贊助商對齊不一致
贊助商對齊不一致。一位兼職高階主管需要為每個獨立的諮詢專案追蹤特定的企業贊助商。當客戶記錄未能明確將任務和對話連結到內部主要贊助商時，高階主管就有可能執行缺乏正式領導支持的計畫，在例行的治理審查或策略變更期間造成摩擦。
主要特色
Workspace369 的專為兼職高管（CMO/CFO/COO）設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「建立客戶記錄與贊助者」到「安排審閱與開立發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
分層高階主管參與的營運摩擦
混合的諮詢和執行交付內容
混合顧問與執行交付項目。兼職角色需要提供高階策略筆記以及具體的執行任務。若未明確劃分專案界線而混合這些不同的產出，將難以展現各類別下的具體價值，經常導致企業贊助者在每月發票審核時質疑兼職工時的分配。
無意的資訊洩露
無意的資訊洩露。董事會記錄、財務系統和敏感策略文件需要有意的存取模型。透過鬆散的資料夾和電子郵件線程共享它們可能會在不同的客戶專案中暴露資訊，違反保密協議並損害分時高管的專業地位和信譽。
發票中的範圍蔓延
發票中的範圍蔓延。由於客戶緊急的內部請求，零工 CFO 和 CMO 經常執行超出其原始提案的任務。如果沒有一個系統可以讓人們審查活躍的專案和任務以及原始批准的提案，發票就會變成手動核對的麻煩，延遲付款並損害贊助商關係。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
零工參與工作流程
01
結構化客戶記錄和贊助商
結構化客戶記錄和贊助商。分拆執行長透過建立詳細的客戶記錄來啟動合作關係，其中明確命名了內部企業贊助商。必須在簡報中記錄諮詢和執行軌道的確切報告線和界線。這個基礎步驟確保所有後續的對話和安排的對齊會議從第一天起就與正確的企業實體掛鉤。
02
界定雙軌提案範圍
範圍界定雙軌提案。高階主管在 Workspace369 中起草詳細的提案，清楚地區分高階諮詢里程碑與營運執行任務。這些提案定義了範圍、預期交付成果和發票安排。一旦內部贊助者批准並電子簽署提案，高階主管就會根據這些參數設定活躍的專案，以與約定的公司策略保持一致。
03
執行任務與追蹤對話
執行任務與追蹤對話。營運任務在特定專案內指派，將顧問研究與執行職責分開。零工高管使用對話功能直接與公司發起人記錄更新。這種手動記錄可防止溝通碎片化，並確保戰術執行永遠不會壓倒初始簡報中概述的策略顧問職責。
04
管理檔案和入口網站存取
文件與入口網站存取管理。營運文件和企業簡報上傳至指定專案資料夾。高階主管為每個公司設定角色和客戶入口網站權限，並在分享前進行測試。高階主管指示贊助商驗證他們只能查看自己的企業文件。
05
安排審查與開立發票
安排審查與開立發票。兼職高管利用排程功能與公司發起人安排月度治理審查。審查後，高管會建立參考已記錄專案里程碑的發票。人員會將發票與已完成的任務進行核對，並在透過客戶入口網站傳送前歸檔，確保諮詢和執行軌道的準確計費。
產品涵蓋範圍
兼職高階主管 (CMO/CFO/COO) 的客戶營運
- 個人必須使用測試贊助者憑證登錄客戶入口網站，並驗證來自其他客戶公司的項目文件完全無法訪問。
- 客戶記錄必須明確列出內部企業贊助商，並在簡報中包含手動記錄，概述本季度的獨立諮詢和執行界限。
- 系統內建立的發票必須準確反映執行軌道下完成的特定專案任務，同時參考核准的原始諮詢里程碑提案。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
零工工作空間的評估與接受標準
如何為同一企業贊助商處理單獨的諮詢和執行任務？
您可以在單一客戶記錄下建立兩個不同的專案。一個專案命名為策略諮詢交付項目，另一個命名為營運執行任務。這種清晰的分隔可讓您準確地規劃任務、檔案和對話，確保贊助者在預定的治理會議期間能夠審閱兩項職責的進度。
我應該在哪裡儲存敏感的董事會記錄和公司財務數據？
將董事會記錄和公司財務數據保留在客戶自己的批准系統中，例如他們的董事會入口網站和財務堆疊。將專案文件上傳到 Workspace369 中的特定專案文件夾，並為每個贊助商設定客戶入口網站權限。使用範例用戶帳戶測試入口網站訪問權限，以確保公司贊助商僅看到授權文件。
我能否同時管理多個零工合約，而不混淆客戶資料？
是的。Workspace369 按個別客戶記錄隔離數據。每個企業委託案都有其專用的提案、專案、任務、檔案和對話。角色、權限和每個客戶的入口網站存取權限可將每個公司的數據分區；在共用任何內容之前，請檢查每個新贊助者的入口網站設定。
我該如何確保我的發票與企業贊助商批准的工作相符？
您創建的發票引用已完成的項目里程碑和任務。發送前，應檢查原始提案以確認執行任務是否與商定的範圍一致。然後，發票將發布到客戶門戶，讓贊助商能夠清楚地審查詳細的計費項目。
