提交內容儲存在電子郵件收件匣中
僅將答案透過電子郵件寄給您的表單，取決於您是否注意到訊息，而且詢問會隨著等待而冷卻。
主要特色
Workspace369 的客戶入門表單軟體涵蓋 10 個領域，包括自訂入門表單、網站嵌入或獨立頁面、帶有狀態篩選器的請求收件匣。
工作流程分為 4 個步驟，從「建置表單」到「轉換為客戶」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個席位），Commander 方案包含 20 個席位，每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
客戶資料收集表出了什麼問題？
答案被重新輸入
從表單複製姓名、電子郵件、電話和專案詳細資訊到 CRM 速度慢且容易出錯，因此細節會遺失。
您無法得知哪個活動有效
沒有訪客連結的推薦來源或 UTM 值，您就不知道是哪個貼文、廣告或合作夥伴引薦了潛在客戶。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
Workspace369 中的客戶資料收集如何運作
01
建立表單
使用您自己的問題建立入門表單，然後使用一個腳本標籤將其嵌入您的網站，或將其分享為獨立頁面。
02
在一個收件匣中檢視每個請求
提交內容會進入請求，包含聯絡詳細資訊、表單答案、同意書和任何追蹤值（例如 ref 或 utm_source）。新請求在有人開啟前會顯示徽章。
03
透過電子郵件或簡訊回覆
透過電子郵件從請求本身回覆，或在對方提供 SMS 同意時透過 SMS 回覆。回覆會透過您的工作區收件匣發出。
04
轉換為客戶
一個步驟會建立客戶記錄，將答案作為附註，來源作為潛在客戶來源，追蹤值作為自訂欄位。重複轉換某人會連結到現有客戶，而不是重複建立。
產品涵蓋範圍
客戶資料收集表單涵蓋範圍
- 在手機上提交您自己的表單，並計時回覆和客戶記錄到達所需的時間。
- 檢查來自您連結的追蹤值是否保留在客戶記錄中。
- 申請表包含在每個方案中，包括 Cadet。
自訂入門表單
網站嵌入或獨立頁面
帶狀態篩選器的請求收件匣
同意記錄
UTM 和推薦人追蹤
電子郵件和 SMS 回覆
請求轉客戶轉換
重複保護
新客戶工作流程
從記錄中產生提案和發票
適用於自由工作者的方案
選擇您目前工作所需的方案。
所有方案均包含客戶記錄、提案、發票、線上付款、時間追蹤和預約表單。當您的工作需要通話、簡訊或更多功能時，即可升級方案。Cadet
標準價格$29$14.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 1 個座位
- 公開提案核准與簽署
- 接受時支付押金
- 提案轉發票
- 可計費時間追蹤
- 公開的預約表單
Voyager
標準價格$74$37 / 月
您首12個月的創始價格
包含 2 個座位
包含 Cadet 的所有功能，外加
- 簡訊
- 語音與語音信箱
- 共享收件匣
- 未接來電簡訊回覆
- 無應答轉接
Specialist
標準價格$149$74.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 10 個座位
Voyager 方案所有功能，外加
- 線上預約
- 費用追蹤
- 付款計劃
- 庫存追蹤
創始會員優惠：首100名客戶於10月31日前加入，可享首12個月50%折扣。 14 天試用（需綁定信用卡），每月以美元計費。 比較所有方案.
轉換與節省
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
免費試用
註冊後，在您的工作區中申請免費設定。
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
如何選擇客戶資料收集表單軟體
什麼是客戶資料收集表軟體？
客戶入門表單軟體可讓您發佈一個收集新客戶詳細資訊和專案資訊的表單，然後將每個提交的內容儲存在您可以採取行動的地方。在 Workspace369 中，提交的內容會變成您可以回覆並轉換為客戶記錄的請求，因此答案會直接轉移到提案和發票中。
哪個方案包含客戶資料收集表？
公開引入表單、請求追蹤和請求到客戶轉換包含在所有方案中，從每月 $29 的 Cadet 方案開始。Specialist 方案（每月 $149，十個席位）及更高方案也包含這些功能。
我可以將表單放在我自己的網站上嗎？
是的。使用一個腳本標籤嵌入，或者如果您沒有網站，可以將其作為獨立頁面分享。
同一個人重複提交會發生什麼事？
轉換一個已經是客戶的人會將請求連結到現有客戶，而不是建立重複記錄。
新的請求是否可以觸發自動回覆？
建立客戶可以啟動您的新客戶工作流程，例如歡迎電子郵件。在開啟任何工作流程之前，請檢查其發送內容。
