交付過程中跟進不及時
當團隊專注於某個專案時，新的潛在客戶就會等待。等到有人回覆時，潛在客戶已經簽約給最先回覆的公司了。
小型顧問公司的 CRM：提案、參與和計費。
Workspace369 是小型諮詢公司的 CRM：它連接諮詢客戶記錄、報價單、參與專案和發票。獨立顧問可以從 Cadet 開始，每月 29 美元（美元），適用於一個席位。按時計費的參與專案的時間追蹤在所有方案中均提供，而 Specialist 方案增加了費用和線上預訂。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
2分鐘：電子郵件、手機號碼（僅限美國/加拿大代碼）、信用卡。14天免費。
收件匣每個方案皆有電子郵件；簡訊、電話和語音信箱來自 Voyager
專案提案、專案、文件和客戶入口網站
收入發票、付款計畫和獲利能力報告
相同的客戶工作流程支援不斷成長的顧問團隊：五人團隊每月支付 $104 的 Voyager 方案（包含 2 個席位，額外 3 個每個 $10），或支付 $149 的 Specialist 方案，最多可容納 10 個席位。
主要特色
Workspace369 的顧問公司軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄、共用收件匣、SMS 和語音。
工作流程分為 4 個步驟，從「在一個收件匣中捕捉每個潛在客戶」到「審閱參與計費」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
顧問公司軟體比較
小型顧問公司需要的 CRM 取決於其是否計劃容量。若無，Workspace369 可涵蓋客戶記錄、公開連結提案、月費、循環發票和計費時間，每月 29 美元起，或五人 104 美元。HubSpot 或 Pipedrive 適合僅限管道的 CRM；Scoro、Productive 和 Accelo 以更高或報價價格增加規劃功能。
| 工具 | 顯示的價格 | 提案 | 保留金和時間 | 主要限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 每月 29、74 或 149 美元（1、2、10 個席位） | 通過公共連結，所有計劃 | 保留金、經常性發票、計費時間 | 無利用率規劃；團隊工作負載檢視於 Commander | 14 天，需要信用卡 |
| Bonsai | 每月每用戶 9 至 49 美元，每年預訂 | 進階方案及以上 | 所有方案均提供時間追蹤 | 未命名使用率報告 | 7 天，需信用卡才能繼續 |
| Productive | $10 每用戶（Essential，每年）；$25 Professional | 交易的提案 PDF 匯出；未提及合約或電子簽名 | 預算、時間、資源規劃；所有計劃都包含發票 | 最少 3 個席位 | 14 天，無需信用卡 |
| Scoro | 每月每位使用者 15 歐元起 | 報價到收款中的報價建立器 | 較高方案中的保留金和利用率 | 最少 5 個用戶 | 14 天，無需信用卡 |
| Accelo | 僅報價 | 未說明 | 保留金和容量規劃 | 無價格或試用 | 未說明 |
| HoneyBook | 每月 29 至 109 美元，每年預訂 | 所有方案 | 未說明時間和循環費用 | 無使用率報告 | 30 天，無需信用卡 |
價格和限制來自各供應商的官方定價頁面，於 2026 年 10 月 15 日檢查（Productive 於 2026 年 10 月 19 日重新檢查），除非標示為歐元，否則為美元。價格會變動，購買前請確認。HubSpot 和 Pipedrive 在連結指南中有比較。 比較最適合顧問和小顧問公司的 CRM。
顧問公司內部出現的問題
提案耗費數小時而非數分鐘
提案和定價從上一個專案複製貼上並倉促調整。提案週轉期拉長，動力消失。
專案進度不可見
範圍、文件和溝通分散在電子郵件和磁碟之間。公司在客戶投訴或發票逾期時才得知專案出了問題。
體驗客戶感受的協作空間。
01
審核工作，然後開具發票
使用項目明細、付款條款和同意的金額準備客戶發票。寄出前請審閱並追蹤其付款狀態。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
Workspace369 如何營運顧問公司
01
在一個收件匣中捕捉所有潛在客戶
電子郵件、簡訊、電話和語音郵件會顯示在客戶記錄旁邊，以便每個推薦都能獲得快速、資訊豐富的回覆。電子郵件適用於所有方案；簡訊、電話和語音郵件從 Voyager 開始；AI 通話摘要從 Specialist 開始。
02
在幾分鐘內發出提案
提案和報價從客戶記錄中發出，自動跟進可讓潛在客戶在團隊交付的同時保持進展。
03
將專案作為專案執行
任務、文件和筆記可讓每個專案保持井然有序，客戶入口網站可讓客戶在無需額外狀態會議的情況下保持一致。
04
審閱參與計費
根據已同意的範圍、服務期間和已完成的工作準備發票。發送前請審閱已批准的額外項目和先前付款。將經常性發票與任何預付使用量帳簿分開。
顧問公司報導
- 它將潛在客戶與簽署的提案連結：共享收件匣、報價和自動跟進集中在一個記錄中。
- 專案、文件和客戶入口網站可讓專案和客戶溝通保持井然有序，無需額外管理。
- 在計費參與之前，一起審閱範圍、工作記錄、發票餘額和付款。
客戶記錄
共享收件匣
簡訊和電話
請求和導入
提案與報價
專案與任務
排程
客戶入口網站
發票和付款方案
報告
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
顧問公司軟體問題
獨立顧問的最佳 CRM 是什麼？
這取決於您是否需要產能規劃。如果不需要，Workspace369 是更簡單的選擇：客戶記錄、可透過連結簽署的報價、月費合約和計費時間，價格從每月 $29（Cadet 方案）起，最多 10 人團隊的 Specialist 方案為每月 $149。如果需要，Scoro（每位使用者 15 歐元起，最少 5 位使用者）、Productive（每位使用者，含資源規劃）和 Accelo（僅報價）提供更全面的功能，但價格較高或需另外報價；Bonsai 以每年計費，每位使用者 $9 起。價格於 2026 年 10 月 15 日在官方定價頁面查詢。
哪個 Workspace369 方案適合單一顧問？
Cadet 費用為每月 29 美元（美元），包含一個席位，涵蓋客戶記錄、報價單、報價單簽署、接受報價單時支付訂金、專案、任務和發票。Voyager 費用為每月 74 美元，包含兩個席位，並增加了共用收件匣、SMS 和通話功能；時間追蹤、工時表和時間計費功能隨所有方案提供。Specialist 費用為每月 149 美元，包含十個席位，並增加了費用追蹤和線上預約功能。這些是工作區價格，按月計費，而非按席位計費。
客戶是否可以簽署諮詢提案並支付發票？
客戶可以透過每個方案的公開連結審閱、接受和簽署提案，查看和支付發票，以及開啟共享文件。發票付款連結不需要客戶帳戶。這些個別連結與匯集多個記錄的客戶入口網站不同；在共享之前，請先審閱您希望客戶擁有的存取權限。
我可以管理固定費用和按時計費的諮詢業務嗎？
是的。記錄與委託相關的議定範圍、費用或費率以及服務期限。固定費用發票從 Cadet 方案開始提供；追蹤的可計費工時和開票時間包含在所有方案中。在發送發票前，請審查已批准的額外項目和先前的付款。
經常性諮詢計費與預付保留金帳簿相同嗎？
否。經常性發票記錄服務期間的收費。預付保留金帳簿還需要記錄使用量、剩餘餘額和任何滾動規則。定義您需要的工作流程並單獨驗證；不要假設付款排程會追蹤已消耗的小時數。
Workspace369 能否在諮詢公司成長時提供支援？
是的。相同的客戶工作系統支援獨立顧問和擁有多元團隊的公司。Cadet 包含一個席位，Voyager 包含兩個，Specialist 包含十個，Commander 包含二十個，Enterprise 包含五十個。請參閱目前定價表中較大方案的權限和報告。
小型顧問公司是否需要帶有發票功能的 CRM？
不一定。如果您已經在使用會計工具開具發票，那麼銷售 CRM 就足夠了。如果將已接受的範圍重新輸入發票和追討月費合約是個痛點，請選擇一個報價、定期發票和計費時間共享客戶記錄的工具。
