遺失的創意資產
創意文件經常被埋沒在電子郵件線程或聊天應用程式中。Workspace369 將文件存儲在特定的客戶記錄或專案任務中（文件附件和版本控制從 Specialist 開始），使團隊更容易在緊急修訂期間找到圖形或影片。這有助於降低在首席設計師缺席時使用過時資產的風險。團隊成員可以透過檢查直接連結到活躍活動任務的附件，快速驗證哪個文件版本是最新版本，確保始終使用正確的創意資產進行發布。
主要特色
Workspace369 的社群媒體行銷公司 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「客戶上線」到「發票開立和結案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
社群媒體管理的營運挑戰
核准瓶頸
等待客戶透過電子郵件回饋會延遲社群貼文的排程。透過使用客戶入口網站進行對話和檔案審核，代理機構可以直接在相關的專案任務中記錄客戶的決定。這有助於避免因團隊成員在專案記錄中手動記錄核准而導致的時效性貼文延遲。入口網站提供清晰的客戶回饋歷史記錄，讓任何可用的客戶經理都能確切了解要求了哪些變更以及何時獲得最終核准。
混亂的客戶歷史記錄
如果沒有有組織的客戶記錄，新團隊成員可能會難以查看過去的提案或發票。Workspace369 允許使用者將對話和發票連結到客戶個人資料，在主要經理不在時提供處理帳戶查詢的背景資訊。這種連續性有助於團隊理解每個社交媒體帳戶的記錄財務歷史。能夠存取過去的帳單詳細資訊和簽署的提案，確保客戶關於專案範圍或成本的問題能夠準確及時地得到回答。
排程衝突
在沒有共享行事曆的情況下管理多個廣告活動時程可能會導致發布日期重疊。排程功能可協助代理商規劃專案任務和截止日期，使社群媒體行銷團隊能夠看到時程。這種可見性有助於管理員在高峰時期分配工作和監控客戶廣告活動。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
管理社交活動生命週期
01
客戶入職
創建客戶記錄並發送初始報價單以供批准。在簡報中記錄特定的品牌指南，以便團隊成員可以參考客戶的視覺識別和語氣要求。此基礎步驟有助於團隊在參與過程中訪問記錄的品牌規則。
02
活動專案設定
為社群活動初始化新專案。指派內容創作、文案撰寫和排程任務，讓團隊成員可以看到他們的具體職責和截止日期。這種結構有助於代理機構追蹤多個同時進行的活動的進度。
03
創意資產管理
將草稿圖形和影片上傳到專案文件區段。使用對話功能在向客戶展示最終創意以供其透過入口網站審閱之前，討論內部修訂。將這些對話保留在專案記錄中，有助於保存創意選擇背後的記錄原因，以供日後參考。
04
客戶審查與回饋
引導客戶透過入口網站查看檔案並記錄其回饋。這將變更請求集中在一處，讓備用經理更容易了解需要調整的內容（如果負責人不在）。入口網站允許客戶提交簽核，從而降低最終創意版本爭議的風險。
05
開立發票和結案
活動任務完成後，將核准的提案轉換為發票。將最終活動報告歸檔於客戶記錄中以供日後參考。這會結束活動週期，協助代理商開立準確的已交付工作帳單，並維護有條理的專案記錄。
產品涵蓋範圍
社群媒體行銷機構的客戶營運
- 未被指派給專案的團隊成員必須能夠僅使用客戶記錄和專案任務歷史，快速找到最新的創意檔案和客戶回饋。
- 客戶必須能夠登入入口網站，檢視特定任務，並留下一個可立即被代理團隊看到以供審核和採取行動的評論。
- 與特定社群媒體活動相關的發票和提案必須連結到主要客戶記錄，以便團隊能夠審查專案的財務歷史。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
代理機構營運的驗證標準
Instagram 發布如何處理？
將貼文排程和參與度指標保留在您的社群媒體管理工具中。Workspace369 處理相關的客戶端事務：活動專案、檔案、入口網站核准、客戶訊息和發票。
客戶能否上傳檔案？
是的，客戶入口網站允許客戶直接將創意資產和品牌資產上傳到他們的記錄中。這有助於代理機構存取檔案，而無需僅依賴可能過期或需要單獨登入憑證的外部檔案共用連結。
如何處理臨時變更？
如果一項活動需要臨時創意審核，而經理又不在，任何團隊成員都可以查看對話和任務。他們可以看到目前狀態、審核文件，並透過入口網站向客戶發送訊息以完成審核。
我可以追蹤專案預算嗎？
是的。提案和發票追蹤每個專案的價值，時間追蹤將可計費工時轉換為 Voyager 的發票，專案獲利能力報告從 Specialist 開始。對於詳細的資源規劃，代理機構也會比較 Productive，它專注於專案財務管理。
