未授權的範圍蔓延
當安全評估在授權和範圍確定後新增系統，顧問經常執行未計費的工作。如果沒有立即更新報價單和客戶記錄，技術團隊就會測試未經授權的基礎設施。這會在活躍專案和原始合約之間造成脫節，迫使行政人員在沒有清晰文件記錄的情況下追溯調整排程和任務。
主要特色
Workspace369 的網路安全顧問 CRM 涵蓋客戶記錄、提案、專案和任務等 9 個領域。
工作流程分為 5 個步驟，從「記錄初步授權」到「執行修訂發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
安全評估的營運摩擦
分散的評估檔案
顧問經常將專案文件與核心管理記錄分開。當客戶要求擴展未映射網路區段的範圍時，對話仍被困在電子郵件中。如果沒有將這些對話和文件連結到主要的客戶記錄，計費人員就無法驗證額外的評估時數是否與修改後的專案里程碑或最終生成的發票相符。
錯位的專案排程
將新發現的服務器添加到活躍的滲透測試中會擾亂現有的工程師調度。如果客戶工作系統無法快速更新任務和調度，顧問將錯過相鄰項目的截止日期。這種操作中斷發生是因為行政團隊無法了解項目文件中記錄的範圍變更，導致發票延遲和客戶入口網站審查期間的摩擦。
延遲的範圍發票
為安全評估開具帳單會在授權和範圍同意後新增一個系統，這會使標準計費流程複雜化。如果發票是從靜態模板開立而非更新的客戶記錄和修訂的提案開立，額外的技術工作可能會導致未計費。顧問必須手動交叉比對專案任務和文件，以確保新發現的系統準確地反映在評估的客戶發票上。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
範圍變更管理工作流程
01
記錄初步授權
工作流程始於在客戶記錄中建立基準並執行正式提案。顧問使用排程工具安排初步評估窗口，並將具體技術任務指派給安全團隊。所有初步專案參數、授權的 IP 範圍和客戶對話都錨定在核心系統中，在進行任何活躍的漏洞掃描或技術外勤工作之前，提供清晰的起點。
02
記錄已發現的基礎設施
當安全評估在授權和範圍同意後增加新系統時，顧問必須記錄此發現。操作員不會立即更新技術漏洞掃描器，而是會在專案檔案中的簡報中記錄範圍變更。顧問會啟動與客戶的新對話，以標示基礎設施擴張並請求正式書面確認。
03
更新提案和客戶入口網站存取
客戶同意擴大的測試範圍後，顧問會發布更新的提案。此更新文件詳細說明了新系統所需的額外任務和調整的排程。顧問將修改後的檔上傳至客戶入口網站，讓客戶能夠查看範圍調整。此步驟有助於後續客戶記錄與修訂後的專案範圍保持一致。
04
調整專案任務與時程
隨著新提案獲得授權，公司更新了活躍的專案結構。管理員修改排程模組，為顧問分配額外工時，並建立專門處理已新增系統的新任務。這將新的技術需求直接連結到營運日曆，協助管理員保持專案檔案和進行中的對話井然有序，而不與相鄰的客戶專案重疊。
05
執行修訂後的發票
安全團隊完成擴展評估任務後，參與負責人使用提案到發票轉換來生成最終發票。操作員審查更新的客戶記錄、修改後的提案和已完成的任務以編制計費詳細信息。此流程有助於驗證發票是否準確反映了基準評估和新授權的系統，避免了未計費的諮詢時間，並通過客戶入口網站為最終審查提供透明度。
產品涵蓋範圍
網路安全顧問的客戶營運
- 在範圍變更通知發出後三分鐘內，必須檢查是否可以生成更新的提案並將其連結到現有的客戶記錄。
- 測試人員必須驗證附加系統的排程變更是否顯示在任務模組中，且不會刪除原始專案時間表。
- 操作員必須確認最終發票成功地將原始報價單金額與新的系統評估費用合併為單一的明細文件。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
範圍調整的評估標準
如何在 Workspace369 中處理技術漏洞資料？
將漏洞、憑證、安全證據和掃描保留在您批准的安全系統中。Workspace369 儲存委託記錄：在簡報中註明已新增新系統，並使用檔案和對話來追蹤商業協議、排程和發票。
當安全性評估新增系統時，我們可以更新專案任務嗎？
是的。當安全評估在授權和範圍同意後新增系統時，營運人員可以配置工作流程自動化來處理任務建立和調整排程模組。這可確保專案時間表在適當配置和測試後與技術工作相符。
客戶如何查看範圍變更和更新的帳單？
客戶可存取客戶入口網站以審閱修訂後的提案、更新的排程和最終發票。必須有人測試所需的存取權限，以確保客戶能夠查看這些檔案和對話，確認範圍調整在處理最終付款前完全可見。
Workspace369 可以自動將任務指派給安全工程師嗎？
工作流程自動化可以利用支援的觸發條件、條件和計時等待來建立任務、發送電子郵件或簡訊、發出提醒並通知團隊成員。電子郵件自動化從 Cadet 開始，簡訊步驟從 Voyager 開始；AI 草擬的工作流程從 Commander 開始。在啟用工作流程之前，請測試所需的事件、負責人和審核步驟。電話觸發條件從 Specialist 開始，其中包含語音功能。
