小型代理商的最佳報價軟體是什麼？

對於希望將已接受的報價單自動轉為訂金、專案和發票的小型代理機構，Workspace369 是我們的首選，HoneyBook 是最接近的替代方案；對於每份文件的設計和分析，請查看 Qwilr、Proposify 或 Better Proposals。

什麼是最佳自由工作者提案軟體？

這取決於哪些成本耗費您的時間。如果時間花在客戶同意之後（訂金、專案、發票），Workspace369 或 HoneyBook 較適合；如果時間花在設計和追蹤每個文件，請考慮 Qwilr、Proposify 或 Better Proposals。

報價單軟體要多少錢？

在我們於 2026 年 10 月 22 日檢查的供應商頁面上，包含報價的入門方案價格從每月每位使用者 13 美元到 49 美元不等，取決於計費週期：Better Proposals Starter 為每月 13 美元（按年計費）或每月 19 美元，Proposify Build 和 Qwilr Starter 為每月 49 美元（按月計費）。Workspace369 Cadet 為每月 29 美元（按年計費為 23.25 美元），HoneyBook Starter 為每月 29 美元（按年計費）。

客戶需要帳戶才能簽署提案嗎？

在 Workspace369 中，客戶可以透過公開連結審閱、接受和簽署。在試用期間，請在第二台裝置上開啟提案，以檢查其他所有供應商的相同功能。

哪些提案工具限制您可以寄送的提案數量？

Proposify 的 Build 方案列出無限文件和簽名，儘管其常見問題表示某些方案限制每月發送次數並對額外發送收取一次性費用。Better Proposals Starter 列出每月 10 次發送。Qwilr 的年度 Starter 方案包含 40 份文件，並對額外文件收取 2.50 美元。

提案軟體可以收取訂金嗎？

有些可以。Workspace369 在所有方案中，接受報價時會收取訂金；HoneyBook 的 Starter 方案則包含發票與付款。請在試用時測試訂金步驟，而非僅依賴功能列表。

我需要專門的提案工具還是全方位平台？

如果您寄送大量設計精美的提案，並且已經擁有 CRM 和發票應用程式，那麼專用工具就很適合您。如果您大部分的時間浪費在接受提案之後，那麼一體化平台就很適合您。

我該如何測試報價單軟體，然後再付款？

在每次試用期間將一份實際報價寄送給第二個電子郵件地址，在手機上接受並簽署，收取訂金或建立發票，並計時整個流程。

2026 年最適合小型代理機構的提案軟體

小型公司最佳報價軟體能讓客戶從明確的範圍到簽署同意並完成首次付款，過程中無需您重新輸入任何內容。對於希望將已接受的報價自動轉為訂金、專案和發票的小型公司和自由工作者，我們的首選是 Workspace369，它同時也運行為 iPhone 和 iPad 的原生應用程式，適用於各種方向的 iPad。HoneyBook 和 Bonsai 是強大的客戶工作平台，而 Better Proposals、Qwilr 和 Proposify 在文件設計和分析方面更深入。需要先提供快速範圍文件？從免費開始估價範本.

最適合小型代理機構和自由工作者的提案軟體：比較六種工具的價格、入門方案限制和試用條款，以及傳送-簽署-發票測試。

我們製作了 Workspace369 並將其列在此處。請考慮我們的排名，如果另一個工具更適合您，請使用它。

發佈於 2026 年 10 月 13 日 · 更新於 2026 年 10 月 22 日 · 閱讀 8 分鐘

由 Simon Dziak, Workspace369 創辦人 · LinkedIn

披露與方法： Workspace369 發布本指南，也是其中一個選項。這是一個基於文件的簡要列表，而非實際基準測試。官方供應商頁面於 2026 年 10 月 22 日審閱。購買前請與各供應商確認目前方案。

重點摘要

好的報價單軟體能讓客戶從清晰的範圍到簽署接受並完成首次付款，而無需您重新輸入任何內容。
Workspace369 適合希望將已接受的報價單直接轉為訂金、專案和發票，整合在一個客戶記錄中的自由工作者，從每月 $29 開始；Cadet 僅限一位使用者。
Proposify、Qwilr 和 Better Proposals 是以文件為主的工具，提供更深入的設計和分析選項；Better Proposals Starter 列出每月 10 次發送，Proposify 的常見問題表示某些方案會計量發送次數。
HoneyBook 在其 $29 的 Starter 方案中列出了報價單、合約、發票和客戶入口網站；Bonsai 的 Basic 方案則省略了報價單和發票，這些功能從 Essentials 方案開始。
在每次試用期間將一份實際報價寄送給自己，簽署，收取訂金並計時整個流程。

影片排名

觀看寄送提案、讓客戶簽署並付款的最佳軟體排名

依線上簽署、收取訂金、跟進，以及將已簽署的提案轉成發票，排名 6 款提案工具，價格皆在各廠商頁面查證，並以實際應用程式展示 Workspace369。

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正在尋找能寄送提案、讓客戶簽署並付款的軟體嗎？我們從提案到收款需要做到的事比較了 6 款工具：線上簽署、收取訂金、跟進，以及將提案轉成發票。以下是我們的排名。

提案軟體應該讓客戶無需帳戶即可線上簽署、在客戶接受時收取訂金、替您跟進，並將已簽署的提案轉成發票。

第 1 名：Workspace369。用您目錄中的服務建立提案，並加入客戶可自行勾選的選購項目。

開啟「要求簽名」，並在客戶接受時要求支付訂金，可設為百分比或固定金額。

客戶只要打開連結，無需帳戶或密碼，就能在同一個步驟中完成簽署並刷卡支付訂金。

客戶打開提案後，系統就會自動寄出最多 3 次跟進，每次間隔 2 天。

客戶接受後，只要按一下就能把提案轉成發票，所有內容都會一併帶入。

而且合約也能寄出供電子簽名，並可設定簽署順序、寄送驗證碼到每位簽署人的電子郵件。

一個席位每月 29 美元起，每個方案都包含提案、訂金、電子簽名、發票和客戶入口網站。

第 2 名：PandaDoc。Starter 按月計費每個席位 35 美元，並允許 5 個範本。它的定價頁面將收款和自動提醒列在 Business 方案中，每個席位 65 美元，而且沒有內建發票功能：發票是在 QuickBooks 中建立，且從 Business 方案起才提供。

第 3 名：Better Proposals。Starter 為 1 位使用者、每月 10 次寄送和 1 位簽署人。跟進是 10 美元的附加元件，但不會替您自動寄出，而且沒有發票功能。

第 4 名：Qwilr。今年它的月費從每位使用者 39 美元漲到 49 美元，而 Starter 是唯一可以按月付款的方案。其他方案都按年計費，且至少需要 5 位使用者。

第 5 名：HoneyBook。2025 年 2 月價格上漲，Starter 現在每月 36 美元。Starter 允許 2 個上線中的潛在客戶表單，Essentials 最多 2 位團隊成員，簡訊則是 8 美元的附加元件。

第 6 名：Bonsai。它按席位計價：Essentials 每個席位 25 美元，提案、合約和發票就是從這個方案開始提供。移除 Bonsai 品牌標誌需要 Premium 方案，而 Bonsai 現已歸 Zoom 所有。

以下是完整排名。第 1 名是綜合最佳的 Workspace369。接著是適合銷售文件工作流程的 PandaDoc、適合提案設計的 Better Proposals、適合互動式銷售頁面的 Qwilr、適合簽約成交的 HoneyBook，以及適合按時計費自由工作者的 Bonsai。

如果您想要客戶可簽署並付款的提案，並把跟進和發票集中在同一個地方，我們推薦 Workspace369。免費試用 14 天，我們的團隊會協助您完成設定。

內含項目？

什麼是提案軟體（以及什麼不是）我們如何比較這些報價單工具 2026 年最適合小型代理機構的提案軟體並排比較哪個提案軟體適合您的業務？在試用期間執行寄送-簽署-發票測試何時選擇以文件為主的工具

什麼是提案軟體（以及什麼不是）

報價軟體可建立報價、透過連結寄送、記錄客戶接受情況並顯示是否已開啟。它不是合約法律服務，也不是完整的會計套件。有些工具只到簽名階段。其他工具則會進入訂金、專案與發票階段。如果工具處理了範圍、價格與簽名，但您仍需手動重建發票，那麼報價就只完成一半。更全面的資訊，請參閱自由工作者的報價軟體.

我們如何比較這些報價單工具

另請參閱個人工作者提案軟體

我們根據供應商自己的定價頁面，在五個相同點上比較了每種工具：

單人入門價格，截至 2026 年 10 月 22 日的列表。
寄送或文件限制 入門方案。
接受後會發生什麼事： 發票和付款是否包含在同一個方案中。
席位與方案限制： 誰可以發送，以及哪些功能在較高階方案中提供。
試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試範本品質、簽署速度、支援或可靠性，也未採用第三方評級。順序反映了希望將提案與帳單連結的自由工作者或小型代理機構的適用性。

2026 年最適合小型代理機構的提案軟體

1. Workspace369，最適合希望將報價與訂金及發票連結的小型代理機構和自由工作者

Workspace369 發票編輯器，包含明細項目、部分付款和客戶預覽中的「立即付款」按鈕

Workspace369 建立提案和報價從已儲存的目錄中，讓客戶可以透過公開連結接受並簽署，並向您顯示他們何時開啟並與報價單互動。接受時可收取預付款，已接受的報價單會轉換成一份發票一步完成。這一切都包含在 Cadet 方案中，每月 $29（一人使用）（年繳每月 $23.25），以及客戶入口網站、時間追蹤和入門表單。上方的螢幕截圖是示範發票，而非客戶實際結果。

限制： Cadet 是 1 個席位，擁有無限專案；Voyager（每月 $74 美元，兩個席位）增加了第二個席位，而 Specialist（每月 $149 美元，十個席位）增加了付款計畫。它不提供像文件優先工具那樣的深度內容庫和設計控制，14 天試用需要信用卡。

最適合： 小型機構、工作室和自由工作者，他們在客戶同意後會損失時間。

2. HoneyBook，最適合希望將提案、合約和付款整合在一起的服務型企業

HoneyBook 的定價頁面列出了 Starter 方案（每年 $29），包含報價單、合約、發票和付款、客戶入口網站、無限客戶和專案，以及最多 2 個活躍的潛在客戶表單。Essentials 為 $49，Premium 為 $109，兩者均為年繳。頁面說明您可以在 30 天內免費試用幾乎所有功能，無需信用卡。如果您進行以下測試，預計報價單、合約和付款步驟將會整合在一個流程中。

限制： Starter 方案將排程器限制為 1 次會話，且沒有自動化或 QuickBooks Online 整合功能，並保留「Powered by HoneyBook」標籤。團隊成員從 Essentials 開始（最多 2 位），月費方案為 Starter 36 美元、Essentials 59 美元、Premium 129 美元。

最適合： 將詢價轉化為已簽署、已付款預訂的攝影師、規劃師與顧問。

3. Bonsai，最適合希望採用按使用者計價的合約導向自由工作者

Bonsai 每位使用者價格。Basic 方案為每月 $15 美元（每年計費 $9 美元），但提案、合約、發票、付款、排程和客戶入口網站從 Essentials 方案開始，每月 $25 美元（每年計費 $19 美元）。試用期為 7 天，提供完整存取權，頁面表示如果您尚未提供信用卡詳細資訊，則必須選擇方案並稍後新增。如果您進行下方測試，請試用 Essentials 方案，因為 Basic 方案無法寄送提案或發票。

限制： Basic 方案僅涵蓋時間追蹤、任務和 CRM，因此大多數自由工作者需要 Essentials 方案。頁面上的一些功能標示預計於 2026 年推出，請確認目前哪些功能已上線。

最適合： 需要按席位計價的報價、合約與帳單的獨立自由工作者。

4. Better Proposals，最適合提供無席位上限的 Premium 方案的以提案為主的工具

Better Proposals 列出了三種方案，每位使用者：入門方案每月 $13（年繳，月繳為 $19），高級方案每月 $21（月繳為 $29），以及 Enterprise 方案每月 $42（月繳為 $49）。頁面顯示年繳方案可節省高達 35%。入門方案包含 1 個席位和每月 10 次發送，高級方案無席位上限且每月 50 次發送，試用期為 14 天，無需信用卡。如果您執行下方的測試，請確認結帳時顯示的計費週期。

限制： Starter 方案沒有自訂網域、CRM 整合或 API 存取權，移除品牌標誌需要 Premium 方案，且 10 次寄送的上限對活躍銷售者來說很緊。我們在列出的方案功能中未找到發票功能。

最適合： 自由工作者和小型代理機構，他們另外處理報價單設計和發票開立。

5. Qwilr，最適合提供互動式網頁風格提案並附帶分析

Qwilr Starter 方案按年計費為每位使用者每月 35 美元，或按月計費為 49 美元，包含電子簽名、分析、QwilrPay 以及 HubSpot、Zoho 和 Pipedrive 的整合。年度 Starter 方案包含 40 份免費文件，額外文件每份 2.50 美元。試用期為 14 天的 Starter 方案，頁面顯示無需信用卡。如果您執行下方測試，請檢查文件額度是否符合您的實際寄送量。

限制： Growth（每位使用者 $55）需要 5 位使用者，Scale（$75）需要 10 位使用者，兩者都僅限年繳。月繳的 Starter 方案不包含任何免費文件，而 Starter 的支援僅限說明文件。

最適合： 重視銷售的自由工作者和代理機構，他們需要設計精美、可追蹤的報價頁面，並且已經擁有 CRM。

6. Proposify，最適合擁有範本庫和較大提案團隊

Proposify 的 Build 方案為每位使用者每月 49 美元，或按年計費每位使用者每月 39 美元（每年 468 美元）。Grow 方案為每年計費每位使用者每月 65 美元（每年 780 美元），Scale 方案為每年 12,800 美元，包含 10 位使用者。Build 方案列出無限文件和簽名，Grow 和 Scale 方案包含 Build 的所有功能。該頁面的常見問題表示某些方案限制每月可發送的文件數量，並對額外發送收取一次性費用，但目前的方案卡片顯示無發送限制。根據頁面資訊，14 天試用無需信用卡。

限制： 協作者席位無法建立或發送，每個 Salesforce 和 Aspire 整合都需要每月 $9 的附加費用，並且我們在其中列出的方案功能中未找到發票功能。

最適合： 需要內容庫、核准和角色控制，並寄送大量提案的代理商。

並排比較

工具	入門價格	入門方案限制	入門方案的發票功能	試用
Workspace369	每月 29 美元（每年計費 23.25 美元）	1 個席位，無限專案	是	14 天，需要信用卡
HoneyBook	每月 29 美元（每年計費）	2 個即時潛在客戶表單，無自動化	是	30 天，無需信用卡
Bonsai	15 美元（每年 9 美元）Basic 版；25 美元（每年 19 美元）Essentials 版	基礎方案沒有提案或發票	進階方案及以上	7 天，試用後需信用卡
Better Proposals	每位用戶每年 $13，每月 $19	1 個席位，每月 10 次發送	未列出	14 天，無需信用卡
Qwilr	每位使用者每年 35 美元，每月 49 美元	Starter 方案每年 40 個文件	未列出	14 天，無需信用卡
Proposify	每位用戶每月 $49，每年 $39	Build 方案提供無限文件和簽名。	未列出	14 天，無需信用卡

哪個提案軟體適合您的業務？

如果您主要需要	從...開始	為什麼
單一客戶記錄中的報價、訂金與發票	Workspace369	Cadet 方案的目錄提案、連結簽署、接受時收取訂金和一鍵式發票
預訂的報價與合約	HoneyBook	Starter 方案的報價、合約、發票與入口網站，30 天試用
每席計價，含合約與發票	Bonsai	進階方案增加提案、發票和入口網站功能，每年計費 $19 美元
從您的 CRM 寄送的品牌提案	Better Proposals	以提案為主的方案，Premium 以上無席位上限
互動式網頁風格提案	Qwilr	分析和 QwilrPay 包含在 Starter 方案中
大型範本庫和核准	Proposify	內容庫、無限文件、較高層級的角色控制

在試用期間執行寄送-簽署-發票測試

功能列表看起來都差不多，所以請利用免費試用，用第二個電子郵件地址作為客戶，向您自己發送一份實際的報價單：

建立一個包含兩項服務和一項可選附加元件的提案。
寄送後，在手機上以客戶的身分打開它。
透過連結接受並簽署。
收取訂金，或將已接受的提案轉為發票。
檢查客戶記錄現在顯示的內容：提案、簽名、發票和付款狀態。

計算整個流程的時間。如果您執行測試，預計該工具在每次交易中需要三次匯出和 20 分鐘才能完成。之後需要追蹤一個沉默的客戶嗎？試試提案跟進產生器.

客戶在平板電腦上簽署提案，同時筆記型電腦上的自由工作者會看到簽署的文件連接到一筆存款付款。

何時選擇以文件為主的工具

查看您最近的十份提案。如果大部分精力花在撰寫和設計提案上，那麼 Qwilr、Better Proposals 或 Proposify 等專用工具是更好的選擇。如果大部分精力花在後續步驟（追蹤簽署、建立發票、要求訂金），請選擇能將提案與計費連結的軟體。Workspace369 建基於線上付款和訂金正好適用於這種情況。