執行期間的顧問範圍蔓延
當行銷策略客戶要求立即執行行銷活動時，專案界線會變得模糊。顧問經常執行未計費的執行工作，因為初步提案缺乏明確的任務限制。沒有明確的客戶記錄和專案範圍，追蹤諮詢對話和交付成果就會變得混亂。行政系統必須將策略檔案與執行任務隔離開來，以防止未經批准的工作，並確保每個行銷活動資產都與商定的發票或提案相符。
主要特色
Workspace369 專為行銷顧問設計的CRM涵蓋9個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「建立初步客戶記錄」到「產生最終里程碑發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
行銷顧問 CRM 比較
Workspace369 適合那些收取月費合約並管理範圍變更的行銷顧問：每月 $29 起（每年計費 $23.25），適用於一個用戶，包含提案（接受時可加訂金）、月費合約（含工時計數）、時間追蹤和客戶入口網站（Cadet 方案最多支援 5 個活躍專案，版本化的變更訂單從 Specialist 開始）。Bonsai 以較低的每用戶價格記錄類似文件，Moxie 在列出提案的方案中價格最低，而 Pipedrive 和 HubSpot 在銷售管道方面領先。
| 工具 | 提供提案的方案的月費 | 按年計費 | 該方案的提案和月費涵蓋範圍 | 管道 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 美元（Cadet，1 個席位） | 每月 23.25 美元 | 提案、含小時儲備的月費、時間追蹤 | 報名和請求追蹤，無交易看板 | 14 天，需要信用卡 |
| Bonsai | 每用戶 25 美元（Essentials 方案；Basic 方案 15 美元無提案功能） | 每用戶每月 19 美元 | 提案、月費發票、時薪預算 | 高級方案（每月 39 美元，每年 29 美元） | 7 天，需信用卡才能繼續 |
| Moxie | 12 美元（入門方案） | 每月 10 美元 | 提案、時間追蹤、發票；未提及月費 | Starter 方案的銷售管道 | 14 天，無需信用卡 |
| HoneyBook | 36 美元（入門版） | $29 每月 | 報價單、發票和定期排程；時間追蹤器：於 2026 年 9 月 8 日關閉，於 2026 年 9 月 15 日恢復 | Starter 方案的自訂管道 | 30 天，無需信用卡 |
| Pipedrive | 每席位 79 美元（Premium 方案；Lite 方案 24 美元無提案功能） | 每席位每月 59 美元 | 提案和合約；未列出時間追蹤 | 從 Lite 方案開始的潛在客戶、日曆和管道管理 | 14 天，無需信用卡 |
| HubSpot | 每席位 20 美元（入門方案） | 查看網站 | 所有方案均提供發票；報價需要 Revenue Hub Professional | 聯絡人和任務 | 未說明；免費工具無需信用卡 |
截至 2026 年 10 月 18 日審查的各供應商官方定價頁面上的價格和限制（以美元計價）。價格會變動，請在購買前確認。 閱讀完整的買家指南。
行銷諮詢工作的營運摩擦
分散的廣告活動檔案和資產
營銷顧問通過多個斷開連接的工具處理品牌資產、文案草稿和策略簡報。當執行開始時，尋找文件的批准版本會減慢任務分配速度。關於文件修訂的對話在電子郵件線程中丟失，而不是直接鏈接到客戶記錄。這種混亂延遲了項目時間表，並在準備諮詢客戶的最終發票時使計費過程複雜化。
脫節的客戶排程與回饋
設定行銷活動審查會議需要與專案里程碑連結的清晰排程工具。當顧問使用獨立的行事曆時，客戶會錯過策略文件的關鍵簽核日期。關於行銷活動調整的對話未被記錄，導致對專案方向產生誤解。需要一個統一的客戶入口網站，將排程、文件和回饋循環與主要的顧問參與連結，而不是分散的溝通管道。
執行階段的開票延誤
從固定費用諮詢模式轉向執行階段會使計費複雜化。如果發票未直接與專案任務和提案掛鉤，顧問將難以準確追蹤可計費的里程碑。手動追蹤會導致發票延遲和現金流摩擦。顧問需要一個系統，將提案轉化為活躍專案，以便在生成最終客戶發票之前快速驗證已完成的任務。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
策略執行營運工作流程
01
結構化初始客戶記錄
首先，為行銷顧問業務建立全面的客戶記錄。在簡報中記錄具體的諮詢範圍、目標受眾指標和基準 KPI。此記錄作為基礎，包含所有後續對話、已排程的策略會議和初始探索檔案。保持這些詳細資訊的組織性，確保任何進入廣告活動執行的未來轉移在系統內都有清晰的歷史參考點。
02
開立目標性顧問提案
在系統內生成詳細的提案，概述行銷策略的範圍。指定確切的可交付成果，例如品牌指南或市場研究報告，並將它們連結到固定的定價里程碑。客戶透過客戶入口網站審查並接受提案。批准後，該文件將決定初始專案結構，並為所有後續任務和帳單里程碑設定基準。
03
將提案轉換為活躍專案
將批准的諮詢提案轉換為具有定義任務和截止日期的活躍專案。為研究、文案撰寫和資產準備分配特定任務。將所有相關策略檔案和客戶對話直接儲存在專案記錄中。此結構透過確保每個動作或檔案更新直接對應到同意的行銷策略路線圖，從而防止範圍蔓延。
04
管理執行任務和排程
當客戶要求執行行銷活動時，更新專案任務以反映新的營運階段。使用整合的排程工具安排審查會議，以在部署前確認創意素材。使用客戶入口網站分享草稿檔案並收集回饋。這將執行對話、核准和草稿檔案保留在與策略工作相同的客戶記錄中。
05
產生最終里程碑發票
審查已完成的執行任務，並與活躍的專案里程碑進行交叉比對。直接從專案記錄產生最終發票，確保所有計費項目與原始提案或約定的範圍擴展一致。透過客戶入口網站發送發票以加快付款。這完成了工作流程循環，確保每小時諮詢工時和執行階段都得到準確的核算和計費。
行銷顧問的客戶營運
- 客戶記錄在階段轉換期間成功地將已核准的諮詢提案連結到五個不同的執行任務，而不會丟失歷史策略對話或檔案附件。
- 測試客戶登入客戶入口網站，查看排程的策略會議，下載活動簡報檔案，並準確審查待處理的里程碑發票。
- 團隊將已接受的提案轉換為已完成里程碑的發票，匹配初始行銷顧問提案文件中指定的確切財務條款。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
行銷顧問業務的評估標準
系統如何防止活動執行數據弄亂顧問記錄？
將廣告支出和歸因分析保留在廣告活動運行的廣告平台中。Workspace369 負責諮詢方面，從提案、專案和文件到客戶訊息和發票，因此每條記錄都顯示約定的工作和條款，而不是原始廣告活動數據。
我們可以嗎？直接管理客戶對行銷策略簡報的意見回饋？
是的。您可以將策略簡報作為檔案上傳到特定的專案記錄中。客戶透過客戶入口網站存取這些文件，並透過整合的對話提供回饋。這可確保所有修訂和核准都直接連結到客戶記錄，而不是分散在外部聊天應用程式中。
如何向客戶收取執行里程碑費用？
您可以建立概述具體執行里程碑的報價。一旦客戶透過入口網站接受報價，您就可以透過任務和專案追蹤進度。當達到里程碑時，您可以根據預定義的專案條款直接從系統產生並發送發票。
系統是否處理自動社群媒體發布或電子郵件行銷？
Workspace369 在所有方案中包含具有潛在客戶捕捉功能的漏斗，從 Cadet 方案開始提供電子郵件自動化，從 Voyager 方案開始提供簡訊工作流程步驟，並從 Commander 方案開始提供 AI 草擬工作流程。在首次寄送前，請檢查您的目標受眾、行銷活動格式和同意要求。
