您盲目追蹤
不知道提案是否已被開啟，導致追蹤過早或太晚。
提案追蹤軟體：了解客戶何時閱讀。
對於希望知道提案何時被打開的自由工作者和小型代理公司來說，Workspace369 會顯示 提案參與，需要一個 接受時收取訂金 並將已接受的提案轉換為 發票，每月 $29 起 Cadet 的所有方案。 提案軟體最佳指南 與其他提案工具進行比較。
已發送但無回覆的提案讓您徒勞猜測。Workspace369 會顯示客戶何時開啟並瀏覽您的提案，讓您趁熱打鐵進行追蹤，而不是一週後才聯絡。所有方案均包含互動追蹤、接受時收取訂金、客戶簽署和提案轉發票功能，最低從每月 $29 的 Cadet 方案開始。
開啟次數且每份提案均顯示互動情況
訂金接受時收取，所有方案皆有
一步到位從已接受的提案到發票
主要特色
Workspace369 的提案追蹤涵蓋 10 個方面，包括提案互動追蹤（所有方案）、目錄式提案、客戶接受和連結簽署。
工作流程分為 4 個步驟，從「從您的目錄建立」到「將『是』轉為訂金」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
沒有提案追蹤會怎樣
開啟的提案會被遺忘
當提案留在已寄送的電子郵件中時，沒有人知道哪些提案仍在等待決策。
接受不代表開始付款
如果客戶接受提案但訂金發票延遲數日才寄出，動能就會喪失。
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
提案追蹤如何在 Workspace369 中運作
01
從您的目錄建置
從您的產品和服務建立提案，確保價格一致，並輸出品牌化的 PDF。
02
查看開啟次數與參與度
所有方案皆可從客戶記錄中查看客戶何時開啟並瀏覽提案。
03
在正確的時間跟進
從客戶的對話記錄回覆，或使用工作流程中的提案觸發器自動寄送後續電子郵件。
04
將「是」轉為訂金
客戶透過連結接受並簽署。所有方案均可在接受時收取訂金，並將已接受的提案轉換為發票。
提案追蹤涵蓋範圍
- 將測試提案寄送到第二個電子郵件地址，檢查開啟次數顯示的速度。
- 在手機上接受，並確認後續的訂金和發票流程。
- 如果您每月只發送一份提案，Cadet 方案已包含具互動追蹤功能的提案。
提案互動追蹤（所有方案）
目錄式提案
客戶透過連結接受並簽署
接受時收取訂金（所有方案）
提案轉發票
提案工作流程觸發器
電子郵件範本與排定訊息
品牌化的提案 PDF
儀表板和報表（每個方案皆有）
客戶紀錄與歷史
選擇您目前工作所需的方案。
所有方案均包含客戶記錄、提案、發票、線上付款、時間追蹤和預約表單。當您的工作需要通話、簡訊或更多功能時，即可升級方案。Cadet
$29 / 月
包含 1 個席位
- 公開提案核准與簽署
- 接受時支付訂金
- 提案轉發票
- 可計費時間追蹤
- 公開的預約表單
14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Cadet 方案每月 $29。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Voyager
$74 / 月
包含 2 個席位
包含 Cadet 的所有功能，外加
- 簡訊
- 語音與語音信箱
- 共享收件匣
- 未接來電簡訊回覆
- 無應答轉接
14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
包含 10 個席位
Voyager 方案所有功能，外加
- 線上預約
- 費用追蹤
- 付款計劃
- 庫存追蹤
14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
美元月度帳單。 比較所有方案.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
如何選擇提案追蹤軟體
什麼是提案追蹤軟體？
提案追蹤軟體可顯示客戶何時開啟並瀏覽您寄出的提案，讓您能在適當時機進行追蹤。在 Workspace369 中，參與追蹤功能位於客戶記錄旁，與提案一起顯示。
哪個方案包含提案追蹤？
所有方案均包含提案互動追蹤，最低從每月 $29 的 Cadet 方案開始，另有目錄式提案、連結客戶簽署和提案轉發票功能。
能否在提案被接受時收取訂金？
是的，從 Cadet 方案開始的所有方案皆有。客戶可在單一流程中接受、簽署並支付訂金。
能否自動發送後續通知？
工作流程可以從提案觸發器開始並發送電子郵件追蹤。Cadet 可執行電子郵件自動化；SMS 自動化從 Voyager 開始。
客戶需要帳戶才能查看提案嗎？
否。客戶透過公開連結審閱、接受並簽署提案。
