代理機構營運
客戶申請清單：每次合作都從相同資訊開始。
每次成功的參與都始於相同資訊。此檢查清單涵蓋了需要收集的內容、如何架構表單，以及如何在不重複詢問的情況下將其導入專案。
總而言之
工作開始前收集四組資訊：聯絡人和帳單詳細資訊、客戶用語中的目標和範圍、實際後勤（存取權、工具、品牌資產、利害關係人）以及限制條件（截止日期、預算結構、決策流程）。一個結構化的導入表單，一次回答，附加到客戶記錄。
聯絡人、公司和帳單
讓開票和溝通順暢的行政層級：
- 主要聯絡人和決策者（如果不同）
- 公司名稱、帳單地址和稅務詳細資訊（如需要）
- 偏好的溝通管道和預期的回覆節奏
- 誰核准工作，誰支付發票
客戶話語中的目標
詢問成功的樣貌、為何是現在、以及如果什麼都不改變會怎樣。他們的語言將成為工作範圍的北極星 — 以及提案的開頭。避免將此變成創意簡報審訊；五句誠實的話勝過四十個空欄位。
後勤和存取權
如果您現在不問，以後就會追逐的所有內容：
- 品牌資產：標誌、字體、指南、現有材料
- 存取權：目前的工具、網站、帳戶以及誰授予存取權
- 目前的供應商或正在取代的工具
- 固定會議、時區和休息時段
限制條件和決策流程
預算結構、時間壓力以及決策過程。然後交接：在 Workspace369 中，請求和導入表單直接創建記錄，因此導入就成為客戶檔案 — 而第一個提案、專案或入職檢查清單將在其基礎上進行，無需重新輸入。
常見問題
常見問題
導入表單應該多長？
盡可能簡短，同時涵蓋上述四個群組 — 通常為 10-20 個問題。每個欄位都應有其用途；如果您不會閱讀，就不要詢問。
在銷售流程的哪個階段應該進行申請？
報價前的初步申請（足夠進行範圍界定和定價），報價接受後的完整申請（後勤和存取權）。將其分開可以讓客戶在承諾最低的時刻填寫較短的表單。
我如何停止重複向客戶詢問相同資訊？
將申請保留在客戶記錄中，而不是郵件串中。Workspace369 的請求和申請表會在客戶檔案中儲存回覆，因此報價、專案和入門流程都從同一個來源開始。
