範圍蔓延
客戶經常要求快速設定廣告，但這卻演變成一週的創意工作，卻沒有正式記錄。若沒有提案來定義新的管理費用，代理機構將損失可計費的小時數。在客戶記錄中記錄這些請求可以防止團隊從事未計費的勞務，用於非計畫的廣告活動。透過確保帳戶經理記錄每項新請求，代理機構可以維持範圍變更的清晰歷史記錄。這種系統化的文件記錄確保所有團隊成員都對已同意的事項達成一致，減少誤解並保護代理機構在繁忙的活動季節的獲利能力。
PPC / 付費廣告公司的 CRM
具備範圍管理的 PPC 與付費廣告公司 CRM
管理 PPC 帳戶需要將媒體支出與代理管理費用分開。當客戶請求非計劃性廣告活動時，代理機構必須記錄新的範圍並相應計費。Workspace369 負責代理機構的營運：客戶記錄、報價、專案任務和基於專案的發票。這使得客戶經理能夠記錄並追蹤從初始報價到最終發票的每個廣告帳戶請求，將代理機構費用與實際廣告平台支出和歸因數據區分開來。透過保持這種清晰的分離，代理機構可以追蹤其營運成本，並確保專業服務費用得到準確核算，而不會受到外部廣告平台指標的干擾。
客戶關係和商定的簡報
工作指派負責人的任務
計費發票和商業背景
主要特色
Workspace369 的 PPC / 付費廣告公司 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「記錄簡報」到「開立管理費發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
付費廣告的營運摩擦
帳單混亂
在沒有清晰發票記錄的情況下，難以將管理費與媒體支出分開。如果代理機構就服務收費，而平台就支出收費，客戶則需要一份明確的代理機構成本記錄。不準確的發票會導致付款延誤和關於 PPC 管理實際成本的爭議。為專業服務創建單獨的發票有助於釐清客戶直接欠代理機構的款項。這種清晰度對於維持健康的客戶關係至關重要，並確保代理機構的簿記準確且直接。
零散的簡報
廣告創意檔案和目標設定說明經常在電子郵件線程或聊天應用程式中丟失。當廣告活動的啟動依賴於特定的資產時，遺失檔案會導致延誤。將這些檔案儲存在專案記錄中，有助於媒體買家找到所需的資產來建置廣告活動。這種組織性減少了在啟動前搜尋分散式通訊記錄所花費的時間。擁有一個專門的廣告活動資產儲存庫，可確保製作團隊能夠有效率地工作，而無需等待電子郵件回覆。
排程延誤
由於任務截止日期對客戶團隊或客戶來說不夠透明，導致發佈日期延遲。若缺乏創意製作和技術設置的共享排程，代理機構將無法維持可預測的發佈節奏。在專案中追蹤這些里程碑有助於讓所有人清楚內部準備何時結束，以及何時會在外部平台上安排媒體支出。這種可見性使管理人員能夠有效分配資源，並讓客戶隨時了解進度，而無需頻繁召開狀態會議。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
管理範圍外的活動請求
01
記錄簡報
為廣告商建立客戶記錄，以儲存帳戶 ID 和通訊歷史記錄。在簡報中記錄新活動的具體要求，以確保創意團隊在工作開始前了解目標。
02
新範圍提案
發送超出範圍活動的提案，以確認管理費用和交付項目。這確保了在代理機構投入資源進行關鍵字研究或資產創建之前，廣告商已確認額外費用。
03
專案任務細項
根據批准的提案建立專案，並為關鍵字研究和創意製作添加特定任務。將這些任務指派給媒體購買團隊，以便在廣告活動上線前跟蹤構建階段的進度。
04
文件和對話管理
直接在專案記錄中上傳廣告素材和儲存目標受眾對話。這可將技術設定說明與創意檔案連結，有助於減少上傳到廣告平台時的出錯機率。
05
發票管理費用
在活動建置完成後，產生服務費用的發票。此記錄與廣告平台支出分開，讓客戶清楚了解專案的專業服務費用明細。
產品涵蓋範圍
PPC / 付費廣告機構的客戶營運
- 客戶入口網站成功顯示了新的行銷活動提案，並要求廣告商在任何技術任務開始前記錄其核准。
- 管理費發票作為獨立記錄產生，與媒體預算分開，確保代理機構簿記員和客戶的財務清晰度。
- 新活動的專案任務已指派並追蹤，所有創意檔案皆附加於任務記錄，方便買家擷取。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
代理機構工作流程的評估練習
如何處理廣告支出？
將即時媒體預算保留在您的廣告平台中，並在 Workspace369 中執行代理商端事務：管理費提案、發票、付款連結和客戶訊息。獨立的費用發票可讓支出和服務成本清晰明瞭。
廣告投資報酬率 (ROAS) 追蹤如何處理？
歸因和 ROAS 保留在您的廣告平台和分析工具中。Workspace369 追蹤代理機構端：客戶專案、檔案、提案、發票，以及從 Specialist 開始的專案和客戶獲利能力。
客戶核准呢？
您可以使用客戶門戶共享提案和項目更新。這有助於廣告商在您為額外的活動設置計費之前，了解工作範圍並記錄他們的意向。
是否包含資源規劃？
Workspace369 會指派具有負責人和截止日期的專案和任務，從 Voyager 開始追蹤應計費用時間，並從 Specialist 開始報告專案獲利能力。如需精細的資源配置，代理機構也會比較 productive.io 的團隊產能。
