工作坊交付中的範圍漂移
當人力資源諮詢客戶更改研討會範圍並要求個人員工案例支持時，管理新的運營邊界變得困難。沒有清晰的客戶工作系統，新的運營要求就會丟失在分散的電子郵件中。顧問未能記錄在簡報中，即最初的培訓參與已轉變為複雜的案例管理，導致交付延遲和諮詢團隊的未計費諮詢時間。
主要特色
Workspace369 的專為人力資源顧問設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「記錄初步參與」到「最終發票和專案結案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
人力資源諮詢交付的營運摩擦
分散的諮詢檔案和簡報
顧問經常將營運筆記、客戶記錄和交付時間表儲存在單獨、不相關的資料夾中。當客戶要求立即更改領導力發展計畫時，尋找原始簽署的協議需要太長時間。這種混亂減慢了回應時間，因為管理團隊必須搜尋未連結的系統才能找到最新的商定專案參數和活躍文件。
額外範圍的開票延誤
追蹤專案從標準工作坊轉為直接員工支援時的額外諮詢時數，是一項重大的行政負擔。若任務和排程未直接連結至客戶記錄，計費團隊將無法驗證哪些額外時數已獲授權。這將導致發票延遲、爭議帳款，以及因超出範圍的人力資源諮詢工作而造成的收入損失。
非結構化的客戶溝通
當專案可交付成果的變更在多個未記錄的管道中討論時，就會發生溝通不良。當客戶在活躍專案期間要求個別案例支援時，顧問必須清楚記錄此轉變。若沒有結構化的方式來維護對話和文件，諮詢公司將面臨交付錯誤和客戶不滿的風險，因為行政細節遺失或未記錄。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
HR 顧問專案的客戶工作流程
01
記錄初步互動
顧問建立客戶記錄並將初始人力資源諮詢提案上傳至系統。團隊成員使用排程功能安排診斷會議，並將初始客戶需求直接記錄在簡報中。這可確保在任何諮詢工作開始之前，都記錄了培訓或諮詢專案的基礎參數。
02
設定交付專案
管理員會根據約定的時間表，建立新專案並指派任務給特定的顧問。團隊會上傳必要的培訓檔案，並與客戶聯繫人展開對話，以確認工作坊日期。這能將所有客戶活動統一整理在單一客戶記錄下，讓標準交付時程一目了然。
03
處理範圍例外情況
當人力資源諮詢客戶更改研討會範圍並要求個人員工案例支持時，顧問會在簡報中記錄此特定請求。用戶更新項目任務並更新文件以反映新的邊界。這確保範圍轉變對所有團隊成員可見。
04
開立修改後的報價和排程
顧問會生成涵蓋個別員工案例支援的更新提案，並透過客戶入口網站發送。他們會使用排程來預訂案例審閱會議，並更新專案任務以追蹤新的交付項目。此步驟確保客戶審閱、批准並電子簽署範圍變更。
05
最終發票開立與專案結案
帳單專員會審閱已完成的任務和可計費時間（時間追蹤從 Voyager 開始），以準備準確的客戶發票。他們會在 Workspace369 中開立最終發票，客戶會在客戶入口網站中查看並支付。一旦確認付款，顧問就會記錄最終對話並關閉專案記錄。
產品涵蓋範圍
人力資源顧問的客戶營運
- 系統允許使用者在簡報中記錄範圍變更，從標準工作坊變更為個別員工支援。
- 團隊成員可以成功上傳更新的提案和排程條目以供案例審查，並在客戶入口網站中顯示以便驗證。
- 帳單專員可以開立發票，準確列出與超出範圍的員工支援請求相關的額外任務和工時。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
評估與接受標準
敏感的員工醫療或紀律記錄放在哪裡？
將敏感的員工檔案和 HRIS 記錄保留在客戶批准的人力資源系統中。Workspace369 在這些系統周邊處理您的諮詢業務：客戶記錄、提案、專案任務、排程、客戶訊息和發票，並透過角色和權限控制誰可以看到每個記錄。
當 HR 顧問客戶更改研討會範圍時，系統如何處理？
當人力資源諮詢客戶更改研討會範圍並要求個人員工案例支持時，顧問會在簡報中記錄此更改。然後，您可以更新提案、調整項目任務、修改日程安排並跟踪新的交付成果。這確保所有超出範圍的工作都得到充分記錄並準備好計費。
當範圍變更發生時，是否有自動化工作流程來指派任務？
工作流程自動化利用九種觸發條件類型、條件和計時等待來建立任務、發送電子郵件或簡訊、發出提醒並通知團隊成員。電子郵件自動化從 Cadet 開始，簡訊步驟從 Voyager 開始，AI 草擬的工作流程從 Commander 開始；電話觸發條件隨附 Specialist 的語音功能。在啟用工作流程之前，透過模擬測試運行來檢查確切的觸發條件、負責人和審核步驟。
我們可以在平台內管理客戶帳單和提案嗎？
是的，該平台可讓您為客戶建立和管理提案、追蹤專案任務、管理排程，以及產生發票。當範圍變更發生時，您可以發布更新的提案並追蹤相關任務，以確保所有額外的諮詢工作都能準確地列在寄送給客戶的最終發票上。
