2026 年小型代理機構的最佳 CRM：從客戶工作到已付款發票

代理機構 CRM 是什麼（以及不是什麼）

代理機構 CRM 是跟隨工作的客戶記錄。它記錄了客戶的來源、您提出的報價、下一步的負責人、交付內容、溝通內容以及客戶欠款。它不是一個由配額驅動的銷售管道，也不是一個帶有聯繫人選項卡的項目工具。如果 CRM 在交易處停止，範圍、交付和計費將生活在其他應用程序中，並且有人每月重新輸入它們。每一步都是本地的、付費的附加組件、集成或手動工作，而有用問題是哪一個。

我們是如何比較這些 CRM 的

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 5個和10個席位的價格和成本，來自列出的每座席價格或包含座席的方案。
2. 您實際購買方案的客戶工作涵蓋範圍： 提案、專案、工時追蹤、發票和線上支付。
3. 客戶入口網站和長期合約計費： 客戶是否可以自行查看狀態以及是否列出了週期性發票。
4. 硬性限制： 最低席位數、聯絡人上限、活躍專案上限和附加元件限制。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否需要提供信用卡資訊。

我們沒有測試速度、支援、可靠性或遷移工作量，也沒有使用第三方評級。排序反映了文件記錄的契合度，適合希望將銷售、交付和帳單整合在一個工具中的小型代理機構。

2026 年小型代理機構的最佳 CRM

1. Workspace369，最適合希望在單一地點處理 CRM、專案、入口網站和發票的小型代理機構

Workspace369 將客戶記錄放在 提案 通過鏈接批准和簽署， 專案 包含任務看板、客戶入口網站、 時間追蹤 和 發票 單一工作區中。即使是 $29 Cadet 也包含提案（含訂金）、客戶入口網站、時間追蹤、發票、循環發票、月費合約和付款排程，以及逾期發票的電子郵件提醒。客戶入口網站訪客不佔用團隊席位。席位是關鍵：Voyager 每月 $74 可供兩人使用，每增加一個席位需 $10，而 Specialist 每月 $149 可供十人使用，並包含線上預約、付款計畫、費用和應收帳款帳齡分析。螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際成果。如果提案是您購買的主要功能，請參閱我們的指南。 最適合小型代理機構的提案軟體.

限制： Cadet 為一個用戶席位及最多 5 個活躍專案。共享收件匣、SMS 和電話功能從 Voyager 開始。貸項通知單（credit notes）即將推出，14 天試用需要信用卡。這並非行銷自動化套件。

最適合： 2 到 10 人的代理機構，每週都在 CRM、專案應用程式和發票工具之間複製詳細資訊

2. HubSpot，最適合行銷自動化和深入的銷售管道

HubSpot 的產品頁面列出了免費 CRM，最多支援兩位使用者和 1,000 位聯絡人，無到期且無需信用卡。Starter 方案的牌價為每月每位使用者 $20（HubSpot 定價頁面上的價格，新客戶限時優惠低於此價格），其 CRM 產品頁面列出 Professional 方案，起價為每位使用者 $50。以十位使用者計算，Starter 方案的牌價約為每月 $200，不含其他產品。如果您執行單一客戶測試，預計聯絡人、交易和電子郵件步驟會很強大，而提案、專案和發票步驟則需要其他工具。

限制： 產品頁面上未列出發票和專案交付，且該頁面未描述付費方案的試用。入門方案以上的成本迅速增加，新客戶優惠並非永久費率。

最適合： 自身的增長依賴於入站營銷和銷售管道，並在其他地方處理計費的代理機構。

3. Bonsai，最適合處理每座席提案、合約和發票

Bonsai 的定價頁面列出了 Basic 每月每用戶 $15（每年 $9）和 Essentials 每月 $25（每年 $19）。Basic 包括 CRM、任務、無限專案和工時追蹤；發票、報價、合同、表單和客戶入口網站從 Essentials 開始。交易管道和整合（如 QuickBooks 和 Zapier）從 Premium 開始，每月 $39（每年 $29）。五個 Essentials 席位每月 $125，按月計費，或每年 $95，按年計費。試用期為 7 天，提供完整存取權限，需要信用卡才能繼續。

限制： 價格按使用者計費，因此帳單會隨著每次招聘而增加，且交易管道功能需要 Premium 方案。該頁面列出 Elite 方案，最少需要 3 位使用者。關於 5 位和 10 位使用者時，每位使用者和包含座位價格的比較方式，請參閱 具有固定價格的代理機構軟體.

最適合： 一到四人的小型代理機構，銷售範圍界定的專案，希望以低入門席位價格獲得提案和發票。

4. Teamwork，最適合提供預算和月費合約的交付導向代理機構

Teamwork 的定價頁面列出 Basics 套餐為每月每位使用者 $9.99，按年計費；Accelerate 套餐為每月每位使用者 $24.99。Accelerate 套餐增加了根據記錄時間開立發票、時間預算和預付費用功能。付費方案提供 14 天試用，無需信用卡；免費方案最多允許 5 位使用者和 5 個專案。如果您進行單一客戶測試，則專案、時間和預付費用步驟是其優勢，並且發票應根據記錄的工時產生。

限制： Basics 方案未列出發票或預付款功能，且銷售 CRM 並非產品核心。Accelerate 方案的 10 人代理機構每月約 $300（月繳），或每年 $250（年繳）。

最適合： 以追蹤工時計費的專案導向型代理機構，且需要委託預算。

5. Productive，最適合處理資源、預算和獲利能力

Productive 的定價頁面列出了 Essential 和 Professional 方案，提供 14 天免費試用且無需信用卡。Essential 方案包含預算和資源規劃；Professional 方案增加了週期性預算。所有方案至少需要 3 個席位。Essential 方案為每月每位使用者 10 美元（按年計費，每月 12 美元），Professional 方案為每年 25 美元（每月 29 美元）（於 2026 年 10 月 19 日檢查）。如果您進行單一客戶測試，預期預算、時間和利用率步驟會很強，請檢查試用版的發票步驟，因為比較表中列出所有方案都有發票功能，而 Professional 方案則有週期性發票功能。

限制： 其 CRM 是交易管道而非完整的客戶記錄，保留發票從 Professional 方案開始。將其視為 CRM 旁邊的交付和財務工具。

最適合： 5 人以上的代理機構，其中利用率和專案利潤是主要考量

6. monday CRM，最適合看板上的可設定管道

monday 的定價頁面列出 monday CRM Basic 方案每月 $12（按席位計費，每年結算）、Standard 方案每月 $17 和 Pro 方案每月 $28，以 3 個席位為例，每種方案均提供免費試用。Basic 方案允許每月 1,000 個活躍聯絡人和交易，以及每個看板 5 個欄位；Standard 方案將此提高到每月 10,000 個聯絡人和 250 個自訂自動化。如果您執行單一客戶測試，預計潛在客戶和銷售管道步驟會相當靈活。

限制： CRM 方案不包含簽署提案、基於工時的發票或客戶入口網站，且月費高於年費。專案和帳單工作需要其他產品或工具。

最適合： 希望擁有可配置銷售管道，並且已處理好交付和計費的代理機構。

7. Zoho CRM，最適合提供給三位使用者使用的免費 CRM

Zoho 的定價頁面列出免費版，適用於 3 位使用者，無需信用卡，提供 10 個自訂電子郵件範本和每天 5,000 個 API 呼叫。付費方案（Standard、Professional、Enterprise）顯示免費試用，但我們檢查時每位使用者的價格未載入，因此我們不報價。Professional 方案列出無限報告和 AI 代理。如果您執行單一客戶測試，預計聯絡人和交易步驟可以正常運作，然後檢查報價、專案和發票步驟如何處理，因為定價頁面並未描述這些功能。

限制： 免費版將使用者限制為 3 位，報告限制為標準級，且價目表中未列出提案、專案和發票。請向 Zoho 確認付費價格。

最適合： 一個三人代理機構，希望從零成本的聯絡人和交易追蹤器開始

並排比較

五個席位的數據是根據列出的每席位價格簡單計算的；不包含稅金、附加元件和方案變更。Workspace369 以月費顯示；20% 的年費折扣列在每個方案上。

哪個 CRM 適合您的代理機構？

在試用期間執行單一客戶委託測試

功能列表看起來很相似。將一個虛構的客戶透過整個週期放入您篩選的每個工具中進行測試：

1. 捕捉詢問並記錄潛在客戶來源。
2. 透過包含月費固定費用和預付款的報價單，讓客戶透過連結接受。
3. 將其轉換為一個包含三個任務並指定負責人的專案。
4. 記錄專案的兩個小時工時。
5. 發送第一張發票，設定週期性月結發票，並記錄付款。
6. 與客戶分享專案狀態，然後按客戶名稱搜尋所有內容。

將每個步驟標記為原生、附加元件、整合或手動，並註明所需的方案。手動步驟是可以接受的；未記錄的步驟才是問題所在。該 客戶匯入演練 顯示如何在測試前載入具有階段和潛在客戶來源的記錄。

比較完整設定的價格

向每家供應商詢問相同的人數、計費週期、所需模塊和國家。Workspace369 列出了 Cadet $29、Voyager $74、Specialist $149、Commander（20 個席位）$299 和 Enterprise（50 個席位）$699，額外席位從 Voyager 開始為 $10。使用限制和付款提供商費用是分開的。請勿將年費率視為月費率，也不要假設所有現有工具都可以取消。將遷移工作添加到訂閱計算中。該 價格頁面 列出目前的方案，以及 代理商定價證據審查 涵蓋提案背後的商業條款。

上面的收件匣檢視是一個演示對話，而非客戶成果。共用收件匣從 Voyager 開始。

當一個更狹窄的工具是更好的選擇時

如果您的瓶頸在於銷售管道，則像 HubSpot 或 monday CRM 這類的銷售 CRM 會是更專注的選擇。如果瓶頸在於專案成本和產能，Productive 和 Teamwork 是為這些輸入而設計的，而我們的 Productive 或 Teamwork 的小型代理商替代方案 比較涵蓋了替代方案。請參閱 SEO 代理機構管理軟體 適用於專業交付堆疊和 行銷代理商的 CRM 用於新業務交接。對於面向客戶的部分， 入口網站發票比較 涵蓋付款連結和入口網站。較小的團隊有較窄的指南： 最適合自由工作者的 CRM 對於一人工作室， 適合 5 人代理機構的最佳代理機構管理軟體 用於整個堆疊，以及 最適合小型代理機構的提案軟體 用於銷售階段。如果客戶應在同一地點完成工作並付款，請參閱 客戶入口網站加上 5 人團隊的發票。如果您要離開大型平台，請比較 Accelo 的小型代理商替代方案 或 無需白牌的 GoHighLevel 服務機構替代方案.

無論您試用哪個工具，請先使用演示數據完成一個完整的客戶週期，然後再導入真實客戶，並確認您可以在以後導出您的記錄。