執行期間的顧問範圍蔓延
當行銷策略客戶要求立即執行行銷活動時，專案界線會變得模糊。顧問經常執行未計費的執行工作，因為初步提案缺乏明確的任務限制。沒有明確的客戶記錄和專案範圍，追蹤諮詢對話和交付成果就會變得混亂。行政系統必須將策略檔案與執行任務隔離開來，以防止未經批准的工作，並確保每個行銷活動資產都與商定的發票或提案相符。
主要特色
Workspace369 專為行銷顧問設計的CRM涵蓋9個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「建立初步客戶記錄」到「產生最終里程碑發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
行銷諮詢工作的營運摩擦
分散的廣告活動檔案和資產
營銷顧問通過多個斷開連接的工具處理品牌資產、文案草稿和策略簡報。當執行開始時，尋找文件的批准版本會減慢任務分配速度。關於文件修訂的對話在電子郵件線程中丟失，而不是直接鏈接到客戶記錄。這種混亂延遲了項目時間表，並在準備諮詢客戶的最終發票時使計費過程複雜化。
脫節的客戶排程與回饋
設定行銷活動審查會議需要與專案里程碑連結的清晰排程工具。當顧問使用獨立的行事曆時，客戶會錯過策略文件的關鍵簽核日期。關於行銷活動調整的對話未被記錄，導致對專案方向產生誤解。需要一個統一的客戶入口網站，將排程、文件和回饋循環與主要的顧問參與連結，而不是分散的溝通管道。
執行階段的開票延誤
從固定費用諮詢模式轉向執行階段會使計費複雜化。如果發票未直接與項目任務和提案掛鉤，顧問將難以準確跟踪可計費的里程碑。手動跟踪會導致發票延遲和現金流摩擦。顧問需要一個系統，將提案轉化為活躍項目，以便在生成最終客戶發票之前快速驗證已完成的任務。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
策略執行營運工作流程
01
結構化初始客戶記錄
首先，為行銷顧問業務建立全面的客戶記錄。在簡報中記錄具體的諮詢範圍、目標受眾指標和基準 KPI。此記錄作為基礎，包含所有後續對話、已排程的策略會議和初始探索檔案。保持這些詳細資訊的組織性，確保任何進入廣告活動執行的未來轉移在系統內都有清晰的歷史參考點。
02
開立目標性顧問提案
在系統內生成詳細的提案，概述行銷策略的範圍。指定確切的可交付成果，例如品牌指南或市場研究報告，並將它們連結到固定的定價里程碑。客戶透過客戶入口網站審查並接受提案。批准後，該文件將決定初始專案結構，並為所有後續任務和帳單里程碑設定基準。
03
將提案轉換為活躍專案
將批准的諮詢提案轉換為具有定義任務和截止日期的活躍專案。為研究、文案撰寫和資產準備分配特定任務。將所有相關策略檔案和客戶對話直接儲存在專案記錄中。此結構透過確保每個動作或檔案更新直接對應到同意的行銷策略路線圖，從而防止範圍蔓延。
04
管理執行任務和排程
當客戶要求執行行銷活動時，更新專案任務以反映新的營運階段。使用整合的排程工具安排審查會議，以在部署前確認創意素材。使用客戶入口網站分享草稿檔案並收集回饋。這將執行對話、核准和草稿檔案保留在與策略工作相同的客戶記錄中。
05
產生最終里程碑發票
審查已完成的執行任務，並與活躍的專案里程碑進行交叉比對。直接從專案記錄產生最終發票，確保所有計費項目與原始提案或約定的範圍擴展一致。透過客戶入口網站發送發票以加快付款。這完成了工作流程循環，確保每小時諮詢工時和執行階段都得到準確的核算和計費。
產品涵蓋範圍
行銷顧問的客戶營運
- 客戶記錄在階段轉換期間成功地將已核准的諮詢提案連結到五個不同的執行任務，而不會丟失歷史策略對話或檔案附件。
- 測試客戶登入客戶入口網站，查看排程的策略會議，下載活動簡報檔案，並準確審查待處理的里程碑發票。
- 團隊將已接受的提案轉換為已完成里程碑的發票，匹配初始行銷顧問提案文件中指定的確切財務條款。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
行銷顧問業務的評估標準
系統如何防止活動執行數據弄亂顧問記錄？
將廣告支出和歸因分析保留在廣告活動運行的廣告平台中。Workspace369 負責諮詢方面，從提案、專案和文件到客戶訊息和發票，因此每條記錄都顯示約定的工作和條款，而不是原始廣告活動數據。
我們可以嗎？直接管理客戶對行銷策略簡報的意見回饋？
是的。您可以將策略簡報作為檔案上傳到特定的專案記錄中。客戶透過客戶入口網站存取這些文件，並透過整合的對話提供回饋。這可確保所有修訂和核准都直接連結到客戶記錄，而不是分散在外部聊天應用程式中。
如何向客戶收取執行里程碑費用？
您可以建立概述具體執行里程碑的報價。一旦客戶透過入口網站接受報價，您就可以透過任務和專案追蹤進度。當達到里程碑時，您可以根據預定義的專案條款直接從系統產生並發送發票。
系統是否處理自動社群媒體發布或電子郵件行銷？
Workspace369 在每個方案中都包含具有潛在客戶擷取功能的行銷漏斗、Cadet 的電子郵件自動化、Voyager 的簡訊工作流程步驟、Specialist 的行銷工具和行銷活動，以及 Commander 的 AI 草擬工作流程。在首次發送之前，請檢查您的目標受眾、行銷活動格式和同意要求。
