2026 年 PPC 代理機構最佳 CRM：固定費用和範圍蔓延

PPC 代理機構的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

PPC 或付費廣告代理機構的 CRM 是帳戶的業務端：客戶是誰、您同意的每月管理費是多少、是否適用廣告支出百分比、誰授予了哪個廣告帳戶的存取權限、要求了哪些額外廣告活動以及還有哪些未付款。它不是競價工具、歸因平台或報告儀表板。廣告支出支付給廣告平台，而不是您，因此它永遠不應出現在您的發票中作為收入。Workspace369 不會連接到廣告平台，也不會建置廣告報告。如果一個工具儲存聯絡人但將協議和計費留給其他應用程式，那麼週二的「快速額外廣告活動」將變成免費工作。

我們如何比較這些工具

我們使用供應商於 2026 年 10 月 26 日的定價頁面，根據相同的五個要點比較了每個工具：

1. 入門價格以及包含保留計費的方案價格，每月和每年計費，按用戶計費，供應商以此方式定價。
2. 委任合約和發票涵蓋範圍： 委任合約或循環發票，以及根據記錄工時計算的發票。
3. 入職和範圍控制： 用於存取詳細資訊的表單或請求擷取、客戶入口網站以及為額外工作定價的方法。
4. 席位限制和最低要求 更改一到五人團隊的價格。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援服務、可靠性或行動應用程式，未測試任何廣告平台整合，也未使用第三方評級。此排序反映了對按月管理委託的 小型代理機構的適用性。

2026 年適用於 PPC 代理機構的最佳 CRM

1. Workspace369，最適合銷售月度管理保留方案的小型代理機構

Workspace369 保留客戶記錄，一個 提案 客戶線上批准、預付費、任務、時間追蹤、客戶入口網站和 發票 集中處理。Cadet 方案為每月 29 美元，包含一個席位（每年計費 23.25 美元），並包含提案、委任費和付款排程、週期性發票、公開報名表、請求追蹤、客戶入口網站和時間追蹤。委任費會保留餘額，並在工作計費時扣除，適合固定月費的管理費。公開表單可收集入門詳細資訊，例如廣告帳戶 ID 和存取權授予者，答案會記錄在客戶記錄中。螢幕截圖為演示記錄，非客戶實際成果。

限制： 它不連接 Google Ads、Meta 或任何廣告平台，無法拉取支出或建立廣告報告，因此費用百分比計費意味著您需要自行在發票上輸入當月的支出金額。Cadet 包含一個席位和 5 個活躍專案；Voyager（每月 $74 美元，每年計費 $59.25 美元）提供兩個席位和無限專案，每增加一個席位需 $10 美元/月。變更訂單（記錄簽署提案後範圍蔓延）從 Specialist（每月 $149 美元，10 個席位）開始；在 Cadet 和 Voyager 上，請為額外活動提交新提案。14 天試用涵蓋 Cadet 至 Commander，需要信用卡。Moxie Teams 的最多五位團隊成員方案為每月 $40 美元（每年計費 $32 美元），每月價格低於 Voyager 的團隊方案，其頁面上未提及固定費用。

最適合： 一至十人團隊的代理機構，他們需要將協議、批准和發票合併處理，並從廣告平台或獨立工具匯報。

2. Productive，最適合需要預算和資源規劃的代理機構

Productive 是一款圍繞預算、時間和資源規劃構建的代理機構營運工具。其定價頁面顯示 Essential 方案為每年計費 10 美元/使用者（每月 12 美元），Professional 方案為 25 美元（每月 29 美元），常見問題解答指出所有方案最少需要三個使用者席位。Essential 方案已包含發票、帶有可匯出為 PDF 的提案的交易管道、預算、時間追蹤和報告。週期性預算和預付款發票位於 Professional 方案，以及客戶對預算的存取權和無限制的表單；Essential 方案每個專案允許一個表單，公開表單和存取連結僅在 Ultimate 方案中提供。註冊區塊提供 14 天免費試用，無需信用卡。Professional 方案的三人團隊，每年計費為每月 75 美元，或每月計費為 87 美元。

限制： 三座位的最低要求以及預付費的 Professional 要求，使其對於兩人代理機構來說比單人方案更昂貴。定價頁面未列出品牌客戶入口網站；它表示客戶可以免費邀請加入專案。其資源規劃和收入預測的深度，超出了大多數一到五人的 PPC 公司所需。

最適合： 三人或以上規模的 PPC 代理機構，需要預算、獲利能力和容量規劃，並願意設定較複雜的工具。

3. Teamwork.com，最適合基於小時的保留方案

Teamwork 按使用者計價。Basic 方案每月 $13.99，Accelerate 方案每月 $29.99，每年計費則為 $9.99 和 $24.99。Basic 方案包含計費時間追蹤、可邀請客戶使用者加入專案以及初步需求擷取。發票、時間預算和委託合約在 Accelerate 方案中，該方案列有「根據記錄時間建立客戶發票」、「管理時間預算與委託合約」以及可路由工作請求的智慧表單。報價需要 Optimize 方案，該方案需洽銷售人員報價。免費方案最多支援五位使用者和五個專案，付費試用為 14 天，無需信用卡。

限制： ，一家按固定管理費而非工時計費的 PPC 代理商，支付了他們可能不會使用的時間預算工具，而所述的委任合約是基於時間的；Optimize 增加了時間和成本委任合約。Accelerate 需要至少五位使用者，因此其入門成本為每月 $124.95（每年結算）或每月 $149.95；三位使用者適用 Basics，每月 $29.97（每年結算）或每月 $41.97。

最適合： 適合銷售按時計費的帳戶管理或創意製作套餐，並希望將記錄的時間直接用於開立發票的代理機構。

4. Bonsai，最適合按用戶計費的保留方案發票

Bonsai 列出了 Essentials 的保留發票和訂閱發票，Essentials 的價格為每月每位使用者 $19（按年計費，每月 $25）。Essentials 還列出了發票和付款、提案和合約、表單和問卷、排程、客戶入口網站和費用追蹤。Basic 方案為每月 $9（按年計費，每月 $15），包含時間追蹤和 CRM，但沒有發票。Premium 方案（每年 $29，每月 $39）增加了交易管道、客戶任務和訊息、自訂欄位和獲利能力報告。試用期為 7 天，頁面顯示您需要提供信用卡詳細資訊才能繼續。

限制： 定價按使用者計算，因此一個三人團隊使用 Essentials 方案，每年計費為每月 57 美元，或每月計費為 75 美元；Elite 方案有三人最低使用者數限制。定價頁面上未提及超出新提案範圍的範圍變更處理，也沒有廣告平台報告。

最適合： 適用於 1 至 3 人機構，需要提案、客戶門戶和委託發票，按用戶計費，可隨時擴展。

5. Moxie，最適合提供統一團隊價格並附帶入口網站

Moxie Starter 方案每月 $12（年繳 $10），包含客戶和專案管理、發票和付款、報價、報價單和合約、時間追蹤、銷售管道和自訂表單建置器。Pro 方案每月 $25（年繳 $20），增加了白標客戶入口網站、支援票證和客戶請求管理、工作流程自動化和 API 整合。Teams 方案每月 $40（年繳 $32），最多包含五名團隊成員。Moxie 的首頁顯示 14 天免費試用無需信用卡。

限制： 其定價頁面上未命名訂金（Moxie 的說明中心記錄了循環發票），因此在承諾前請檢查固定月費如何重複。入口網站、請求管理和自動化從 Pro 方案開始，而非入門方案。Teams 方案的團隊成員上限為五位。

最適合： 適合兩到五人代理機構，他們想要以單一固定價格提供入口網站和請求管理，並且可以每月手動開立預付費發票。

6. HubSpot，最適合作為帶有交易流程的免費聯絡人列表

HubSpot 的定價頁面列出了最多支援 2 位使用者且無需信用卡的免費工具，以及入門方案（Starter）的標價為 $20 美元/月/席。限時首次客戶優惠顯示在該標價旁邊，但我們未使用。該頁面將管道、工作流程和儀表板列為其功能之一。入門方案（Starter）未列出提案、時間追蹤、客戶入口網站或固定費用帳單，因此管理費用協議將需要使用其他工具。HubSpot 的說明中心記錄了所有方案的發票。

限制： 一家 PPC 代理商將在其他地方處理其協議、委任合約計費和範圍控制。頁面上未說明 Starter 的試用條款。

最適合： 主要需求是銷售管道和電子郵件歷史記錄以獲取新業務，並搭配計費工具的代理機構。

並排比較

哪個工具適合您的 PPC 代理機構？

Workspace369 實際應用於月中廣告活動請求

額外活動請求通常以訊息形式出現，因此 Workspace369 的部分從收件匣開始。第一個螢幕截圖是演示工作區中的收件匣，包含範例資料（非代理商）。其中一個對話顯示了 SMS 線程、一次通話和訊息中的選單，旁邊有「建立任務」選項，以及客戶的聯絡詳細資訊和備註。在 PPC 帳戶中，「我們能否在黑色星期五之前新增再行銷活動？」將會出現在那裡，並透過一次點擊成為客戶的任務。該 溝通 頁面涵蓋收件箱；短信和共享收件箱從 Voyager 開始，而 Cadet 擁有電子郵件收件箱。

第二張螢幕截圖是 Commander 演示工作區的儀表板，顯示今日待辦任務、事件、即將到來的提醒、每月收入和支出。範例數字屬於一個較大的演示公司；在代理商帳戶中，這就是今日任務、提醒和本月收入顯示的地方。 工作流程自動化 可以為您發送核准提醒，以及 分析 頁面涵蓋報表。該儀表板上的費用起價為 Specialist。

它不適用的地方：Workspace369 無法讀取 Google Ads 或 Meta 資料，因此儀表板顯示您的工作和帳單，而非廣告活動結果。在 Cadet 或 Voyager 上開展新廣告活動將作為新提案發送，因為變更訂單從 Specialist 開始。

在試用期間執行月中新活動測試

在您篩選的每個工具中，讓一位虛構客戶經歷一個月的使用：

1. 發送入門表單，詢問廣告帳戶 ID 和將授予存取權限的人員，並檢查答案是否已記錄在客戶記錄中。
2. 在客戶批准的提案中記錄每月的管理費用，以及任何按支出百分比計算的規則。
3. 設定首月的預付費用或定期發票。
4. 月中，客戶要求新的假期活動。使用免費計算費用 範圍變更請求建立器，將其發送以供批准，並查看該工具如何記錄變更。
5. 將新活動的時間記錄下來，並將其費用加到本月發票中。
6. 匯出客戶記錄並檢查輸出的內容。

最佳工具能將入門問卷、原始協議、批准的額外活動和發票保存在同一個客戶記錄中。如果額外工作僅僅是電子郵件往來，這就是此測試旨在找出洩漏點。

將報告保留在報告工具中

每月績效報告與客戶記錄是不同的工作。例如，AgencyAnalytics 的定價是按客戶計費而非按使用者計費：其定價頁面列出每月每位客戶 20 美元，每年結算，包含無限數量的員工帳戶、85 個以上的行銷整合、自動化客戶報告和品牌化的客戶入口網站，以及 14 天免費試用，無需信用卡。五位客戶每月 100 美元，每年結算。這是一個報告產品，而不是 CRM，它不保存您的合約或發票。將其與您選擇的任何客戶工作工具搭配使用，並將 ROAS、CPA 和支出數據保留在廣告平台和報告工具中，切勿放在 CRM 中。

何時保持簡單

如果您管理兩到三個帳戶，共用的任務清單、簽署的合約和發票範本就能派上用場。當有第二個人開始處理請求、您無法確定三個月前約定的範圍，或您需要手動追討逾期款項時，就該轉向客戶工作工具了。該 PPC 和付費廣告代理機構產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通, 變更單 和 委託，以及 價格頁面 包含目前的方案。 工作流程自動化 每個方案都可傳送提醒和後續追蹤，並提供電子郵件自動化。

在匯入真實客戶之前，請先使用演示數據運行一個完整的月份，並檢查您的記錄是否可以匯出。