客戶導入問卷：30 個給新客戶的問題。

聯絡人、帳單和決策者

從您需要發送發票和聯繫正確人員的詳細資訊開始：

• 主要聯絡人是誰，最佳電子郵件和電話號碼是什麼？
• 如果最終決定權在其他人手中，那個人是誰？
• 誰會收到發票，發票上應顯示哪個帳單名稱、地址和稅務詳細資訊？
• 發票上需要採購訂單號碼嗎？
• 您在哪個時區，通常何時有空？
• 您的網站是什麼？還有哪些社交媒體檔案我們應該知道？

範圍、時程與預算

確認提案中約定的界線，以免產生假設：

• 您預期哪些交付項目，以及以何種格式？
• 是否有固定的日期、上線或活動需要我們配合？
• 是否有任何您認為超出此專案範圍的事項？
• 還有誰（員工、其他自由工作者、代理機構）參與其中，我們應該如何與他們合作？

工具和帳戶的存取權

透過邀請或共用角色來請求存取權，而非透過電子郵件傳送密碼：

• 我們需要哪些工具和帳戶（網站、主機、網域、分析、社群媒體、廣告、電子郵件平台）？
• 誰可以邀請我們或授予我們存取權限？
• 是否有我們必須遵守的安全或合規規定？
• 如果存取停止運作或發生問題，我們應該聯絡誰？

一次發送並將回覆保存在客戶記錄中

在合約簽署且訂金支付後立即發送問卷，此時客戶最投入，並要求在幾天內回覆。在 Workspace369 中，導入表單的回覆會儲存到客戶記錄中，檔案可以在客戶入口網站共用，因此專案、客戶入口網站和後續發票都從相同資訊開始，而不是電子郵件線程。