已接受的範圍必須重建
專案團隊在客戶接受後手動重新創建交付物、日期、負責人、文件、付款條款和筆記。
搜尋契合度
獨立報價工具失去客戶故事的地方
修訂脫離商業記錄
變更透過電子郵件、簡訊或電話傳來，並變成額外工作，因為提案、專案和客戶通訊是分開的。
提案無法回答帳戶問題
它沒有顯示哪些是活躍的、哪些已交付、哪些已開票、哪些已付款或哪些需要後續追蹤。
工作流程
從初稿到最終付款，將提案連接起來
01
從客戶上下文開始
使用請求、CRM 詳細資訊、筆記、檔案、通話、訊息、服務項目和先前活動來準備正確的範圍。
02
建立清晰的報價
定義服務、交付項目、定價、條款、里程碑、押金、預付款、付款計劃和支援文件。
03
將接受度帶入交付
將核准的工作移至專案、任務、日曆、檔案、筆記、時間記錄、指派和客戶溝通。
04
保持帳單一致
創建發票、付款連結、定期收費、委託、貸項、提醒和報告，而不會丟失約定的商業背景。
產品涵蓋範圍
諮詢提案周圍的工作流程
- 當文件創建和電子簽名是整個要求時，一個僅提案的產品可能是更簡潔的選擇。
- 當提案必須轉化為實際交付、通訊、帳單和報告，而無需第二個系統時，Workspace369 更強大。
- 範本和 AI 協助可以加快草稿撰寫速度，但顧問仍需對範圍和合約語言的準確性負責。
客戶 CRM
請求和導入
服務目錄
提案建立器
PDF 自訂
檔案和筆記
專案與任務
月費合約和發票
付款
收件匣與後續追蹤
常見問題
為諮詢公司選擇提案軟體
顧問報價軟體應包含什麼？
實用的顧問提案軟體應連結客戶背景、範圍、服務、定價、檔案、核准、專案、長期合約、發票、付款和後續處理。
Workspace369 可以將提案轉為發票和專案嗎？
Workspace369 連接提案與客戶、專案、任務、文件、服務項目、預付費用、發票、付款連結、溝通和報告，以便接受的範圍在批准後仍然有用。
Workspace369 是否支援提案品牌？
Workspace369 包含提案和 PDF 自訂功能，並根據工作區和方案配置提供更廣泛的品牌和主題控制。
