未記錄的範圍修改
當房地產客戶透過電話要求額外的起居空間或臥室佈置時，口頭變更經常會遺漏專案檔案。如果不立即更新客戶記錄，團隊成員在佈置時就會依賴過時的檔案。Workspace369 允許協調員將這些對話直接記錄到客戶記錄中，確保在團隊成員開始安排運輸之前，專案記錄與新的口頭協議相符。
主要特色
Workspace369 的專為居家佈置師設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「啟動客戶記錄」到「開立最終發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
佈景專案中的行政摩擦
錯位的安裝時程
延遲的開放式房屋參觀迫使房屋佈置師快速更改安裝日期。如果沒有在活躍專案中手動調整排程變更，佈置團隊將到達仍在進行油漆或清潔的房產。您可以更新日曆事件並為協調員分配新任務，以便專案時間表反映實際的房產準備情況。
過期的客戶提案
接受佈置提案會約束初始房間數量，但後續的添加需要手動修改。如果佈置師未能發出修改後的提案，最終發票將與原始協議衝突。家居佈置師在 Workspace369 中為額外的房間起草修改後的提案，房主在線批准並電子簽署更新的條款。
開票差異
中途變更範圍的階段性專案常因最終發票與實際佈置的房間不符而延遲計費。當範圍增加時，計費明細也必須隨之變更。Workspace369 將修改後的提案轉換為發票，並與您的專案記錄一起，以便在最終帳單寄出前，明細項目與修改後的專案任務相符。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
裝潢專案工作流程
01
初始化客戶記錄
首先，將房地產經紀人或物業所有者詳細資訊輸入客戶記錄。直接在簡報中記錄物業地址、目標清單日期和初始房間要求。此個人資料作為所有後續對話、檔案和排程項目的基準，確保任何審查專案歷史記錄的人都能在後續範圍變更發生之前看到原始物業參數。
02
起草初始提案
創建詳細的報價單，列出要佈置的具體房間，例如主客廳、餐廳和主臥室。直接將房產佈局文件上傳到報價單記錄。起草後，將報價單發送給客戶批准和電子簽名，在分配任何實體家具或安排時間表之前，提供初始範圍和商定價格結構的清晰記錄。
03
設定專案任務
將已接受的報價單轉換為活躍的專案。建立房產準備、佈置設計和最終拆除的任務清單。為您的團隊分配特定任務並設定初始安裝的排程日期。此步驟在系統內建立營運時間表，將所有後續對話直接連結到特定的房產專案。
04
修改範圍和排程
當客戶要求變更日期並增加一個房間時，協調員會更新客戶記錄並記錄對話詳情。調整排程行事曆以反映新的安裝日期。起草修改後的提案以反映額外的房間範圍，並更新專案任務以包含額外的佈置設置，確保所有專案檔案保持準確。
05
開立最終發票
完成現場佈置安裝後，審查更新的項目任務和文件以確認最終範圍。生成準確反映修改後提案行項（包括任何額外房間費用）的發票。直接通過系統發送發票，確保客戶入口網站反映已完成的交易，並且財務記錄與項目期間所做的調整相符。
產品涵蓋範圍
室內裝潢師的客戶營運
- 測試人員可以在日曆上更改安裝日期，並在客戶入口網站檢視中看到更新後的日期。
- 修訂後的提案準確地顯示在活躍專案檔案中，與原始佈置參數並列的額外房間範圍項目。
- 最終發票與更新的專案任務完全匹配，並且發票文件出現在客戶記錄中。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
範圍變更的驗證標準
Workspace369 是否可以追蹤我們的實體家具庫存水平？
Workspace369 包含 Specialist 的庫存追蹤、庫存調整和低庫存警報。設定您的實際產品單位，並使用樣本庫存測試分配和調整；透過 Webhook 和 API 連接倉庫或商店。
如何處理舞台搭建日期突然變動？
在 Workspace369 中開啟相關的階段專案，並在日曆上移動安裝日期。然後在對話中新增備註並更新專案任務，工作流程自動化可以向團隊發送關於時間表變動的內部通知。
客戶能否獨立查看其修改後的分期提案？
是的。當您更新提案以反映房間範圍的變更時，您可以將新文件放在客戶入口網站中。房地產經紀人或物業所有者可以登入入口網站，審閱您發布的修改後條款、專案任務和排程日期。
系統是否會自動將任務分配給舞台工作人員？
工作流程自動化可以利用支援的觸發條件、條件和計時等待來建立任務、發送電子郵件或簡訊、發出提醒並通知團隊成員。電子郵件自動化從 Cadet 開始，簡訊步驟從 Voyager 開始；AI 草擬的工作流程從 Commander 開始。在啟用工作流程之前，請測試所需的事件、負責人和審核步驟。電話觸發條件需要包含語音功能的方案。模擬測試運行和執行日誌會顯示工作流程對樣本階段專案的確切操作。
