已接受的範圍必須重建
專案團隊在客戶接受後手動重新創建交付物、日期、負責人、文件、付款條款和筆記。
主要特色
Workspace369 的顧問提案軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶 CRM、請求與導入、服務目錄。
工作流程分為 4 個步驟，從「從客戶脈絡開始」到「保持計費一致」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
顧問報價單軟體比較
顧問的報價軟體分為兩類。僅報價工具，如 Better Proposals、Qwilr 和 Proposify，專注於設計文件；而 Bonsai、HoneyBook 和 Workspace369（Cadet 方案，每月 29 美元）也提供發票功能，因此簽署的報價可以成為訂金和發票，記錄在同一個客戶記錄上。
| 工具 | 入門價格 | 入門方案限制 | 入門方案的發票功能 | 試用 |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 每月 29 美元（每年計費 23.25 美元） | 5 個活躍專案，1 個席位 | 是 | 14 天，需要信用卡 |
| HoneyBook | 每月 29 美元（每年計費） | 2 個即時潛在客戶表單，無自動化 | 是 | 30 天，無需信用卡 |
| Bonsai | 15 美元（每年 9 美元）Basic 版；25 美元（每年 19 美元）Essentials 版 | 基礎方案沒有提案或發票 | 進階方案及以上 | 7 天，試用後需信用卡 |
| Better Proposals | 每位用戶每月 $19，每年 $13 | 1 個席位，每月 10 次發送 | 未列出 | 14 天，無需信用卡 |
| Qwilr | 每位使用者每年 35 美元，每月 49 美元 | Starter 方案每年 40 個文件 | 未列出 | 14 天，無需信用卡 |
| Proposify | 每位用戶每月 $49，每年 $39 | Build 方案提供無限文件和簽名。 | 未列出 | 14 天，無需信用卡 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 22 日檢查，以美元計價。價格會變動，購買前請確認。Qwilr 的 Starter 價格在機構常見問題中提到，於 2026 年 10 月 19 日重新閱讀。 閱讀完整的報價單軟體比較。
獨立報價工具失去客戶故事的地方
修訂脫離商業記錄
變更透過電子郵件、簡訊或電話傳來，並變成額外工作，因為提案、專案和客戶通訊是分開的。
提案無法回答帳戶問題
它沒有顯示哪些是活躍的、哪些已交付、哪些已開票、哪些已付款或哪些需要後續追蹤。
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
審核工作，然後開具發票
使用項目明細、付款條款和同意的金額準備客戶發票。寄出前請審閱並追蹤其付款狀態。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
從初稿到最終付款，將提案連接起來
01
從客戶上下文開始
使用請求、CRM 詳細資訊、筆記、檔案、通話、訊息、服務項目和先前活動來準備正確的範圍。
02
建立清晰的報價
定義服務、交付項目、定價、條款、里程碑、訂金、預付款、付款計劃和支援文件。
03
將接受度帶入交付
將核准的工作移至專案、任務、日曆、檔案、筆記、時間記錄、指派和客戶溝通。
04
保持帳單一致
創建發票、付款連結、定期收費、委託、貸項、提醒和報告，而不會丟失約定的商業背景。
諮詢提案周圍的工作流程
- 當文件創建和電子簽名是整個要求時，一個僅提案的產品可能是更簡潔的選擇。
- 當提案必須轉化為實際交付、通訊、帳單和報告，而無需第二個系統時，Workspace369 更強大。
- 範本和 AI 協助可以加快草稿撰寫速度，但顧問仍需對範圍和合約語言的準確性負責。
客戶 CRM
請求和導入
服務目錄
提案建立器
PDF 自訂
檔案和筆記
專案與任務
月費合約和發票
付款
收件匣與後續追蹤
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
為諮詢公司選擇提案軟體
顧問報價軟體應包含什麼？
最低要求：客戶可以接受並線上簽署的已定價範圍、已接受內容的記錄，以及計費方式。僅提案工具（Better Proposals 每用戶每月 $13 起，按年結算；Qwilr 每用戶每月 $35 起，Proposify 每用戶每月 $39 起，按年結算）專注於設計文件，且入門方案未列出發票功能。Workspace369 Cadet（每月 $29）增加了接受時的預付款，並可一鍵轉換為同一客戶記錄中的發票。價格於 2026 年 10 月 22 日在官方定價頁面檢查。
Workspace369 可以將提案轉換為發票和專案嗎？
Workspace369 連接提案與客戶、專案、任務、文件、服務項目、預付費用、發票、付款連結、溝通和報告，以便接受的範圍在批准後仍然有用。
Workspace369 是否支援提案品牌？
Workspace369 包含提案和 PDF 自訂功能，並根據工作區和方案配置提供更廣泛的品牌和主題控制。
我可以在入門方案中發送和簽署諮詢提案嗎？
是。Cadet 方案每月 29 美元（美元），包含一個使用者席位，涵蓋報價、公開批准和簽署、接受報價時收取訂金以及報價轉發票功能。
提案簽署與合約草擬軟體相同嗎？
否。Workspace369 允許客戶透過公開連結審閱、接受和簽署提案。您提供範圍、價格和條款。不要假設簽署提案也提供了特定司法管轄區的合約草擬或法律審閱。
在從 HoneyBook、Dubsado 或 Bonsai 轉換之前，我應該測試什麼？
使用一個實際的顧問專案來比較範圍編輯、客戶核准、簽署、發票轉換和客戶共用。檢查所需的方案以進行訂金和其他進階功能。保留現有簽署協議和付款記錄的副本；請勿假設它們會自動移轉。
