範圍變更沒有可見的軌跡
新的請求和修改後的交付成果會影響帳單，但對話和發票經常是分開的。
搜尋契合度
諮詢發票不僅取決於總計
月費合約需要手動對帳
工時、里程碑、定期工作、信用額度和剩餘價值變成試算表工作。
客戶要求內容
帳單問題需要搜尋會議記錄、電子郵件、文件、專案看板和付款記錄。
工作流程
從諮詢報價到已付款的專案
01
定義參與
使用客戶記錄、提案、估價單、筆記、檔案和已核准的範圍來建立共用的起點。
02
附帶記錄交付
在工作開發過程中，追蹤專案、任務、日曆事件、時間、費用、決策、訊息和檔案。
03
以正確的模式開立發票
支援發票、月結服務費、訂金、付款計畫、信用額度、付款連結，且不遺失參與的脈絡。
04
審查關係
在一個工作區中查看客戶活動、收入、支出、應收帳款、專案狀態和後續追蹤。
產品涵蓋範圍
圍繞關係的諮詢帳單系統
- 最適合需要交付和帳單內容緊密結合的顧問。
- Workspace369 同時支援獨立顧問和多人客戶工作營運。
- 專用的會計或稅務要求可能仍需要以會計為重點的產品或會計師工作流程。
提案
月費合約
時間追蹤
發票
付款計劃
費用
專案
會議筆記
客戶檔案
獲利能力
常見問題
顧問應比較什麼
什麼是顧問的最佳開票工作流程？
一個強大的工作流程將提案和範圍連接到專案交付、時間、費用、發票、付款狀態和客戶通訊。
Workspace369 是否支援顧問服務月費？
是。Workspace369 支援月費方案以及估價、提案、發票、付款方案、貸項、專案、客戶記錄和報告。
顧問團隊可以使用 Workspace369 嗎？
是。Workspace369 根據方案支援團隊存取、客戶範圍角色、專案、收件匣工作流程、文件、計費、報告和多工作區營運。
