未追蹤的參考圖紙修訂
當客戶在範圍批准後發送修改後的參考圖時，新文件經常會散落在混亂的電子郵件線程中。若沒有結構化的客戶記錄和文件位置，設計操作員就會繼續使用過時的文件。這種管理控制的缺乏會造成關於哪個版本構成當前提案基礎的混淆，在設計團隊打開其 CAD 生產軟體之前就造成浪費。
主要特色
Workspace369 的製圖與 CAD 服務 CRM 涵蓋客戶記錄、提案、專案和任務等 9 個領域。
該工作流程包含 5 個步驟，從「記錄修改後的參考圖」到「產生並發送發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
CAD 製圖工作流程中的行政挑戰
未更新提案的範圍蔓延
客戶經常假設對結構或架構參考圖進行的次要修改不會影響製圖工作量。如果您的團隊在未創建新提案的情況下更新任務，您將從事未計費的工作。在客戶記錄中追蹤這些變更並發布更新的提案有助於記錄額外的 CAD 小時並正確開票，防止因未記錄的設計修改而造成的收入損失。
斷開連結的客戶對話
技術回饋和行政變更請求經常分散在多個通訊管道中。當關於修改參考圖的對話未直接連結到專案或任務時，行政人員無法驗證已同意的範圍。這種脫節使得難以根據客戶要求的實際製圖調整來安排資源或開立準確的發票。
重繪的開票爭議
如果沒有關於何時收到修改後的參考圖的清晰文件記錄，客戶可能會對額外的製圖工時發票提出爭議。如果客戶入口網站或檔案未顯示提交時程，則難以證明變更發生在初步提案批准之後。管理追蹤必須連結客戶記錄、檔案和發票，以清晰地解決這些帳單差異。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
修改圖紙工作流程步驟
01
記錄修改後的參考圖
當客戶在範圍核准後修改參考圖時，操作員會立即將檔案上傳到客戶記錄。在簡報中記錄已收到新的參考檔案。這確保客戶檔案包含最新的客戶輸入，防止設計團隊在技術驗證發生前依賴過時的檔案。
02
開立更新的報價
審查修改後的圖面與原始專案範圍。如果變更需要額外的繪圖工時，請在 Workspace369 中建立新的提案。將此提案發送給客戶以供核准和電子簽名，以記錄調整。此步驟有助於防止在客戶審查更新條款之前，繪圖工作在新的參考檔案上繼續進行。
03
調整專案任務與時程
客戶核准更新的提案後，更新專案任務和排程。修改任務以反映修訂後的繪圖要求。這可確保專案時間表準確，讓營運人員能夠看到更新的任務清單，並協助排程反映處理修訂後參考圖所需的額外時間。
04
進行客戶對話
使用對話功能來釐清有關修訂參考圖的任何詳細資訊。將所有通訊保留在專案和檔案中。這有助於將有關截止日期、任務調整或提案條款的問題完整記錄在一個地方，讓團隊能夠在不搜尋外部電子郵件的情況下驗證協議。
05
產生並寄送發票
草稿任務完成後，根據批准的提案產生最終發票。確保發票反映因修改後的參考圖紙而導致的額外草稿工時。透過客戶入口網站發送發票，讓客戶可以與專案相關的歷史提案和檔案一起審閱計費金額。
產品涵蓋範圍
製圖與 CAD 服務的客戶營運
- 客戶記錄準確反映了修改後的參考圖檔的 આupload，並且簡報中的條目詳細說明了製圖範圍的具體變更。
- 已成功產生更新的提案並透過客戶入口網站傳輸，允許客戶在任務重新排程之前查看更新的條款和額外的起草費用。
- 最終發票與批准的更新提案相符，其中包含修訂後的參考圖紙所需的記錄的起草時間，並將所有相關對話直接連結到專案。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
修訂圖面工作流程的評估標準
系統如何處理 CAD 圖紙控制和技術驗證？
將 CAD 生產、圖紙控制和技術驗證保留在您的專業 CAD 軟體中。Workspace369 在每個圖紙集周圍運行客戶工作：客戶記錄、提案、專案文件、任務、對話和發票。
當客戶上傳修改後的圖紙時，我們可以自動更新任務嗎？
工作流程自動化可以利用支援的觸發條件、條件和計時等待來建立任務、發送電子郵件或簡訊、發出提醒並通知團隊成員。電子郵件自動化從 Cadet 開始，簡訊步驟從 Voyager 開始；AI 草擬的工作流程從 Commander 開始。在啟用工作流程之前，請測試所需的事件、負責人和審核步驟。電話觸發條件需要包含語音功能的方案。模擬測試運行和執行日誌會顯示工作流程對樣本修訂的確切操作。
如何追蹤修改後圖紙中的具體變更？
在簡報中記錄修改的具體細節。透過 Specialist，檔案版本控制會保留專案中的每個圖面版本。繪圖員會審查檔案並記錄範圍影響，工作流程自動化可以向團隊發送內部通知。
客戶能否直接在客戶入口網站簽署提案？
是的。Workspace369 包含帶有公開核准和電子簽名連結的提案，並從 Specialist 開始接受押金。客戶可以直接透過客戶入口網站存取、查看和簽署提案，這會在您的記錄中更新提案狀態。
