共享收件匣和潛在客戶清單
透過 Voyager，共享收件匣、簡訊和通話可將客戶對話保留在記錄中。潛在客戶會被追蹤為具有階段和負責人的任務。
02
發送客戶簽署的提案
從您的服務目錄建立提案；接受時支付訂金包含在每個方案中，並且包含委任追蹤。
03
透過角色和範圍受限的存取權限交付
與團隊一起管理專案和任務，並使用客戶範圍的存取權，讓每個人只看到他們負責的客戶。
04
按工時計費、月費制和專案計費
在 Specialist 上將追蹤的時間或已接受的提案轉換為發票，運行預付金和訂金，並審查專案獲利能力。
代理商 CRM 涵蓋範圍
- 為您的實際團隊規模定價：Specialist 方案包含十個席位，每月 $149；額外席位每月 $10。
- 在試用版中，與兩位團隊成員一起管理一位客戶，從提案到收款發票。
- 檢查具有客戶範圍存取權限的承包商無法看到其他客戶。
客戶記錄和公司
共用收件匣、SMS 與通話（Voyager 方案）
可簽署的提案
專案與任務
時間追蹤（所有方案）
預付款和訂金
角色和客戶範圍的存取權
儀表板和報表（每個方案皆有）
專案獲利能力 (Specialist)
Webhook 和 API（所有方案）
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
如何為小型代理機構比較 CRM
什麼是小型機構的最佳 CRM？
我們將 Workspace369 放在小型服務機構的首選，因為 CRM 功能延伸至提案、專案、時間和發票，Specialist 方案提供十個席位，每月 149 美元。如果您的機構主要需要高銷量且有預測功能的銷售管道，以銷售為優先的 CRM 可能更適合。
Workspace369 是按使用者計費嗎？
否。價格為每個工作區並包含席位：Voyager 包含 2 個，Specialist 包含 10 個，Commander 包含 20 個，Enterprise 包含 50 個。額外席位費用為 $10/月，從 Voyager 開始計算。
我能限制承包商看到什麼嗎？
是的。角色、權限和客戶範圍的存取權從 Voyager 開始，因此承包商只能處理您指派的客戶。Cadet 是一個席位，因此新增承包商從 Voyager 開始（每月 $74，2 個席位）。
在他們簽約前，我們如何追蹤潛在客戶？
將每個潛在客戶追蹤為與客戶連結的任務，包含階段、負責人及到期日，讓潛在客戶和交付成果在同一個工作區中，並且沒有任何事項會被擱置在某個人的收件匣中。
哪個方案適合五人機構？
Specialist（每月 $149）包含十個席位以及專案獲利能力、費用和線上預訂。兩人團隊可以從 Voyager（每月 $74）開始。
