客戶初步聯繫表範本：應包含的欄位。

客戶初步聯繫表範本：要複製的欄位

使用這些欄位，並依照此順序。將前五個標記為必填，其餘標記為選填：

• 姓名、電子郵件和電話號碼
• 公司或企業名稱、網站及該人員的職位
• 你需要什麼協助？（簡短回答）
• 為什麼是現在？如果不做任何改變會怎樣？
• 你心中預期的交付成果是什麼？（你的服務項目核取方塊）
• 理想的開始日期和任何硬性截止日期
• 預算範圍（提供三四個範圍，而非開放式欄位）
• 還有誰參與決策？
• 你如何得知我們？
• 還有什麼我們應該知道的嗎？（選填）
• 同意：「您可以就此諮詢聯絡我」（新增隱私權政策連結）

初步聯繫表與導入問卷的區別

初步聯繫表先填寫，且內容簡短：它用於篩選潛在客戶，並提供足夠資訊讓你進行範圍界定和定價。導入問卷則在客戶簽約後收集檔案、存取權限和核准規則。將兩者分開，可以讓第一個表格在客戶承諾最低時快速完成。