Cadet
標準價格$29$14.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 1 個座位
- 公開提案核准與簽署
- 接受時支付押金
- 提案轉發票
- 可計費時間追蹤
- 公開的預約表單
代理機構營運
客戶申請清單：每次合作都從相同資訊開始。
每次成功的參與都始於相同資訊。此檢查清單涵蓋了需要收集的內容、如何架構表單，以及如何在不重複詢問的情況下將其導入專案。
已審閱
總而言之
工作開始前收集四組資訊：聯絡人和帳單詳細資訊、客戶用語中的目標和範圍、實際後勤（存取權、工具、品牌資產、利害關係人）以及限制條件（截止日期、預算結構、決策流程）。一個結構化的導入表單，一次回答，附加到客戶記錄。
聯絡人、公司和帳單
讓開票和溝通順暢的行政層級：
- 主要聯絡人和決策者（如果不同）
- 公司名稱、帳單地址和稅務詳細資訊（如需要）
- 偏好的溝通管道和預期的回覆節奏
- 誰核准工作，誰支付發票
客戶話語中的目標
詢問成功的樣貌、為何是現在、以及如果什麼都不改變會怎樣。他們的語言將成為工作範圍的北極星 — 以及提案的開頭。避免將此變成創意簡報審訊；五句誠實的話勝過四十個空欄位。
後勤和存取權
如果您現在不問，以後就會追逐的所有內容：
- 品牌資產：標誌、字體、指南、現有材料
- 存取權：目前的工具、網站、帳戶以及誰授予存取權
- 目前的供應商或正在取代的工具
- 固定會議、時區和休息時段
限制條件和決策流程
預算結構、時間壓力以及決策過程。然後交接：在 Workspace369 中，請求和導入表單直接創建記錄，因此導入就成為客戶檔案 — 而第一個提案、專案或入職檢查清單將在其基礎上進行，無需重新輸入。
常見問題
常見問題
導入表單應該多長？
盡可能簡短，同時涵蓋上述四個群組 — 通常為 10-20 個問題。每個欄位都應有其用途；如果您不會閱讀，就不要詢問。
在銷售流程的哪個階段應該進行申請？
報價前的初步申請（足夠進行範圍界定和定價），報價接受後的完整申請（後勤和存取權）。將其分開可以讓客戶在承諾最低的時刻填寫較短的表單。
我如何停止重複向客戶詢問相同資訊？
將申請保留在客戶記錄中，而不是郵件串中。Workspace369 的請求和申請表會在客戶檔案中儲存回覆，因此報價、專案和入門流程都從同一個來源開始。
適用於自由工作者的方案
選擇您目前工作所需的方案。
所有方案均包含客戶記錄、提案、發票、線上付款、時間追蹤和預約表單。當您的工作需要通話、簡訊或更多功能時，即可升級方案。Voyager
標準價格$74$37 / 月
您首12個月的創始價格
包含 2 個座位
包含 Cadet 的所有功能，外加
- 簡訊
- 語音與語音信箱
- 共享收件匣
- 未接來電簡訊回覆
- 無應答轉接
Specialist
標準價格$149$74.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 10 個座位
Voyager 方案所有功能，外加
- 線上預約
- 費用追蹤
- 付款計劃
- 庫存追蹤
創始會員優惠：首100名客戶於10月31日前加入，可享首12個月50%折扣。 14 天試用（需綁定信用卡），每月以美元計費。 比較所有方案.
轉換與節省
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
免費試用
註冊後，在您的工作區中申請免費設定。
