2026 年最佳行銷顧問 CRM：月費服務與範圍調整

行銷顧問的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

行銷顧問的 CRM 是業務往來的核心：潛在客戶是誰、你提出了什麼、客戶同意了什麼、這個月包含多少小時、你記錄了多少以及還有多少未付款。它不是廣告平台、分析套件或電子郵件行銷工具。活動數字保留在產生它們的地方。如果一個工具只保留聯絡人，卻將提案、工時和發票留給其他應用程式，那麼月費合約就會存在於電子郵件線程中，而每一個額外的請求都會變成免費工作。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 提供提案的最便宜方案的單人價格，每月和按年計費，如 2026 年 10 月 26 日所示，以及網頁上允許的三人費用。
2. 該方案的提案和月費涵蓋範圍： 提案、月費發票或月費、時間追蹤以及將記錄的時間轉換為發票。
3. 管道和客戶端內容： 交易管道、客戶入口網站和合約。
4. 入門方案的硬性限制： 用戶數、活躍專案、潛在客戶表單或每用戶最低要求。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援、可靠性或行動應用程式，也未使用第三方評級。排序反映了其是否適合銷售專案後再收取預付款的獨立顧問或小型顧問公司。HubSpot 是一個聯絡人和銷售管道工具，其目前的報價工具從 Revenue Hub Professional 開始，且未列出時間追蹤功能，因此排名最後。

2026 年最適合行銷顧問的 CRM

1. Workspace369，最適合按月收取費用並管理範圍變更的顧問

Workspace369 保留客戶記錄，一個 提案 客戶在線上核准， 含小時儲備的月費 顯示在每個時間記錄上， 時間追蹤 使用時間表、私人 客戶入口網站 和 發票 集中處理。Cadet 方案為每月 29 美元，適用於一人（每年計費 23.25 美元），包含預提金、循環發票、接受提案時的訂金、可計入發票行的計費時間以及儀表板和報告。 變更訂單 將已接受的提案鎖定並將每個範圍變更記錄為版本化的、客戶批准的附加內容；它們從 Specialist（每月 149 美元，每年 119.25 美元）開始，因此在 Cadet 和 Voyager 上，請將範圍變更記錄為新提案。屏幕截圖是演示記錄，不是客戶結果。

限制： Cadet 方案允許一個席位和 5 個活躍專案，且 Moxie 和 Bonsai 對於單一使用者來說更便宜。對於三人顧問公司，Voyager 方案為每月 $74 包含兩個席位，再加上第三個席位的每月 $10（總計 $84），這是第一個提供客戶潛在客戶來源標記、共用收件匣和簡訊功能的方案（每筆詢問都會記錄其來源是表單、集客漏斗或網頁，適用於所有方案）。沒有交易看板：潛在客戶透過預約表單和請求追蹤進入，並轉換為客戶。儀表板涵蓋發票、付款和團隊活動（費用追蹤從 Specialist 開始），但不涵蓋廣告成效。線上預約功能起價為 Specialist（每月 $149）。14 天試用涵蓋 Cadet 至 Commander 方案，需要信用卡。

最適合： 個人顧問最多可處理五個活躍的委託案，或 Voyager 方案的兩人至五人顧問公司，他們銷售策略專案和月度預付費用，並希望將工時、入口網站和發票整合在一個記錄中，其中範圍變更在 Cadet 和 Voyager 上處理為新提案，在 Specialist 上處理為變更單。

2. Bonsai，最適合按用戶計費的按時計費

Bonsai 的計價方式是按用戶收費。Basic 方案每月 15 美元（每年結算 9 美元），包含時間追蹤、任務、CRM 和無限專案。Essentials 方案每月 25 美元（每年結算 19 美元），增加了發票和付款、提案和合約、表單、排程和客戶入口網站；其比較表也標示了 Essentials 方案的月費發票和按時計費專案預算。交易管道從 Premium 方案（每月 39 美元，每年結算 29 美元）開始，該方案增加了專案洞察、客戶任務和訊息，以及利潤和生產力報告。Elite 方案每月 59 美元（每年結算 49 美元），最少需要三名用戶。對於每月計費的三人團隊，Essentials 方案為每月 75 美元，而 Workspace369 Voyager 為每月 84 美元。

限制： 發票、提案和入口網站不包含在 Basic 中，因此從潛在客戶到長期合約的路徑需要 Essentials，而交易看板需要 Premium。範圍變更並未在我們閱讀的頁面上命名為一項功能。7 天試用要求提供卡片詳細資訊才能繼續。

最適合： 按小時收費或按專案預算收費，並一次新增一位付費協作者的顧問。

3. Moxie，最適合入門價格較低的服務

Moxie Starter 為每月 12 美元，或按年計費每月 10 美元（每年收取 120 美元）。其定價頁面列有客戶和專案管理、發票和付款、提案、報價和合約、工時追蹤、銷售管道、自訂表單建立器和會議排程器。這是入門方案中完整的從管道到發票的流程，且本指南中沒有其他列有提案和發票的方案月費更低。Pro 方案為每月 25 美元（按年計費 20 美元），增加了品牌化的客戶入口網站、工作流程自動化、支援票務和 API 整合。Teams 方案為每月 40 美元（按年計費 32 美元，每年收取 385 美元），最多可供五名團隊成員使用，因此小型顧問公司可以維持單一固定價格。頁面標題顯示 14 天免費試用；未在此說明信用卡條款。

限制： 白標客戶入口網站和自動化從 Pro 開始。月費方案、工時上限和範圍變更未在頁面上命名，因此請在承諾前測試一個月的月費方案。

最適合： 希望擁有管道、提案、工時和發票，且入門價格低廉，並能手動處理月度服務合約的新顧問。

4. HoneyBook，最適合套裝顧問服務

HoneyBook 的入門方案為每年 $29（頁面的預設視圖，標記為「節省高達 18%」），包含無限客戶和專案、發票和付款、提案和合約、日曆、客戶入口網站、基本報告和最多 2 個即時潛在客戶表單。Essentials（每年 $49）增加了排程器（無限次會話；入門方案允許 1 次）、自動化和最多 2 名團隊成員，而 Premium（每年 $109）則增加了無限團隊成員。按月計費的價格是客戶端呈現的，因此我們寫「請參閱網站」來表示，頁面上顯示了百分比折扣促銷標籤，我們不使用這些標籤。常見問題解答提供了 30 天免費試用，無需信用卡，頁面上列出了 60 天退款保證。如果您銷售固定套餐，例如審計或策略衝刺，則從詢問到付款的流程非常適合。

限制： 定價頁面未列出時間追蹤，因此服務費工時需要單獨的追蹤器；請在試用中確認工時到發票的流程。Starter 方案的比較表列出了可自訂的管道和定期發票排程。自動化和團隊成員從 Essentials 方案開始。

最適合： 銷售固定價格套裝而非記錄工時的顧問。

5. Pipedrive，最適合以銷售管道為優先的銷售流程

Pipedrive 是按席位計費的銷售 CRM。其定價頁面在 2026 年 10 月 26 日阻止了我們的自動請求（HTTP 403），因此我們無法重新讀取其方案價格、方案閘或試用條款，本指南中的所有 Pipedrive 數字均顯示為請參閱網站。它圍繞潛在客戶、日曆和管道管理構建，使其成為本指南中最側重於管道的工具，適用於同時追逐大量潛在客戶的諮詢公司。購買前請檢查哪個方案列出了提案和合同。

限制： 我們無法從供應商頁面確認其是否列有時間追蹤或發票功能，因此請假設您在檢查之前，需要其他工具來處理預付費用和範圍變更步驟。

最適合： 顧問公司，擁有穩定的潛在客戶來源，重視交易看板而非交付工具。

6. HubSpot，最適合免費聯絡人列表

HubSpot 的免費工具最多可供 2 位使用者免費使用，無需信用卡。Sales Hub Starter 的標準價格為每位使用者 $20；頁面上還宣傳了為新客戶提供的限時 $7 優惠，我們不使用此優惠。入門方案標準價格包括 500 分鐘通話、最多 50 個具有限制觸發器和動作的工作流程，以及任務佇列。所有 HubSpot 方案都可以建立發票，但目前的報價工具需要 Revenue Hub Professional，且頁面上未列出時間追蹤，因此 HubSpot 更側重於聯絡人和後續跟進，而非交付。

限制： 定價頁面上未說明試用條款，工時、月費方案和範圍變更將需要其他工具，這會將委任分散到三個地方。

最適合： 一位只需要免費聯絡人列表和後續任務，以及獨立計費和提案工具的顧問。

並排比較

哪個工具適合您的顧問公司？

Workspace369 實際應用於保留月

對於行銷顧問來說，預付款月份取決於記錄的內容和開出的帳單。第一個螢幕截圖是演示工作區中帶有範例數據的 Workspace369 儀表板（汽車美容業務，非顧問公司）。它顯示了到期的任務、事件和提醒、每月收入和支出，以及收入、客戶和發票的圖塊，左側選單中有時間追蹤、提案和發票。在您自己的設定中， 時間追蹤 提供工時和 儀表板與報表 顯示發票、付款和活動；它們不顯示廣告結果，且費用欄位需要 Specialist 或更高。

第二張螢幕截圖是同一類型的演示工作區中的發票編輯器。它顯示一個包含單一項目的發票、一個付款計劃標籤頁、一個審核記錄標籤頁和一個標記為部分付款的即時預覽。服務費發票將以相同方式顯示本月的項目，並將記錄的時間轉換為項目。當客戶要求更多時， 變更單 在 Specialist 的已鎖定提案旁邊記錄已批准的增補；在 Cadet 和 Voyager 上，發送一份新提案。

它無法做到的：它無法匯入廣告或分析數據、沒有交易看板，且 Cadet 的上限為一個席位和 5 個活躍專案。

在試用期間進行月費和範圍測試

在您篩選的每個工具中，從第一個接觸點到月費合約，運行一個虛構的客戶：

1. 建立潛在客戶並將其移至提案階段，或將諮詢請求轉換為客戶。
2. 發送包含訂金的策略提案，並以客戶身份接受。
3. 設定包含小時數的月費，然後記錄兩個任務的時間。
4. 將月份推遲到包含的小時數之外，並向客戶開具帶價格的範圍變更單。
5. 將記錄的工時和核准的變更轉為發票。
6. 匯出客戶記錄並檢查匯出內容。

如果您進行測試，最好的工具會將提案、工時、範圍變更和發票保留在一個客戶記錄中，並且發票總額與您的工時表相符。任何不匹配都是此測試旨在發現的洩漏。首先使用免費的 範圍變更請求建立器 並設定您的每日費率 咨詢費率計算器.

何時保持簡單

如果您有兩到三個穩定客戶，一個提案範本、一個計時器應用程式和一個發票範本就可以讓您走得很遠。當兩個請求發生衝突時、當您無法說出三個月前同意的小時數時，或當您手動追討逾期付款時，請轉向客戶工作工具。本 行銷顧問產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 有目前的方案。Workspace369 也支援 工作流程自動化 用於提醒和後續追蹤，所有方案均包含電子郵件自動化。

在匯入真實客戶之前，請先使用演示數據運行一個完整的月份，並檢查您的記錄是否可以匯出。