2026 年最佳行銷代理機構 CRM：銷售、交付和計費

什麼是行銷代理機構 CRM（以及什麼不是）

行銷代理機構 CRM 是代理機構自身客戶和潛在客戶的記錄：買家是誰、雙方同意了什麼、誰負責該帳戶、本月應付多少、他們欠多少以及委託何時續約。它不是您為客戶執行的行銷堆疊。廣告帳戶、行銷活動工具和分析屬於該工作。它也不是報告儀表板：例如，AgencyAnalytics 將自己描述為一個報告平台，其定價頁面沒有提及聯絡人、交易或管道，因此我們將其排除在排名之外。

該 機構 CRM 總覽 說明 Workspace369 如何在專案、提案、對話和發票之間保持帳戶上下文。如需更廣泛的任務和計費方案比較，請參閱 代理商 CRM 比較；有關搜尋研究和報告工具，請參閱 SEO 機構堆疊指南.

我們是如何比較這些 CRM 的

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 10 人團隊的價格，使用截至 2026 年 10 月 14 日列出的每年每席位或方案價格。
2. 銷售方面： 管道、聯絡人以及入門方案的限制。
3. 交付和計費方面： 專案、時間追蹤、提案和開票功能，以及它們從哪個方案開始。
4. 客戶入口網站和團隊權限 您實際會購買的方案。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支援、可靠性、整合，也沒有使用第三方評級。順序反映了希望將客戶完整週期集中在一個工具中的小型代理機構的適用性。

2026 年最適合行銷代理機構的 CRM

1. Workspace369，最適合希望整合 CRM、交付和帳單的代理機構

Workspace369 將客戶記錄放在一起， 提案 客戶接受並透過連結簽署，帶有任務看板的專案， 時間追蹤，一個私人客戶入口網站和 發票 在單一記錄上。每個方案都包含公開的申請表（帶有在隱藏欄位中捕獲的 UTM 參數）、服務費和付款排程，以及循環發票，並記錄每項請求是來自表單、銷售管道還是網頁；客戶的潛在客戶來源標記從 Voyager 開始。對於團隊而言，Voyager 為每月 $74，包含兩個席位，並增加了共享收件匣、簡訊和通話功能；Specialist 為每月 $149，包含十個席位（每年 $119.25 帳單），並增加了專案獲利能力、webhook 和 API；Commander 為 $299，包含二十個席位。額外席位從 Voyager 開始，每個月 $10。螢幕截圖為演示帳戶，非代理機構案例研究。

限制： 它無法執行廣告活動、廣告帳戶或客戶分析，因此您仍需使用專門的工具。信用額度通知即將推出，Cadet 方案為一位使用者，最多可處理 5 個活躍專案。14 天試用需要信用卡。

最適合： 2 至 20 人的代理機構，厭倦了在 CRM、專案應用程式和發票工具之間複製詳細資訊。

2. HubSpot，最適合圍繞銷售管道的行銷和銷售工具

HubSpot 的產品頁面列出了免費 CRM，最多支援兩位使用者和 1,000 位聯絡人，無到期且無需信用卡。Starter 方案的牌價為每月每位使用者 $20（HubSpot 定價頁面上的價格，新客戶限時優惠低於此價格），並增加了必填欄位、權限設定、多種貨幣並移除了 HubSpot 品牌。其 CRM 產品頁面列出 Professional 方案，起價為每位使用者 $50，增加了自訂報告；企業方案起價為 $75，增加了自訂物件和單一登入。如果您執行保留款測試，預計交易、聯絡人和電子郵件步驟會很強大。

限制： 產品頁面上未列出發票、專案交付或時間追蹤，因此交付和帳單的交接需透過其他工具處理。自訂報告從 Professional 方案開始，且隨著團隊成長，每席位的成本會迅速增加。

最適合： 主要問題是產生和合格潛在客戶，並且已經處理好交付和計費的代理機構。

3. Productive，最適合需要預算和資源的交付優先代理機構

Productive 的定價頁面在 Essential 方案中列出了預算、資源規劃、專案和任務管理、時間追蹤、費用管理和報告。Professional 方案增加了定期預算、團隊、費率卡和定期合約發票，所有方案均包含發票。所有方案至少需要 3 個席位，試用期為 14 天，無需信用卡。其功能部分列出了包含交易、公司、聯絡人和管道的 CRM，Essential 方案有 1 個管道，Professional 方案有 3 個管道。Essential 方案為每月每位使用者 10 美元（按年計費，每月 12 美元），Professional 方案為 25 美元（每月 29 美元），於 2026 年 10 月 19 日檢查。

限制： CRM 是一個交易管道（Essential 級別一個，Professional 級別三個），發票包含在所有計劃中，而保留發票從 Professional 級別開始。在依賴它處理銷售方面之前，請先諮詢。

最適合： 以預算、利用率和資源計劃為營運重點，並將管道視為次要的代理機構。

4. Teamwork，最適合擁有較大團隊的專案導向代理機構

Teamwork 列出 Basics 方案為每月每位使用者 $13.99（每年計費 $9.99）和 Accelerate 方案為每月 $29.99（每年計費 $24.99），提供 14 天試用且無需信用卡。其免費方案最多可供 5 位使用者和 5 個專案使用。該定價頁面列出「CRM 管道轉專案」功能，可將管道轉為專案工作，該功能在 Optimize 方案中。如果您執行預付費用測試，專案和任務步驟是其優勢。

限制： CRM 管道僅在 Optimize 方案中列出，該方案需洽詢報價，而 Accelerate 方案僅列出 HubSpot 整合。10 人代理機構應在篩選 Teamwork 作為 CRM 之前，先為 Optimize 方案報價。

最適合： 已經在專案工具中管理交付，並希望將管道附加到其中的代理機構。

5. Copper，最適合深度使用 Google Workspace 的代理機構

Copper 的定價頁面列出 Basic 方案為每月每席位 $23 美元（按年計費，月付 $29 美元），包含交易流程、任務自動化和專案管理，以及 2,500 位聯絡人上限。Professional 方案為每年 $59 美元（月付 $69 美元），包含工作流程自動化、批量電子郵件、報告和 15,000 位聯絡人；Business 方案為每年 $99 美元（月付 $134 美元）。該頁面列出了 Gmail、Google 日曆、Google 聯絡人和 Google 雲端硬碟整合，並表示「免費開始，無需信用卡」，但未註明試用期長度。

限制： 發票、提案和時間追蹤未列在定價頁面上，因此計費仍需其他工具。工作流程自動化和報表需要專業方案（Professional），其每位使用者的價格是基礎方案（Basic）的兩倍以上。

最適合： 以銷售為主導的代理商，使用 Gmail 並希望擁有專注的管道和輕量級的專案追蹤。

6. Bonsai，最適合以每用戶預算下的提案、合約和發票流程

Bonsai 的定價頁面列出了 Basic 方案中的 CRM（每月 15 美元，按年計費每月 9 美元）。提案、合約、發票和付款以及客戶入口網站從 Essentials 方案開始，每位使用者每月 25 美元或按年計費每月 19 美元。試用期為 7 天，之後您需要輸入信用卡詳細資訊才能繼續。如果您執行循環付款測試，提案和發票步驟自然地包含在 Essentials 流程中；請檢查專案交付對團隊的影響程度。

限制： 價格按每位使用者計算，因此成本隨著每位隊友的增加而增加，我們審查的頁面未列出行銷自動化或團隊容量規劃。Basic 方案包含 CRM，但不包含提案或開票。

最適合： 銷售提案和合約，並希望逐一增加團隊成員的小型事務所。

並排比較

10 個席位數的欄位是根據列出的每個席位數價格進行簡單計算；不包含稅金、附加項目和方案變更。Teamwork Basics 缺少 CRM 管道功能，因此無法進行相同條件的比較。

哪個 CRM 適合您的代理機構？

在試用期間執行預收款交接測試

功能列表看起來很相似。使用一個購買月度廣告活動套餐的虛構客戶，讓一個人建立交易，另一個人接手交付。

1. 查找簽署的提案或商定的商業條款。
2. 查找本月到期的工作及其負責人。
3. 將額外的登陸頁面請求記錄為獨立於原始範圍的項目。
4. 在不詢問銷售人員的情況下找到最新的客戶對話。
5. 檢查發票並決定若未付款由誰跟進。
6. 準備續約對話，結合交付和帳單背景資訊。

如果您進行測試，預計第二個人會最快暴露問題。請注意，每個遺漏的步驟是需要更高階的方案、整合、設定的工作流程還是人力。使用 代理商導入工作表 將練習轉化為自有交接，並將憑證排除在外。

另請使用獨立的示範使用者測試權限。策略師可能需要客戶背景資訊，但無權更改帳單；承包商可能需要任務權限，但看不到所有帳戶。Workspace369 在所有方案中都列出了角色和客戶範圍的存取權；請向其他供應商提出相同問題，並檢查當移除存取權時共用連結會發生什麼情況。

比較包含轉換工作的總成本

向每家供應商請求相同團隊規模、計費週期和模組的報價。按月顯示的年費並非月度訂閱。加上遷移時間、您將保留的軟體和付費整合。套裝方案僅在取代您已支付的費用時才更便宜。Workspace369 在您申請專用 SMS 或語音號碼時，會收取一次性的 50 美元載波設定費；請參閱 目前的特徵矩陣.

從一個完整的月份做出決定

如果您的銷售管道是唯一出現問題的流程，請先試用專注的銷售 CRM。如果行銷自動化是主要需求，請評估您所需的 HubSpot 方案。如果客戶管理分散在其他足夠的工具中，請測試一個連動的工作空間。從 CRM，連接商定的工作 專案 並查看 溝通 用於 SMS 和電話，從 Voyager 方案開始

記錄哪些有效、哪些需要設定以及哪些仍需手動處理。這個記錄，而非供應商在列表中的位置，應該是您選擇的依據。對於服務定價而非軟體定價，請使用 代理商定價證據審查.