零散的買家簡報
當買家在搜尋過程中更改標準時，關鍵細節會遺失在分散的文字訊息中。代理人難以準確更新客戶記錄。沒有結構化的檔案儲存庫，舊的房產提案會與新的參數混淆。這會在活躍的排程和專案追蹤期間造成混亂，導致房產參觀不匹配和浪費時間。
主要特色
Workspace369 的房地產經紀人 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「啟動客戶記錄」到「執行客戶入口網站協作」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
房產搜尋更新中的行政摩擦
混亂的客戶對話
房地產經紀人經常需要管理跨不同平台的眾多活躍對話。當買家暫停他們的房產搜尋時，相關的背景資訊就會消失。數週後要重新聯繫潛在客戶，就需要翻查舊訊息。如果沒有直接附加到客戶記錄的統一對話歷史記錄，經紀人就會失去對先前回饋和特定偏好的追蹤。
錯位的專案任務
暫停房產搜尋會擾亂現有任務時間表。代理人發現難以停止當前專案並重新安排未來的看房。如果任務未直接連結到客戶記錄，行政監督就會失敗。這會導致團隊成員執行過時的任務、準備不相關的房產文件或完全錯過關鍵的後續日期。
開立發票和提案延誤
當房地產簡報有所變動時，初步提案和費用結構通常需要修訂。房地產經紀人花費時間從頭開始手動重新建立發票和提案。沒有客戶工作系統將更新的客戶記錄連結到活躍的提案，可能會發生計費錯誤，延遲報酬並使基本的經紀行政工作流程複雜化。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
買家簡報管理的分步工作流程
01
初始化客戶記錄
房地產經紀人在收到買家詢問後，會立即在客戶記錄中建立新條目。此個人檔案儲存主要聯絡資訊、初步物業偏好和基本預算限制。經紀人在安排任何初步物業諮詢或起草初步代理協議之前，會記錄所有初步對話並上傳基礎檔案，以建立乾淨的基準。
02
開立報價和排程
代理人創建正式的提案，在系統內詳細說明服務條款和佣金結構。買家簽署後，代理人使用排程功能預訂第一輪物業參觀。所有相關物業簡報文件均上傳至檔案部分，並指派初步專案任務以支援即將到來的物業導覽準備工作。
03
記錄暫停的搜尋活動
當買家暫停搜尋時，代理人會更新專案狀態並在客戶記錄內的簡報中記錄具體原因。活躍的排程區塊將被清除，剩餘的任務將被標記為暫停。歷史對話記錄將保留在客戶記錄中，以便將暫停的確切上下文記錄下來以供將來參考。
04
更新房地產簡報和文件
當買家恢復不同的物業簡報時，房仲會將新標準直接記錄在客戶記錄中。會產生新的物業提案以反映更新的參數。房仲會上傳修改後的搜尋檔案，並建立新的專案任務，以使營運工作流程與買家新的地理或結構要求保持一致。
05
執行客戶入口網站協作
房地產經紀人邀請買家進入客戶入口網站，以審閱更新的物業提案和排程選項。買家存取最新的檔案並確認新的看房日期。經紀人在客戶記錄中記錄這些互動，確保活躍搜尋工作流程已完全更新並符合買家的最新要求。
產品涵蓋範圍
房地產經紀人的客戶營運
- 更新客戶記錄中的新房產簡報，可以保留從初始暫停搜尋階段開始的歷史對話記錄。
- 審查確認客戶入口網站顯示活躍的買家潛在客戶、新批准的房產提案和更新的日程安排。
- 代理機構可以在不遺失先前檔案附件的情況下，將新專案任務和修改後的發票連結至更新的買家檔案。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
物業簡報更新驗證標準
Workspace369 如何處理突然暫停活躍房產搜尋的買家潛在客戶？
房地產經紀人將專案移至暫停階段，並在客戶記錄中的簡報中記錄詳細資訊。此動作可讓經紀人保留現有的對話、歷史檔案和過去的排程資料，在買家決定恢復尋找之前，完整記錄保持不變。
我可以在不覆蓋原始買家偏好的情況下管理更新的房產標準嗎？
是的。您應該在客戶記錄的簡報部分記錄新標準，同時在檔案標籤中保留舊文件。這可以完整記錄買方不斷變化的市場偏好，而不會丟失初始搜尋資料。
此系統是否直接連接到本地 MLS 資料庫以自動提取物業列表？
Workspace369 從 Specialist 開始透過 Webhook 和 API 連接其他系統。映射您需要的事件和欄位，設定權限，並在依賴同步之前測試失敗處理與樣本記錄。
買家如何與更新的提案和新的檢視排程互動？
房地產經紀人直接向客戶門戶發布更新的提案和排程選項。買家登入以審閱新文件、確認看房日期並維持對話。這確保了關於修改後的房產簡報的清晰溝通，而不會混淆舊的專案任務或先前的發票。
