專案之間的跟進遺漏
在您為他人服務的同時進行介紹和初步洽談，而潛在客戶就此沉寂。
主要特色
Workspace369 的顧問 CRM 涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄與公司、電子郵件收件匣與範本、線上簽署提案。
工作流程分為 4 個步驟，從「將每段關係保存在記錄中」到「開立月費或按時計費帳單」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個席位），Commander 方案包含 20 個席位，每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
顧問損失時間和收入的地方
範圍僅存在於無人重讀的文件中
當約定的範圍僅存在於 PDF 文件中時，額外的請求會悄悄出現，專案規模不斷擴大卻沒有新的報價。
工時從未計入發票
在一個應用程式中追蹤工時，在另一個應用程式中計費，意味著重複輸入，未計費的工時就是損失的收入。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
顧問如何在 Workspace369 中管理客戶
01
將每段關係保存在記錄中
儲存聯絡人、公司、潛在客戶來源和自訂欄位，並將電子郵件與客戶匹配。將開放的機會作為帶有階段和負責人的任務進行追蹤。
02
發送客戶簽署的提案
根據您的服務為參與項目定價，然後讓客戶在線上接受並簽署。接受時支付訂金包含在所有方案中；參與追蹤也包含在內。
03
將專案作為項目執行
將簽署的提案轉為帶有階段、任務和截止日期的專案，並連結至客戶。
04
開立月費或按時計費帳單
在所有方案中設定長期合約和付款時間表，或在所有方案中追蹤計費工時，並將其轉換為帶有付款連結的發票。
產品涵蓋範圍
顧問 CRM 涵蓋範圍
- 在 14 天試用期內，從提案到收款發票，一次完成一個專案。
- 如果您按小時收費，時間追蹤包含在每個方案中。
- 如果客戶直接預約您的通話，線上預約功能從 Specialist 方案開始。
客戶記錄和公司
電子郵件收件匣和範本
可簽署的提案
專案與任務
預付費用和付款計畫
時間追蹤（所有方案）
時間轉發票（所有方案）
線上預約 (Specialist)
專案獲利能力 (Specialist)
Claude 和 ChatGPT 存取 (MCP)
適用於自由工作者的方案
選擇您目前工作所需的方案。
所有方案均包含客戶記錄、提案、發票、線上付款、時間追蹤和預約表單。當您的工作需要通話、簡訊或更多功能時，即可升級方案。Cadet
標準價格$29$14.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 1 個座位
- 公開提案核准與簽署
- 接受時支付押金
- 提案轉發票
- 可計費時間追蹤
- 公開的預約表單
Voyager
標準價格$74$37 / 月
您首12個月的創始價格
包含 2 個座位
包含 Cadet 的所有功能，外加
- 簡訊
- 語音與語音信箱
- 共享收件匣
- 未接來電簡訊回覆
- 無應答轉接
Specialist
標準價格$149$74.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 10 個座位
Voyager 方案所有功能，外加
- 線上預約
- 費用追蹤
- 付款計劃
- 庫存追蹤
創始會員優惠：首100名客戶於10月31日前加入，可享首12個月50%折扣。 14 天試用（需綁定信用卡），每月以美元計費。 比較所有方案.
轉換與節省
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
免費試用
註冊後，在您的工作區中申請免費設定。
精選 App Store 評論
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
常見問題
如何選擇顧問 CRM
什麼是顧問 CRM？
顧問 CRM 可將每位客戶的聯絡人、對話、提案、專案和帳單集中管理，讓獨立顧問能夠跟進潛在客戶、交付約定事項並準時開票。Workspace369 將所有這些整合到一個客戶記錄中。
什麼是最佳顧問 CRM？
我們將 Workspace369 列為獨立顧問的首選，因為它能將簽署提案、專案、月費和工時計費整合到一個記錄中，每月僅需 $29 起。如果您經營一個需要預測的銷售團隊，以銷售為主的 CRM 可能更適合。
我可以開立月費帳單嗎？
可以。月費和付款排程包含在所有方案中，定期發票可以按期收取相同金額。
哪個方案可以追蹤計費工時？
所有方案均包含時間追蹤、計時器、工時表、應計時間和從時間到開票，從 Cadet 方案（$29/月）起。
客戶可以預約我的時間嗎？
線上預約從 Specialist 方案開始（每月 $149，含十個席位）；電子郵件預約提醒隨附於所有方案。
