您盲目追蹤
不知道提案是否已被開啟，導致追蹤過早或太晚。
主要特色
Workspace369 的提案追蹤涵蓋 10 個方面，包括提案互動追蹤（所有方案）、目錄式提案、客戶接受和連結簽署。
工作流程分為 4 個步驟，從「從您的目錄建立」到「將『是』轉為訂金」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個席位），Commander 方案包含 20 個席位，每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
沒有提案追蹤會怎樣
開啟的提案會被遺忘
當提案留在已寄送的電子郵件中時，沒有人知道哪些提案仍在等待決策。
接受不代表開始付款
如果客戶接受提案但訂金發票延遲數日才寄出，動能就會喪失。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
提案追蹤如何在 Workspace369 中運作
01
從您的目錄建置
從您的產品和服務建立提案，確保價格一致，並輸出品牌化的 PDF。
02
查看開啟次數與參與度
所有方案皆可從客戶記錄中查看客戶何時開啟並瀏覽提案。
03
在正確的時間跟進
從客戶的對話記錄回覆，或使用工作流程中的提案觸發器自動寄送後續電子郵件。
04
將「是」轉為訂金
客戶透過連結接受並簽署。所有方案均可在接受時收取訂金，並將已接受的提案轉換為發票。
產品涵蓋範圍
提案追蹤涵蓋範圍
- 將測試提案寄送到第二個電子郵件地址，檢查開啟次數顯示的速度。
- 在手機上接受，並確認後續的訂金和發票流程。
- 如果您每月只發送一份提案，Cadet 方案已包含具互動追蹤功能的提案。
提案互動追蹤（所有方案）
目錄式提案
客戶透過連結接受並簽署
接受時收取訂金（所有方案）
提案轉發票
提案工作流程觸發器
電子郵件範本與排定訊息
品牌化的提案 PDF
儀表板和報表（每個方案皆有）
客戶紀錄與歷史
適用於自由工作者的方案
選擇您目前工作所需的方案。
所有方案均包含客戶記錄、提案、發票、線上付款、時間追蹤和預約表單。當您的工作需要通話、簡訊或更多功能時，即可升級方案。Cadet
標準價格$29$14.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 1 個座位
- 公開提案核准與簽署
- 接受時支付押金
- 提案轉發票
- 可計費時間追蹤
- 公開的預約表單
Voyager
標準價格$74$37 / 月
您首12個月的創始價格
包含 2 個座位
包含 Cadet 的所有功能，外加
- 簡訊
- 語音與語音信箱
- 共享收件匣
- 未接來電簡訊回覆
- 無應答轉接
Specialist
標準價格$149$74.50 / 月
您首12個月的創始價格
包含 10 個座位
Voyager 方案所有功能，外加
- 線上預約
- 費用追蹤
- 付款計劃
- 庫存追蹤
創始會員優惠：首100名客戶於10月31日前加入，可享首12個月50%折扣。 14 天試用（需綁定信用卡），每月以美元計費。 比較所有方案.
轉換與節省
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
免費試用
註冊後，在您的工作區中申請免費設定。
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
如何選擇提案追蹤軟體
什麼是提案追蹤軟體？
提案追蹤軟體可顯示客戶何時開啟並瀏覽您寄出的提案，讓您能在適當時機進行追蹤。在 Workspace369 中，參與追蹤功能位於客戶記錄旁，與提案一起顯示。
哪個方案包含提案追蹤？
所有方案均包含提案互動追蹤，最低從每月 $29 的 Cadet 方案開始，另有目錄式提案、連結客戶簽署和提案轉發票功能。
能否在提案被接受時收取訂金？
是的，從 Cadet 方案開始的所有方案皆有。客戶可在單一流程中接受、簽署並支付訂金。
能否自動發送後續通知？
工作流程可以從提案觸發器開始並發送電子郵件追蹤。Cadet 可執行電子郵件自動化；SMS 自動化從 Voyager 開始。
客戶需要帳戶才能查看提案嗎？
否。客戶透過公開連結審閱、接受並簽署提案。
