混合候選人記錄與客戶檔案
人力資源機構經常將企業客戶聯繫人與求職者儲存在相同的資料庫欄位中，從而損害其業務發展數據。這使得追蹤企業帳戶狀態、搜尋協議和客戶對話變得困難。使用專用系統可將客戶記錄與求職者檔案分開，確保您的企業業務發展管道保持乾淨、可衡量，並完全專注於雇主關係，而非申請狀態。
業務發展、合約履行和安置計費在雇主記錄中都有明確的歸屬。
主要特色
Workspace369 的招募人員與人力資源公司 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「取得搜尋協議」到「開票與搜尋結案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
招募員和人力資源機構 CRM 比較
招募人員若要推薦候選人，需要一個具備客戶 CRM 的申請人追蹤系統 (ATS)，例如 Recruit CRM、Manatal、Crelate、Zoho Recruit 或 Loxo。Workspace369 並非 ATS。它適用於客戶端，例如獨自經營的委託搜尋顧問，他們需要每月從 $29 起的 Cadet 方案（1 個席位）提供費用提案、委託、付款排程和發票，並與 ATS 並行使用。
| 工具 | 入門價格（每月） | 按年計費 | 申請人追蹤 | 主要入門方案限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recruit CRM | 109 美元（專業版） | 每月每位使用者 95 美元 | 是 | 每位使用者每月 100 個點數 | 30 天，未說明信用卡 |
| Manatal | 19 美元（專業版） | 每月每位使用者 15 美元 | 是 | 15 個職位，10,000 位候選人 | 14 天，無需信用卡 |
| Crelate | 未說明 | 每月每位使用者 85 美元（基礎版） | 是 | 2 位使用者，20,000 位聯絡人 | 免費試用，長度未說明 |
| Zoho Recruit | 30 美元（標準方案） | 每月每位招募員 25 美元 | 是 | 每個授權 10 個有效職位 | 15 天，未註明信用卡 |
| Loxo | 未顯示 | 每月每位使用者 149 美元（核心版） | 是 | 年度，預付 | 7 天，無需信用卡 |
| Workspace369 | 29 美元（Cadet 方案） | 每月 23.25 美元 | 否 | 5 個活躍專案，1 個席位 | 14 天，需要信用卡 |
截至 2026 年 10 月 18 日審查的各供應商官方定價頁面上的價格和限制（以美元計價）。價格會變動，請在購買前確認。 閱讀完整的買家指南。
招募客戶管理的營運瓶頸
未追蹤的角色要求變更
當招聘客戶在搜尋過程中更改其招聘標準時，這些更新經常被埋沒在零散的電子郵件線程中。如果簡報或專案文件中沒有明確記錄，招聘人員就會根據過時的個人資料進行招聘。這會導致時間浪費和客戶關係緊張。直接在專屬的客戶專案和任務中記錄更新，有助於團隊確保每位團隊成員在向雇主推薦候選人之前，都審閱了相同且最新的參數。
混亂的提案與協議搜尋
透過分離的文件發送費用協議和尋求佣金提案，會導致延誤和記錄丟失。代理機構會失去對已批准費用百分比和付款條款的追蹤。將提案直接儲存在客戶記錄旁邊，確保客戶經理能夠立即參考合約條款。這可以防止帳單期間的爭議，並將最初的商業協議直接與活躍的招聘專案和後續的客戶發票連結。
活躍搜尋期間不透明的客戶溝通
雇主經常要求更新未完成的招聘需求，導致不斷的電子郵件往返。當對話分散在各個招聘人員的收件箱中時，機構領導層就無法了解賬戶的整體狀況。利用共享客戶入口網站和結構化日程安排可以協調客戶互動。這使得雇主能夠查看非敏感項目里程碑並直接上傳反饋，從而防止溝通差距，並確保搜索調整得到即時記錄。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
人力資源機構的客戶管理工作流程
01
確保搜尋協議
工作流程始於向潛在人力資源客戶產生並發送詳細提案。帳戶經理直接在客戶記錄中記錄所有初步對話並安排探索電話。一旦雇主批准並電子簽署費用結構和傭金條款，簽署的提案將保存在其永久檔案目錄中，在進行任何候選人來源搜尋或招募活動之前，建立清晰的商業基礎。
02
初始化人員配置專案
合約核准後，會為特定的招聘任務建立專屬專案。招募人員會在簡報中記錄所有必要的職位要求、薪資範圍和理想候選人個人資料。任務會指派給特定團隊成員，以管理尋找時間表。這樣可將搜尋的操作參數與候選人資料庫隔離，讓整個客戶團隊都能看到客戶的要求。
03
管理需求調整
如果人事客戶在批准搜尋協議後更改職位要求，帳戶經理會在簡報中記錄新標準。帳戶經理會更新專案任務並記錄對話詳細資訊。這確保了修改已明確記錄，並且招聘團隊根據驗證過的雇主指示進行調整，而不是基於口頭假設。
04
協調客戶訪談
一旦識別出潛在匹配對象，就會使用排程工具來協調雇主與客戶經理之間的面試時段。所有相關對話和回饋檔案都會針對特定客戶專案進行追蹤。這使得客戶端的排程井然有序，並確保雇主的評估筆記與其主要客戶記錄一起保存，以供日後參考。
05
開立發票和搜尋結案
候選人成功入職後，客戶經理將初始提案中的商定費用條款轉換為發票。發票通過客戶入口網站交付，雇主可以在其中訪問其帳單歷史記錄。確認付款後，任務將被標記為完成，項目將在客戶記錄中正式歸檔。
招募人員與人力資源機構的客戶營運
- 人工操作員可以透過在專案檔案內的簡報中輸入記錄並更新所有活躍的招聘任務，來記錄對招聘授權的修改。
- 系統允許帳戶經理產生費用提案，將其交付給客戶，並驗證核准的條款是否可在客戶入口網站中檢視。
- 審閱者可以確認客戶記錄、發票和溝通歷史記錄與候選申請人追蹤檔案完全分開，以保持數據完整性。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
員工調派客戶管理的評估標準
候選人履歷和申請管道如何處理？
將履歷和申請管道保留在您的申請人追蹤系統中。Workspace369 處理雇主端事務：客戶記錄、附有電子簽署的費用提案、搜尋專案、面試排程、客戶訊息和安置發票，因此業務開發檔案永遠不會與申請人記錄混淆。
如何處理客戶在搜尋過程中更改職位要求？
當雇主修改招聘標準時，客戶經理會在活躍項目中的簡報中輸入記錄。您應該更新相關任務並記錄對話詳細信息，以確保招聘團隊看到更改。此檢查可防止招聘人員使用過時的安置協議。
我們的企業客戶可以直接查看搜尋進度嗎？
是的，雇主可以登入客戶入口網站，查看指派的專案里程碑、檢查排定的會議，並上傳必要檔案。這讓雇主對搜尋過程有透明度，同時不會暴露內部招募人員的任務或候選人資料。
如何透過系統開立人事派遣費用發票？
一旦確定了職位安排，您就可以使用原始核准提案中指定的費用條款，直接從客戶記錄中產生發票。可透過客戶入口網站共用發票，讓客戶一次查看其帳單記錄和未付餘額。
