2026 年最適合製圖與 CAD 的 CRM：表格與修改

製圖和 CAD 服務的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

用於製圖和 CAD 服務的 CRM 是製圖工作的業務層面：客戶是誰（建築師、承包商或屋主）、您為許可證組、竣工測量或 CAD 轉換報價多少、您收了多少訂金、哪些參考檔案在何時送達、您記錄了多少以及哪些尚未支付。它不是 CAD 軟體、圖紙集管理器或圖紙標記工具。尺寸、圖層和平面檢查註解保留在您的 CAD 環境中。如果一個工具儲存聯絡人，但將報價、修改後的檔案和工時放在不同的地方，就會出現新的參考圖紙，而且沒有人能說出原始範圍是什麼。如果您在工程公司而非製圖服務公司工作，請參閱 最適合工程公司的 CRM.

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 入門價格，按月計費並按年支付，截至 2026 年 10 月 21 日的價格，或為報價式。
2. 該方案的報價和訂金涵蓋範圍： 提案或合約，以及頁面是否命名為訂金。
3. 修訂和工時涵蓋範圍： 計時功能，以及將記錄的時間轉換為發票。
4. 面向客戶的功能和硬性限制： 客戶入口網站、文件處理、專案、席位和最低要求。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支援、可靠性或行動應用程式，也沒有使用第三方評級。我們無法檢查任何工具如何儲存或版本化 CAD 文件，超出每個頁面所說明的範圍。排名反映了適合主要需要按張或按專案報價的自由繪圖師或最多約十人的公司。對於主要需要專案會計的公司，BQE Core 和 Monograph 的排名會更高。

2026 年最適合製圖和 CAD 服務的 CRM

1. Workspace369，最適合報價和計費修改的自由繪圖師和小型 CAD 公司

Workspace369 將客戶記錄、一個 提案 客戶線上批准並簽署，接受時支付訂金，專案任務，檔案版本控制， 時間追蹤 包含工時表、私人客戶入口網站和 發票 集中在一處。Cadet 每月費用為 $29（一人），每年計費為 $23.25，包含存款、預付款和付款排程，客戶記錄中的自訂欄位，可計費時間並轉換為發票項目，以及方案中的檔案版本。螢幕截圖為演示記錄，非客戶實際成果。

限制： 它不是 CAD 軟體，也沒有繪圖標記、圖紙組管理或圖紙檢查追蹤功能，因此這些功能仍需保留在您的 CAD 和審核工具中。Cadet 允許 5 個活躍專案和一個席位；Voyager（每月 $74，兩個席位，含電話和簡訊）取消了專案數量限制，額外席位從 Voyager 開始每席位每月 $10。付款計畫（單一發票追蹤分期付款）、線上預訂和費用追蹤從 Specialist（每月 $149，10 個席位）開始。BQE Core 和 Monograph 為大型團隊提供更深入的專案會計功能，而 Moxie、Bonsai 和 Harvest 的月費入門價格較低。14 天試用需要信用卡。

最適合： 適合最多五個活躍工作項目的自由接案繪圖師，或使用 Voyager 及以上方案的小型事務所，他們按圖紙或專案報價，並希望在一個記錄中處理訂金、文件、工時和發票。

2. Moxie，最適合低價自由工作者套件

Moxie 的 Starter 方案包含客戶和專案管理、發票和付款、提案、報價單和合約、工時追蹤、銷售管道、表單建立器和會議排程器。Starter 方案為每月 12 美元，或每年計費每月 10 美元；Pro 方案為每月 25 美元（每年計費 20 美元），並增加了白標客戶入口網站、工作流程自動化和無限專案協作者；Teams 方案為每月 40 美元（每年計費 32 美元，每年收取 385 美元），最多可供五名團隊成員使用。頁面標題提及 14 天免費試用，頁面未說明信用卡條款。數字來自頁面的月度和年度檢視。

限制： Starter 方案沒有白牌入口網站或自動化功能，因此修訂提醒仍需手動處理。該頁面未提及訂金、預付款或檔案版本控制，因此在您決定購買前，請測試如何處理修訂後的參考檔案和訂金。

最適合： 獨自起草者，希望以低入門價格獲得報價單、工時和發票，並樂於手動追蹤修改。

3. Bonsai，最適合依使用者計費，並具有指定的建築和工程重點

Bonsai 價格（每位使用者）。基礎方案每月 $15（每年計費 $9），包含時間追蹤、任務、無限專案和 CRM。進階方案每月 $25（每年計費 $19），增加發票與付款、提案與合約、表單、排程、客戶入口網站和費用追蹤。高級方案每月 $39（每年計費 $29），包含自訂欄位、客戶任務與訊息，以及獲利報表。Bonsai 在其產業頁面中列出了建築與工程。試用期為 7 天，之後 Bonsai 會提示輸入卡片詳細資訊以繼續使用。

限制： 試用 Essentials 而非 Basic，因為 Basic 無法發送發票。Elite（每月 $59，每年 $49）方案有最少三位使用者。自訂欄位從 Premium 方案開始，因此在客戶記錄中記錄許可證號碼或參考圖紙日期需要較高級別的方案。

最適合： 一位製圖師或一個兩到五人的團隊，他們按小時收費並一次增加同事席位。

4. BQE Core，最適合需要專案會計的公司

BQE Core 專為建築與工程公司打造。其價格頁面列出了時間與費用追蹤、帳單與發票（手動、批次、週期性和分期付款）、含預算、甘特圖和分期報告的專案管理，以及無限儀表板。會計、CRM、人力資源和薪資是獨立的模組。該頁面未提供列表價格：您需告知 BQE 您的公司情況並要求報價，且該頁面未提及試用。

限制： 沒有公開的入門價格，而包含會計、預算和分期付款的平台對自由工作者來說已經足夠。預計在您能比較成本之前需要與銷售人員進行對話，並計劃額外模組（會計、CRM、HR、薪資）將單獨報價。該頁面列出了原生 iOS 和 Android 應用程式以及開放 API，這些在多人從現場登錄工時時很重要。

最適合： 適合已處理薪資和會計，並希望擁有單一專案會計系統的製圖和設計公司。

5. Monograph，最適合建築和工程專案財務

Monograph 專為建築和工程公司設計，提供管道管理、提案建立器、專案規劃、人員配置、時間追蹤、發票、付款和利潤報告。其定價計算器顯示每月每位使用者 60 至 75 美元，每年計費，最少 5 位使用者（10 位員工每月 600 至 750 美元）。常見問題解答指出，方案包含所有核心功能（預測、報告、人員配置），而管道管理是附加功能，不包含在方案中。存取從要求演示開始，頁面上未提及試用。

限制： 基於規模的定價、存取前的演示以及管道附加元件，使得單一草稿師難以定價。它針對建築和工程公司，而非 CAD 生產工作，因此請確認其提案建立器和發票開立是否符合您對每張圖紙的許可證組報價方式。其頁面還列出了 QuickBooks 連線，如果您的簿記員已在那裡工作，這將有所幫助。

最適合： 小型建築或工程公司，希望將人員配置、預測和專案利潤集中在一處。

6. Harvest，最適合僅限工時計費的部分工具

Harvest 提供免費方案，適用於 1 個席位和 2 個專案，包含時間追蹤、發票和費用追蹤。Teams 方案為每月每席位 $9（每年計費，每月 $11），提供 30 天試用；Enterprise 方案為每月每席位 $14（每年計費，每月 $17.50）。其頁面顯示開始試用無需信用卡。

限制： 該頁面未列出提案、訂金、客戶入口網站或客戶記錄，因此報價單和修訂檔案會儲存在其他地方。付費方案中的額外發票、專案和客戶將按使用量計費，因此每席位的數字是基本費率。Harvest 還為免費方案列出了 Mac 和 iOS 應用程式，適合在現場拜訪之間從手機記錄工時並希望從相同工時產生發票的製圖師。

最適合： 一位只需要工時追蹤和發票的製圖師，或一家已將報價和檔案保存在其他工具中的公司。

並排比較

哪種工具適合您的製圖業務？

在試用期間運行修訂圖測試

在您篩選的每個工具中，以一套虛構的許可證完成流程：

1. 為包含 12 張圖紙的許可證組發送每張圖紙的報價，並讓客戶線上核准。
2. 將客戶的參考檔案儲存在記錄中，然後在過程中上傳修訂後的參考圖，並檢查工具保留了哪些內容。
3. 在記錄中寫下範圍變更，新增三個重繪圖紙並向客戶發送更新報價單或變更請求。
4. 使用計時器記錄重繪工時，然後編輯工時表中的一筆記錄。
5. 將已批准的工時表和記錄的時間轉換為一張發票，並檢查是否已套用預付款。
6. 匯出客戶記錄並檢查匯出內容。

如果您運行測試，最佳工具會在單一客戶記錄中保留報價單、原始和修改後的檔案、工時和發票，且發票總額等於報價單加上記錄的工時。先為額外的圖紙定價，使用免費 範圍變更請求建立器 並使用 存款計算器.

何時保持簡單

如果您有兩三個穩定客戶，共用資料夾、計時器應用程式和發票範本就足夠了。當修改後的參考圖紙送達，您無法顯示原始範圍，當您無法確定已收到工作的訂金，或當您手動追討逾期付款時，請考慮使用客戶工作工具。此 製圖和 CAD 服務產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票.

在匯入真實客戶之前，請先使用示範資料執行一次完整的工作，並檢查您的記錄是否可以匯出。