團隊知道工作內容，但系統不知道
背景資訊存在於訊息、電話、備註、文件、試算表和計費工具中，而不是單一的客戶時間線。
主要特色
Workspace369 的客戶工作作業系統涵蓋 10 個領域，包括客戶檔案與 CRM、請求與表單、專案與任務。
工作流程分為 4 個步驟，從「認識客戶」到「完成閉環」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
表明團隊需要一個營運系統
每次交接都會產生管理工作
銷售、交付、支援和財務部門不斷互相詢問狀態，因為工作流程無法端到端可見。
AI 沒有商業內容
通用的 AI 工具可以協助寫作，但它們並非與客戶、專案、收件匣、發票和知識歷史並存。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
Workspace369 營運循環
01
了解客戶
個人資料、標籤、筆記、自訂欄位、互動歷史記錄和終身價值，讓關係保持可見。
02
控制工作
專案、任務、子任務、看板、行事曆視圖、相依性、範本和工作量工具使交付內容清晰可見。
03
帶有脈絡地回覆
電子郵件、SMS、通話、語音信箱、片段、簽名、AI 重寫、翻譯和摘要可減少溝通的阻礙。
04
完成循環
發票、付款、費用、報告、AR 帳齡、專案獲利能力和會計使業務方面清晰。
產品涵蓋範圍
操作層
- 頁面級工作流程模擬了客戶工作實際的移動方式。
- 團隊可以將前端活動與交付和財務連結，而不是稍後拼湊工具。
- Workspace369 為 AI 和自動化提供營運背景，而不僅僅是空白提示。
客戶檔案與 CRM
請求和表單
專案與任務
日曆與排程
統一收件匣和通訊
提案和服務套件
發票與付款
檔案和筆記
AI 與知識搜尋
自動化和報告
常見問題
為什麼這不僅僅是另一個儀表板
什麼是客戶工作作業系統？
一個客戶工作作業系統是將客戶服務交付的關鍵部分整合到一個工作空間中的軟體：CRM、導入、專案、通訊、文件、帳單、付款、自動化、AI 和報告。
Workspace369 與專案管理應用程式有何不同？
專案管理應用程式通常專注於任務和交付。Workspace369 還包含 CRM、請求、收件匣、發票、付款、會計、庫存、AI、自動化和報表。
Workspace369 可以為非現場服務團隊工作嗎？
是。Workspace369 對於需要整合客戶、交付和財務背景的客戶工作團隊（例如服務業、代理機構、顧問、支援密集型團隊和營運者）很有用。
