範圍蔓延
客戶經常要求快速設定廣告，但這卻演變成一週的創意工作，卻沒有正式記錄。若沒有提案來定義新的管理費用，代理機構將損失可計費的小時數。在客戶記錄中記錄這些請求可以防止團隊從事未計費的勞務，用於非計畫的廣告活動。透過確保帳戶經理記錄每項新請求，代理機構可以維持範圍變更的清晰歷史記錄。這種系統化的文件記錄確保所有團隊成員都對已同意的事項達成一致，減少誤解並保護代理機構在繁忙的活動季節的獲利能力。
這使得帳戶經理能夠記錄並追蹤從初步提案到最終發票的每個廣告帳戶請求，將代理費用與實際廣告平台支出和歸因數據區分開來。透過保持這種清晰的區分，代理機構可以追蹤其營運成本，並確保專業服務費用得到準確核算，而不會受到外部廣告平台指標的干擾。
主要特色
Workspace369 的 PPC / 付費廣告公司 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「記錄簡報」到「開立管理費發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
PPC 機構的 CRM 比較
Workspace369 適合按月收取月費合約的小型 PPC 代理機構：每月 $29 起（每年計費 $23.25），適用於一個用戶，所有方案都包含月費合約、循環發票、提案、導入表單和客戶入口網站。它不連接廣告平台或建立廣告報告，因此請搭配報告工具使用。Productive 和 Teamwork.com 在按用戶計費方案中記錄月費合約計費，而 Bonsai 和 Moxie 的每用戶成本較低。
| 工具 | 方案定價 | 每月 | 按年計費 | 該方案的委任合約計費 | 席位和限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | Cadet | $29 | 每月 23.25 美元 | 是（月費合約、循環發票） | 1 個座席，5 個活躍專案 | 14 天，需要信用卡 |
| Productive | Professional（委任合約） | $29 每用戶 | $25 每用戶每月 | 是（循環預算、月費合約發票） | 最少 3 個席位 | 14 天，無需信用卡 |
| Teamwork.com | Accelerate（合約、發票） | $29.99 每位使用者每月 | $24.99 每用戶每月 | 是（時間預算和月費合約） | 每用戶；免費計劃最多 5 個用戶 | 14 天，無需信用卡 |
| Bonsai | Essentials | $25 每用戶 | 每用戶每月 19 美元 | 是（月費合約發票） | 每用戶；精英版最低 3 個用戶 | 7 天，需信用卡才能繼續 |
| Moxie | Teams | $40 | $32 每月 | 頁面上未提及 | 最多 5 位團隊成員 | 14 天，無需信用卡 |
| HubSpot | Starter (列表) | $20 每席位 | 未顯示 | 頁面上未列出 | 免費工具：最多 2 位使用者 | 入門方案未說明 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 19 日以美元計價。價格可能變動，購買前請確認。 閱讀完整的買家指南。
付費廣告的營運摩擦
帳單混亂
在沒有清晰發票記錄的情況下，難以將管理費與媒體支出分開。如果代理機構就服務收費，而平台就支出收費，客戶則需要一份明確的代理機構成本記錄。不準確的發票會導致付款延誤和關於 PPC 管理實際成本的爭議。為專業服務創建單獨的發票有助於釐清客戶直接欠代理機構的款項。這種清晰度對於維持健康的客戶關係至關重要，並確保代理機構的簿記準確且直接。
零散的簡報
廣告創意檔案和目標設定說明經常在電子郵件線程或聊天應用程式中丟失。當廣告活動的啟動依賴於特定的資產時，遺失檔案會導致延誤。將這些檔案儲存在專案記錄中，有助於媒體買家找到所需的資產來建置廣告活動。這種組織性減少了在啟動前搜尋分散式通訊記錄所花費的時間。擁有一個專門的廣告活動資產儲存庫，可確保製作團隊能夠有效率地工作，而無需等待電子郵件回覆。
排程延誤
由於任務截止日期對客戶團隊或客戶來說不夠透明，導致發佈日期延遲。若缺乏創意製作和技術設置的共享排程，代理機構將無法維持可預測的發佈節奏。在專案中追蹤這些里程碑有助於讓所有人清楚內部準備何時結束，以及何時會在外部平台上安排媒體支出。這種可見性使管理人員能夠有效分配資源，並讓客戶隨時了解進度，而無需頻繁召開狀態會議。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
管理範圍外的活動請求
01
記錄簡報
為廣告商建立客戶記錄，以儲存帳戶 ID 和通訊歷史記錄。在簡報中記錄新活動的具體要求，以確保創意團隊在工作開始前了解目標。
02
新範圍提案
發送超出範圍活動的提案，以確認管理費用和交付項目。這確保了在代理機構投入資源進行關鍵字研究或資產創建之前，廣告商已確認額外費用。
03
專案任務細項
根據批准的提案建立專案，並為關鍵字研究和創意製作添加特定任務。將這些任務指派給媒體購買團隊，以便在廣告活動上線前跟蹤構建階段的進度。
04
文件和對話管理
直接在專案記錄中上傳廣告素材和儲存目標受眾對話。這可將技術設定說明與創意檔案連結，有助於減少上傳到廣告平台時的出錯機率。
05
發票管理費用
在活動建置完成後，產生服務費用的發票。此記錄與廣告平台支出分開，讓客戶清楚了解專案的專業服務費用明細。
PPC / 付費廣告機構的客戶營運
- 客戶入口網站成功顯示了新的行銷活動提案，並要求廣告商在任何技術任務開始前記錄其核准。
- 管理費發票作為獨立記錄產生，與媒體預算分開，確保代理機構簿記員和客戶的財務清晰度。
- 新活動的專案任務已指派並追蹤，所有創意檔案皆附加於任務記錄，方便買家擷取。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
代理機構工作流程的評估練習
如何處理廣告支出？
將即時媒體預算保留在您的廣告平台中，並在 Workspace369 中執行代理商端事務：管理費提案、發票、付款連結和客戶訊息。獨立的費用發票可讓支出和服務成本清晰明瞭。
廣告投資報酬率 (ROAS) 追蹤如何處理？
歸因和 ROAS 保留在您的廣告平台和分析工具中。Workspace369 追蹤代理機構端：客戶專案、檔案、提案、發票，以及從 Specialist 開始的專案和客戶獲利能力。
客戶核准呢？
您可以使用客戶入口網站共享提案和項目更新。這有助於廣告商在您為額外的活動設置計費之前，了解工作範圍並記錄他們的意向。
是否包含資源規劃？
Workspace369 會指派具有負責人和截止日期的專案和任務，追蹤所有方案的應計時間，並從 Specialist 方案開始報告專案獲利能力。若要進行詳細的資源分配，代理機構也可比較 productive.io 以評估團隊產能。
