按座位計費會阻礙成長
新增設計師或客戶經理不應增加每個工具的費用。每位使用者計價的 CRM 對於八人團隊來說，費用會迅速增加。
主要特色
Workspace369 的小型事務所 CRM 涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄和公司、共用收件匣、簡訊和通話（Voyager 方案）、線上簽署提案。
工作流程分為 4 個步驟，從「共享收件匣和潛在客戶清單」到「開立工時、月費和專案發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個席位），Commander 方案包含 20 個席位，每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
為什麼小型機構在銷售 CRM 上會遇到困難
交易結束，內容消失
銷售 CRM 在成交後就停止了。交付轉移到專案工具，計費轉到會計軟體，帳戶歷史記錄被分成三部分。
每個人都看到所有內容
承包商和初級員工通常只需要一個客戶的資料，而不是整個客戶列表和所有發票。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
小型代理機構如何在 Workspace369 中管理客戶
01
共享收件匣和潛在客戶清單
透過 Voyager，共享收件匣、簡訊和通話可將客戶對話保留在記錄中。潛在客戶會被追蹤為具有階段和負責人的任務。
02
發送客戶簽署的提案
從您的服務目錄建立提案；接受時支付訂金包含在每個方案中，並且包含委任追蹤。
03
透過角色和範圍受限的存取權限交付
與團隊一起管理專案和任務，並使用客戶範圍的存取權，讓每個人只看到他們負責的客戶。
04
按工時計費、月費制和專案計費
將追蹤的時間或已接受的提案轉換為發票，運行月費合約和付款排程，並在 Specialist 上查看專案獲利能力。
產品涵蓋範圍
代理商 CRM 涵蓋範圍
- 為您的實際團隊規模定價：Specialist 方案包含十個座位，每月 $149；額外座位每月 $10。
- 在試用版中，與兩位團隊成員一起管理一位客戶，從提案到收款發票。
- 檢查具有客戶範圍存取權限的承包商無法看到其他客戶。
客戶記錄和公司
共用收件匣、SMS 與通話（Voyager 方案）
可簽署的提案
專案與任務
時間追蹤（所有方案）
預付費用和付款計畫
角色和客戶範圍的存取權
儀表板和報表（每個方案皆有）
專案獲利能力 (Specialist)
Webhooks 和 API（Specialist）
團隊方案價格
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含座位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外座位每人每月 $10。Voyager
標準價格$74$37 / 月
您首12個月的創始價格
包含 2 個座位
開始 Voyager 試用Specialist
標準價格$149$74.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 10 個座位
開始 Specialist 試用Commander
標準價格$299$149.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 20 個座位
開始 Commander 試用創始會員優惠：首100名客戶於10月31日前加入，可享首12個月50%折扣。 14 天試用（需綁定信用卡），每月以美元計費。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
轉換與節省
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
免費試用
註冊後，在您的工作區中申請免費設定。
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
如何為小型代理機構比較 CRM
什麼是小型機構的最佳 CRM？
我們將 Workspace369 放在小型服務機構的首選，因為 CRM 功能延伸至提案、專案、時間和發票，Specialist 方案提供十個席位，每月 149 美元。如果您的機構主要需要高銷量且有預測功能的銷售管道，以銷售為優先的 CRM 可能更適合。
Workspace369 是按使用者計費嗎？
否。價格是按工作區計算並包含座位數：Voyager 包含 2 個，Specialist 10 個，Commander 20 個，Enterprise 50 個。額外座位每月 $10 起。
我能限制承包商看到什麼嗎？
是的。角色、權限和客戶範圍的存取權限包含在每個方案中，因此承包商只能處理您指定的客戶。
在他們簽約前，我們如何追蹤潛在客戶？
將每個潛在客戶追蹤為與客戶連結的任務，包含階段、負責人及到期日，讓潛在客戶和交付成果在同一個工作區中，並且沒有任何事項會被擱置在某個人的收件匣中。
哪個方案適合五人機構？
Specialist 方案（每月 $149）包含十個席位，外加專案獲利能力、費用、線上預約以及 Webhook 和 API 整合。兩人團隊可以從 Voyager 方案（每月 $74）開始。
