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總而言之
客戶初步聯繫表範本應收集聯絡詳情、客戶的公司和職位、他們的需求和為何現在需要、預期交付成果、時間表、預算範圍、他們如何找到你，以及同意聯絡的選項。欄位數應保持在 8-15 個，在初步諮詢電話前寄出，並將答案儲存到客戶記錄中，這樣你就無需重複詢問。
客戶初步聯繫表範本：要複製的欄位
使用這些欄位，並依照此順序。將前五個標記為必填，其餘標記為選填：
- 姓名、電子郵件和電話號碼
- 公司或企業名稱、網站及該人員的職位
- 你需要什麼協助？（簡短回答）
- 為什麼是現在？如果不做任何改變會怎樣？
- 你心中預期的交付成果是什麼？（你的服務項目核取方塊）
- 理想的開始日期和任何硬性截止日期
- 預算範圍（提供三四個範圍，而非開放式欄位）
- 還有誰參與決策？
- 你如何得知我們？
- 還有什麼我們應該知道的嗎？（選填）
- 同意：「您可以就此諮詢聯絡我」（新增隱私權政策連結）
依服務類型區分的額外問題
新增兩三個只有你的工作類型才需要問的問題：
- 設計師：你有品牌指南嗎？你喜歡哪些品牌或範例？
- 網頁設計師和開發人員：你有目前的網站、網域和主機嗎？誰將撰寫內容？
- 顧問：你已經嘗試過什麼？哪些數字可以顯示專案成功了？
- 行銷人員：你目前使用哪些管道？每月花費多少？
- 教練：三個月後你希望有什麼不同？
- 作家和編輯：字數、目標讀者和出版物是什麼？
初步聯繫表與導入問卷的區別
初步聯繫表先填寫，且內容簡短：它用於篩選潛在客戶，並提供足夠資訊讓你進行範圍界定和定價。導入問卷則在客戶簽約後收集檔案、存取權限和核准規則。將兩者分開，可以讓第一個表格在客戶承諾最低時快速完成。
將答案轉化為提案
在初步諮詢電話前閱讀答案，並在提案中使用客戶自己的話來陳述目標。在 Workspace369 中，初步聯繫表的答案會建立或更新客戶記錄，因此通話記錄、提案、合約和第一張發票都基於相同資訊，而不是收件匣中的對話串。
常見問題
客戶初步聯繫表應包含什麼？
聯絡詳情、公司和人員職位、他們的需求和為何現在需要、預期交付成果、時間表、預算範圍、誰負責決策、他們如何找到你，以及同意聯絡的選項。新增兩三個特定於你服務的問題。
我應該在初步聯繫表中詢問預算嗎？
是的，以範圍表示。提供三四個預算範圍比開放式欄位更容易回答，並能快速顯示專案是否合適。你可以包含「尚未確定」的選項。
客戶初步聯繫表應該多長？
通常是 8 到 15 個欄位，填寫時間約兩三分鐘。較長的表格會讓潛在客戶在我們交談前就卻步。在簽約後的導入問卷中收集其餘資訊。
我應該在哪裡放置我的初步聯繫表？
從你網站的聯絡或「與我合作」頁面、你的電子郵件簽名和你的預約頁面連結。當有人透過電子郵件諮詢時，寄送相同的連結，讓每個潛在客戶都以相同的格式進入。
