交付過程中跟進不及時
當團隊專注於某個專案時，新的潛在客戶就會等待。等到有人回覆時，潛在客戶已經簽約給最先回覆的公司了。
問題
顧問公司內部出現的問題
提案耗費數小時而非數分鐘
提案和定價從上一個專案複製貼上並倉促調整。提案週轉期拉長，動力消失。
專案進度不可見
範圍、文件和溝通分散在電子郵件和磁碟之間。公司在客戶投訴或發票逾期時才得知專案出了問題。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
Workspace369 如何營運顧問公司
01
在一個收件匣中捕捉所有潛在客戶
電子郵件、簡訊、通話和語音信箱與客戶記錄一起顯示，並附有 AI 摘要，因此每個推薦都能得到快速、有根據的回應。
02
在幾分鐘內發出提案
提案和報價從客戶記錄中發出，自動跟進可讓潛在客戶在團隊交付的同時保持進展。
03
將專案作為專案執行
任務、文件和筆記可讓每個專案保持井然有序，客戶入口網站可讓客戶在無需額外狀態會議的情況下保持一致。
04
按時計費
發票和付款計畫按里程碑或月費計費，自動提醒追蹤任何未付款項，報告顯示每個客戶和專案的獲利能力。
產品涵蓋範圍
顧問公司報導
- 它將潛在客戶與簽署的提案連結：共享收件匣、報價和自動跟進集中在一個記錄中。
- 專案、文件和客戶入口網站可讓專案和客戶溝通保持井然有序，無需額外管理。
- 發票、付款計畫和獲利能力報告使專案收入可預測。
客戶記錄
共享收件匣
簡訊和電話
請求和導入
提案與報價
專案與任務
排程
客戶入口網站和帳單
發票和付款方案
報告
常見問題
為什麼 Workspace369 適合顧問公司搜尋
什麼是顧問公司軟體？
顧問公司軟體負責處理公司業務方面的事務：潛在客戶、客戶記錄、提案、專案、客戶入口網站、發票、付款和報告。Workspace369 將所有這些整合在一個工作空間中。
Workspace369 是完整的 PSA 套件嗎？
Workspace369 為中小型公司處理客戶工作流程 — 收件匣、提案、專案、入口網站、計費和報告。擁有深入利用率和財務需求的較大型公司可能會搭配使用或選擇 PSA 套件。
客戶能否在入口網站中追蹤專案進度？
是的。客戶可在品牌入口網站中查看檔案、狀態和發票，這減少了您的團隊每週需要管理的狀態會議和電子郵件線程。
Workspace369 是否處理月費和里程碑計費？
是的。帶有付款計畫的發票可按時開立月費和里程碑帳單，並對任何未付款項自動提醒以及針對每個合約的報告。
