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總而言之
客戶導入問卷是在簽約後、工作開始前，由新客戶填寫的簡短表格。內容應涵蓋聯絡和帳單詳細資訊、客戶用語的專案目標、範圍和截止日期、品牌和現有材料、工具和帳戶的存取權、決策和批准的運作方式，以及客戶偏好的溝通方式。問題數量請控制在 15-30 個，且只詢問您將使用的資訊。
聯絡人、帳單和決策者
從您需要發送發票和聯繫正確人員的詳細資訊開始：
- 主要聯絡人是誰，最佳電子郵件和電話號碼是什麼？
- 如果最終決定權在其他人手中，那個人是誰？
- 誰會收到發票，發票上應顯示哪個帳單名稱、地址和稅務詳細資訊？
- 發票上需要採購訂單號碼嗎？
- 您在哪個時區，通常何時有空？
- 您的網站是什麼？還有哪些社交媒體檔案我們應該知道？
目標與成功
請客戶用自己的話描述目標。他們的回答將成為簡報，之後也會成為案例研究：
- 本次專案的主要目標是什麼？
- 為什麼現在很重要？
- 您將如何知道專案是否成功？
- 這項工作的目標受眾或客戶是誰？
- 您喜歡哪些競爭對手或範例，為什麼？
- 過去是否有任何您嘗試過但無效的方法？
範圍、時程與預算
確認提案中約定的界線，以免產生假設：
- 您預期哪些交付項目，以及以何種格式？
- 是否有固定的日期、上線或活動需要我們配合？
- 是否有任何您認為超出此專案範圍的事項？
- 還有誰（員工、其他自由工作者、代理機構）參與其中，我們應該如何與他們合作？
品牌、內容和現有材料
立即收集檔案，而不是一次一個地索取：
- 請分享您的標誌檔案、品牌顏色、字體和品牌指南
- 請分享我們應使用的現有文案、相片、影片或文件
- 是否有我們應該避免使用的詞語、風格或主題？
- 誰將提供新內容，以及何時提供？
工具和帳戶的存取權
透過邀請或共用角色來請求存取權，而非透過電子郵件傳送密碼：
- 我們需要哪些工具和帳戶（網站、主機、網域、分析、社群媒體、廣告、電子郵件平台）？
- 誰可以邀請我們或授予我們存取權限？
- 是否有我們必須遵守的安全或合規規定？
- 如果存取停止運作或發生問題，我們應該聯絡誰？
溝通和批准
在第一個截止日期前確定合作方式：
- 您偏好哪種溝通方式：電子郵件、客戶入口網站、電話還是訊息？
- 您希望多久收到一次更新？
- 專案更新時還應該抄送給誰？
- 您希望多少人審閱每個草稿，以及您需要多久時間提供回饋？
- 我們應如何處理超出約定範圍的要求變更？
- 在我們開始之前，還有什麼是我們應該知道的嗎？
一次發送並將回覆保存在客戶記錄中
在合約簽署且訂金支付後立即發送問卷，此時客戶最投入，並要求在幾天內回覆。在 Workspace369 中，導入表單的回覆會儲存到客戶記錄中，檔案可以在客戶入口網站共用，因此專案、客戶入口網站和後續發票都從相同資訊開始，而不是電子郵件線程。
常見問題
客戶報名表與導入問卷之間有何差異？
導入表單通常在提案之前填寫，僅收集足夠的資訊來估算範圍和價格。客戶導入問卷則在客戶簽約後填寫，收集您開始工作所需的資訊：檔案、存取權、聯絡人及批准規則。許多自由工作者會先使用簡短的導入表單，之後再使用較完整的問卷。
客戶導入問卷應包含多少個問題？
通常為 15 到 30 個。只問您會使用的問題。一份草率填寫的長問卷比一份回答良好的短問卷更糟，因此請刪除任何您不會因其答案而改變工作方式的問題。
我應該何時寄送導入問卷？
合約簽署並支付訂金後立即進行，並設有明確的回覆日期。將您的開始日期與收到回覆聯繫起來，以保持時間表的現實性。
客戶是否應在問卷中提供密碼？
否。請客戶邀請您作為使用者或在每個工具中給予您一個角色。這樣對他們來說更安全，並且在專案結束時可以移除存取權限。
