2026 年最佳工程公司 CRM：階段計費適用性

工程公司 CRM 是什麼（以及不是什麼）

工程事務所的 CRM 是每個委託案的商業層面：客戶是誰、他們批准的費用提案、範圍內包含哪些學科、預算工時以及未付款項。它不是工程設計軟體，這裡的任何工具都無法取代您的計算、繪圖或審核工具。技術簽核仍維持原狀。

更難的問題是計費。土木、結構和 MEP 公司經常按階段、按工時或按完成百分比開票，並追蹤每個專案的獲利能力。為 AEC 公司打造的工具會透過專案會計來處理這些。一般客戶工作工具處理報價和發票，但不處理會計深度。本指南適用於約 2 至 25 人的公司。景觀建築師有類似的工作流程；請參閱 景觀建築師指南.

我們如何比較這些工具

我們僅根據供應商自己的頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 入門價格，截至 2026 年 10 月 21 日的價格，說明計費檢視。若頁面未列出價格，則顯示「請參閱網站」。
2. 按階段和專案計費： 頁面上標示的分期計費、計費排程或專案會計。
3. 提案和銷售管道： 費用提案、CRM 或銷售管道功能在頁面上命名。
4. 工時與獲利能力： 工時追蹤、預算和獲利能力報告。
5. 試用條款： 長度和信用卡要求，僅在頁面上說明時。

我們未測試會計準確性、現有專案數據匯入、支援品質或安全控制，也未使用第三方評級。排序反映了適合按階段或完成百分比計費的小型工程公司的情況。

2026 年最佳工程公司 CRM

1. BQE Core，最適合階段計費和專案會計

BQE Core 專為建築和工程公司打造。其定價頁面列出了按階段計費和報告（按階段劃分成本和時程）、彈性的計費排程、循環發票、工時和費用追蹤、預算和費用表、甘特圖和獲利能力儀表板。會計、CRM、人力資源和薪資是獨立的模組。該頁面要求您申請自訂報價，且未顯示價格，因此價格為「請參閱網站」。未說明試用條款，其頁面提及 iOS 和 Android 行動應用程式以及開放 API 整合，這有助於專案經理從現場拜訪記錄工時。

限制： 無公開價格，因此您無法從本指南中進行預算，額外模組需另行報價。預期會有銷售流程而非自助註冊。

最適合： 需要專案管理、帳單和會計整合的 AEC（建築、工程、營造）系統的公司，且以階段計費並需要專案會計。

2. Deltek Ajera，最適合需要專案基礎會計的小型公司

Deltek Ajera 為小型建築和工程公司提供專案管理和專案式會計功能。其頁面列出根據專案資料進行的帳單和發票開立，包含核准流程、資源規劃的排程管理員、專案儀表板和預測，以及可線上支付發票的客戶入口網站的 Ajera Payments 加購項目。較大型的 Deltek Vantagepoint 則增加了 CRM 與銷售管道 模組。兩個頁面都沒有列出價格或試用；兩者都要求進行演示，因此價格為「請參閱網站」。Ajera 還列出了用於發票核准和工時輸入的 AI 輔助功能，這主要在月底結帳成為瓶頸時很重要。

限制： 無公開價格，且完整的會計系統對於只需要提案和發票的公司來說可能過於複雜。

最適合： 尋求將會計和專案管理整合在一個專為建築工程設計的應用程式中的小型公司。

3. Monograph，最適合整合 A&E 工具中的管道和獲利分析

Monograph 是一個為建築和工程公司設計的平台，提供提案建立器、專案規劃、人員配置、時間追蹤、發票和利潤報告，以及 QuickBooks 連結。定價頁面未列出命名方案；其計算器顯示每月每位使用者 60 至 75 美元，每年計費，最少 5 位使用者（10 位員工每月 600 至 750 美元）。管道管理是附加功能，不包含在基本方案中。沒有自助試用：訂閱從廠商為選定公司提供的演示開始。

限制： 該頁面僅顯示未標示範圍，而非方案價格，且 pipeline 需額外付費。

最適合： 需要獲利能力和人員配置視圖，並樂於從演示開始的公司。

4. Productive，最適合預算、工時和資源規劃

Productive 提供 Essential、Professional 和自訂價格的 Ultimate 方案。其每位使用者的數字在 2026 年 10 月 21 日的頁面不同部分之間有所差異，因此價格為「網站所示」。Essential 包含預算、資源規劃、專案和任務管理、時間追蹤、費用管理和報告。Professional 增加了發票整合、週期性預算、費率卡以及應計費用和支出核准。Ultimate 增加了間接費用計算、多個子公司、收入預測和 Webhook。頁面顯示提供 14 天免費試用，無需信用卡。

限制： 它是一個專案和資源工具，而不是工程專用工具，其定價頁面未提及電子簽名、客戶入口網站或按階段的百分比計費。間接費用和多個子公司包含在自訂的 Ultimate 方案中。

最適合： 最關心預算、利用率和跨團隊工時規劃的公司。

5. Workspace369，最適合在單一記錄上處理費用提案、工時和發票

Workspace369 將客戶記錄放在 提案 客戶線上核准並支付訂金、客戶入口網站、檔案、任務、工時追蹤和 發票 集中在一處。Cadet 方案為每月 $29（每年計費 $23.25），包含一個席位和 5 個活躍專案；Voyager 方案為每月 $74，包含兩個席位；Specialist 方案為每月 $149，包含十個席位並增加專案獲利能力。時間追蹤、工時表和計費時間包含在所有方案中。下方的螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際成果。

限制： 它沒有按階段的百分比計費、沒有 AIA 風格的發票，也沒有多實體會計，因此對於以這種方式計費的公司，它無法取代 BQE Core 或 Deltek Ajera。Productive 涵蓋預算和資源規劃，Harvest 則涵蓋工時。線上預訂、費用和付款計劃從 Specialist 開始。14 天試用需要信用卡。

最適合： 一家 2 至 10 人的公司，透過費用提案銷售，按工時計費或按約定付款時間表計費，並希望將客戶記錄和發票集中在一起，會計則保留在其他地方。

6. Harvest，最適合簡單的工時記錄和發票

Harvest 列出了一個免費方案，包含 1 個席位和 2 個專案，Teams 方案為每席位每月 9 美元（按年計費）（每月 11 美元），企業方案為每年 14 美元（每月 17.50 美元）。Teams 方案增加了無限席位、團隊報告和會計整合；企業方案增加了獲利能力報告和工時表核准。試用期為 30 天，無需信用卡。頁面顯示額外的發票、專案、客戶和任務將按使用量收費。其免費方案僅限一個席位和兩個專案，因此擁有數個同時進行的委託的公司將很快轉向付費方案。

限制： 它追蹤工時並開立發票，但其定價頁面上沒有費用提案、客戶入口網站或階段計費，使用量費用可能會提高帳單金額。

最適合： 一個小型事務所，其主要需求是清晰的小時計費和發票。如果您正在與 Workspace369 權衡，請參閱 Workspace369 與 Harvest 比較.

並排比較

哪個工具適合您的公司？

在試用期間執行紀律變更測試

使用一個包含演示數據的虛構專案測試您篩選的每個工具：

1. 記錄一項經批准的民事委託和一筆訂金。
2. 批准後新增結構學科並記錄變更。
3. 為額外範圍發送單獨的費用提案，並由客戶批准。
4. 為新的紀律創建五個任務，並記錄相關工時。
5. 對新增範圍開立發票，並將發票追溯至其原始報價單。
6. 匯出專案記錄並檢查匯出內容。

最佳工具會將報價、工時和發票保留在同一專案記錄中。如果您必須在螢幕之間重新輸入金額，那就是此測試發現的洩漏點。

在 Workspace369 中設定交接

使用 工程公司產品概覽 以查找協議、負責人、相關工作和發票。客戶自訂欄位可捕捉簡報，且每個方案都包含檔案版本控制。使用以下工具追蹤工時 時間追蹤 並將後續追蹤保留在 溝通.

工作流程自動化 創建任務、發送電子郵件或 SMS、發出提醒並通知相關人員，在啟用工作流程前進行模擬測試運行和執行記錄。Webhook 和 API 從 Specialist 方案開始。比較方案請參閱 價格頁面；簡訊和電話方案起價為 Voyager，而 Cadet 至 Commander 方案則提供 14 天免費試用，需要綁定信用卡。

何時保持簡單

如果您每年處理少量委託案，報價單範本、時間表和發票範本就能滿足您的需求。當您將相同的費用重複輸入三個地方時，或當您無法確定發票屬於哪個報價單時，就該考慮使用客戶工作工具了。當階段性和完成百分比計費開始每月耗費大量時間時，就該考慮使用 AEC 會計工具了。

在移動真實專案之前，請先在演示數據上執行一個完整的週期，並檢查您的記錄是否可以匯出。