範圍變更沒有可見的軌跡
新的請求和修改後的交付成果會影響帳單，但對話和發票經常是分開的。
適合銷售專業知識而非項目明細的顧問的發票軟體。
需要報價單、訂金、客戶入口網站和付款提醒的獨立顧問使用 Workspace369，Cadet 方案每月 $29 起；主要需要帳本的顧問則使用 FreshBooks、QuickBooks 或 Xero。FreshBooks 的官方定價頁面將 Lite 方案列為每月 $23，最多可處理 5 位計費客戶（2026 年 10 月 19 日檢查）。
將範圍、交付項目、會議記錄、時間、變更請求、已審核發票、付款和客戶溝通附加到相同的諮詢關係。獨立顧問從 Cadet 開始，每月 $29 提供一個席位，所有方案都包含時間追蹤。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
2分鐘：電子郵件、手機號碼（僅限美國/加拿大代碼）、信用卡。14天免費。
範圍與每個專案一併保留
靈活每小時、固定費用與里程碑範例
清除工作記錄和發票餘額
主要特色
Workspace369 的顧問開票軟體涵蓋 10 個領域，包括提案、同意的服務期間、時間追蹤。
工作流程分為 4 個步驟，從「定義合作關係」到「審查關係」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
顧問發票軟體比較
獨立顧問使用的報價單和發票軟體取決於發票周邊有哪些功能。Workspace369 適合希望將報價單、訂金、客戶入口網站和付款提醒整合在一個工具中的顧問，Cadet 方案每月 29 美元起。FreshBooks Lite 為每月 23 美元；QuickBooks 和 Xero 適合需要帳本和會計師的顧問。
| 工具 | 入門價格（列表價） | 入門方案中的提醒 | 關鍵入門方案限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 每月 29 美元（Cadet），按年計費為 23.25 美元 | 是，1、3、7、14、30 天階梯式 | 1 個座席，5 個活躍專案 | 14 天，需要信用卡 |
| FreshBooks | 每月 23 美元（輕量版） | 是 | 5 位可計費客戶 | 30 天，無需信用卡 |
| QuickBooks | 每月 38 美元（Simple Start） | 未說明 | 1 位使用者 | 30 天，未說明信用卡 |
| Zoho Invoice | 免費 | 是 | 2 位使用者，3 個專案，每年 500 張發票 | 未說明 |
| Square | 免費；Plus 每月每地點 $49 | 提及，未說明方案 | 付款排程需要 Plus | 未說明 |
| Wave | 0 美元（Pro 方案每月 19 美元） | 僅限 Pro | 額外使用者需要 Pro | 未描述 |
| Xero | 每月 27 美元（早期） | 未說明 | 20 張發票和報價 | 未說明 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 15 日檢查，以美元計價。價格會變動，請在購買前確認。答案中提到的 FreshBooks Lite 的數據於 2026 年 10 月 19 日重新檢查。 閱讀完整的買家指南。
諮詢發票不僅取決於總計
月費合約需要手動對帳
工時、里程碑、定期工作、信用額度和剩餘價值變成試算表工作。
客戶要求內容
帳單問題需要搜尋會議記錄、電子郵件、文件、專案看板和付款記錄。
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
審核工作，然後開具發票
使用項目明細、付款條款和同意的金額準備客戶發票。寄出前請審閱並追蹤其付款狀態。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
從諮詢報價到已付款的專案
01
定義參與
使用客戶記錄、提案、報價、筆記、文件和已接受的範圍來建立共用的起點。
02
附帶記錄交付
在工作開發過程中，追蹤專案、任務、日曆事件、時間、費用、決策、訊息和檔案。
03
審核收費和先前付款
根據同意的計費模式和支援工作記錄準備發票。寄出前請檢查範圍變更、費用和先前付款；預定計費和預付使用量追蹤需要各自的驗證工作流程。
04
審查關係
在一個工作區中查看客戶活動、收入、支出、應收帳款、專案狀態和後續追蹤。
圍繞關係的諮詢帳單系統
- 最適合需要交付和帳單內容緊密結合的顧問。
- Workspace369 同時支援獨立顧問和多人客戶工作營運。
- 專用的會計或稅務要求可能仍需要以會計為重點的產品或會計師工作流程。
提案
同意的服務期間
時間追蹤
發票
付款計劃
費用
專案
會議筆記
客戶檔案
發票餘額
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
顧問應比較什麼
什麼是顧問的最佳開票工作流程？
一個強大的工作流程將提案和範圍連接到專案交付、時間、費用、發票、付款狀態和客戶通訊。
顧問應如何記錄月費服務協議？
將服務期間、包含的工作、同意的費用和任何已核准的額外工作與發票一起保留。月費服務發票不同於預付餘額帳簿；請另外驗證使用量、滾存和自動化要求。
顧問團隊可以使用 Workspace369 嗎？
是。Workspace369 根據方案支援團隊存取、客戶範圍角色、專案、收件匣工作流程、文件、計費、報告和多工作區營運。
哪個方案包含顧問發票的時間追蹤？
Voyager 方案售價為每月 $74 美元，包含兩個席位，並額外提供共用收件匣、簡訊和通話；所有方案均包含時間追蹤、工時表和從時間到開票。Cadet 方案（$29/月/一個席位）涵蓋固定費用工作的提案和發票。費用追蹤和收據從 Specialist 方案開始（$149/月/十個席位）。
諮詢客戶是否可以在不建立帳戶的情況下支付發票？
是的。每個方案都包含公開的發票和付款連結。客戶無需帳戶即可查看發票並線上付款。發送連結前，請審查服務期間、約定的金額和任何先前付款。
獨立顧問使用什麼軟體來處理提案和發票？
這取決於發票相關的工作。FreshBooks Lite（每月 23 美元，最多 5 位客戶，於 2026 年 10 月 19 日檢查）適合簡單的發票開具，QuickBooks 和 Xero 適合需要帳簿和會計師的顧問，而 Workspace369 適合當報價、訂金和發票應保留在一個客戶記錄中時。
