客戶記錄不是工作記錄
筆記、檔案、估價、對話、發票和付款狀態分散在太多應用程式中。
搜尋契合度
為什麼團隊開始搜尋
排程與計費脫節
工作變更了，但發票、定金、付款計劃或盈利能力視圖沒有保持最新。
擁有者看不到需要關注的事項
收入、應收帳款、專案狀態、收件匣後續追蹤和團隊工作量分散在各種匯出和儀表板中。
工作流程
Workspace369 如何組織營運
01
擷取請求
使用表單、CRM、客戶個人資料、潛在客戶來源和路由，將新工作附加到正確的人員或公司。
02
規劃工作
將請求轉為專案、任務、行事曆事件、筆記、檔案和團隊指派。
03
在上下文中溝通
將電子郵件、簡訊、通話、語音信箱、範本、AI 草稿和線程摘要保留在客戶和工作附近。
04
清晰地開立發票和報告
無需丟失上下文，即可完成估價、提案、發票、付款、費用、會計、庫存和報告。
產品涵蓋範圍
什麼東西應該放在一個地方
- 它圍繞客戶工作連續性而建，而不是單一孤立的功能。
- 該平台可以輕量級啟動，並擴展到財務、AI、自動化、報告和庫存。
- 每個主要工作流程都指向相同的客戶和營運歷史。
CRM 和請求
專案、任務和行事曆
收件匣、SMS、語音和語音信箱
估價、提案和發票
付款連結和付款計劃
檔案、筆記和儲存
AI 聊天、重寫、翻譯和搜尋
自動化、行銷活動和提醒
會計、費用和庫存
儀表板、應收帳款帳齡和獲利能力
常見問題
為什麼 Workspace369 與眾不同
什麼是服務型企業管理軟體？
服務型企業管理軟體協助公司從單一系統管理客戶記錄、請求、專案、排程、通訊、發票、付款、報告和營運後續追蹤。
Workspace369 最適合誰？
Workspace369 非常適合希望整合 CRM、營運、帳單、通訊、AI、自動化和報告的服務型企業、代理機構、顧問和客戶工作團隊。
Workspace369 可以取代多個工具嗎？
是，取決於您目前的工具堆疊。Workspace369 旨在整合客戶管理、專案交付、發票、付款、文件、溝通、自動化和報告等許多常用工具。
