已接受的範圍必須重建
專案團隊在客戶接受後手動重新創建交付物、日期、負責人、文件、付款條款和筆記。
主要特色
Workspace369 的顧問提案軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶 CRM、請求與導入、服務目錄。
工作流程分為 4 個步驟，從「從客戶脈絡開始」到「保持計費一致」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
獨立報價工具失去客戶故事的地方
修訂脫離商業記錄
變更透過電子郵件、簡訊或電話傳來，並變成額外工作，因為提案、專案和客戶通訊是分開的。
提案無法回答帳戶問題
它沒有顯示哪些是活躍的、哪些已交付、哪些已開票、哪些已付款或哪些需要後續追蹤。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
從初稿到最終付款，將提案連接起來
01
從客戶上下文開始
使用請求、CRM 詳細資訊、筆記、檔案、通話、訊息、服務項目和先前活動來準備正確的範圍。
02
建立清晰的報價
定義服務、交付項目、定價、條款、里程碑、押金、預付款、付款計劃和支援文件。
03
將接受度帶入交付
將核准的工作移至專案、任務、日曆、檔案、筆記、時間記錄、指派和客戶溝通。
04
保持帳單一致
創建發票、付款連結、定期收費、委託、貸項、提醒和報告，而不會丟失約定的商業背景。
產品涵蓋範圍
諮詢提案周圍的工作流程
- 當文件創建和電子簽名是整個要求時，一個僅提案的產品可能是更簡潔的選擇。
- 當提案必須轉化為實際交付、通訊、帳單和報告，而無需第二個系統時，Workspace369 更強大。
- 範本和 AI 協助可以加快草稿撰寫速度，但顧問仍需對範圍和合約語言的準確性負責。
客戶 CRM
請求和導入
服務目錄
提案建立器
PDF 自訂
檔案和筆記
專案與任務
月費合約和發票
付款
收件匣與後續追蹤
常見問題
為諮詢公司選擇提案軟體
顧問報價軟體應包含什麼？
實用的顧問提案軟體應連結客戶背景、範圍、服務、定價、檔案、核准、專案、長期合約、發票、付款和後續處理。
Workspace369 可以將提案轉為發票和專案嗎？
Workspace369 連接提案與客戶、專案、任務、文件、服務項目、預付費用、發票、付款連結、溝通和報告，以便接受的範圍在批准後仍然有用。
Workspace369 是否支援提案品牌？
Workspace369 包含提案和 PDF 自訂功能，並根據工作區和方案配置提供更廣泛的品牌和主題控制。
