您可以使用 Google Workspace 作為 CRM 嗎？如何設置、在哪裡會出錯，以及適用於 Google 的免費 CRM

快速回答

您可以使用 Google Sheets、Gmail 和 Contacts 來模擬 CRM：一個工作表作為客戶列表，欄位用於狀態和下一步，並嚴格遵守紀律。它在共用歷史記錄、後續跟進以及接觸階段之後的所有內容都會失效 — 沒有請求、專案、發票或提醒。然後新增一個連接到 Google 的 CRM： 最適合 Google Workspace 的 CRM 比較涵蓋七種，免費選項如下。像 Workspace369 這樣的客戶工作系統會在關係持續到交付和帳單時接管 — 該 與 Google Workspace 並存的 CRM 是為留在 Google 技術堆疊中的團隊打造的版本。

有效的設置（短暫）

• 以試算表作為客戶列表 — 名稱、公司、電子郵件、電話、狀態、下一步、上次聯繫
• Gmail 中的標籤 — 每個客戶或階段一個標籤，以便搜尋線索
• 聯絡人詳細資訊 — 標準的電子郵件與電話記錄
• 每週審查 — 每週五更新試算表並設定每個「下一步」

紀律就是系統。試算表過時的那一刻，下游的一切都會隨之失效。

即興 CRM 失效的地方

• 沒有共享歷史記錄 — 記錄存在於每個人的收件匣中；同事無法看到對話內容
• 沒有跟進系統 — 「下一步」是某人必須記住閱讀的儲存格
• 除了聯絡人之外沒有其他資訊 — 沒有要求、專案、提案、發票或付款狀態
• 沒有提醒 — 逾期跟進與未付款發票意外出現
• 沒有報告 — 收入、未完成工作與客戶價值需要每次手動彙整

Google Workspace 的 CRM：連接什麼

Google Workspace 的 CRM 是指讀取您的 Google 應用程式而不是讓您複製它們的 CRM。檢查您實際購買的方案（而非僅僅是最高階方案）的這四個連接：

• Gmail： 客戶電子郵件會顯示在客戶記錄中，回覆會從您的地址發送。
• Google 日曆： 雙向同步，因此在任一地點預訂的會議都會在兩處顯示。
• Google 聯絡人： 聯絡人雙向同步，或至少導入一次無重複。
• Google 雲端硬碟： 文件會從雲端硬碟附加到客戶記錄。

該 最適合 Google Workspace 的 CRM 比較針對七種 CRM 的每個方案進行了檢查。

Google Workspace 最佳免費 CRM

如果預算有限，有三種工具可與 Google Workspace 並列免費開始。我們於 2026 年 10 月 29 日閱讀了每個供應商自己的頁面。

Zoho CRM Free 是最適合純 Google 團隊的免費選擇，因為 Google 整合在每個版本中都有記錄。Workspace369 沒有免費方案；一旦您需要客戶記錄來處理專案、提案和發票，它就很適合。

真正的客戶工作系統增加了什麼

一個適當的系統可以在聯絡人之後保持記錄的活躍度：導入和請求、專案和文件、收件匣中的每封電子郵件、提案、發票、付款、提醒和報告。這就是 Workspace369 — 工作區 CRM 中心 詳細展示了該模型。所有這些都包含在每月 $29 起的每個方案中，具有雙向 Google 日曆同步功能，以及一個連接到 Google 應用程式密碼的 Gmail 信箱（Gmail 的一鍵登入即將推出）；共用收件匣和簡訊從 Voyager（每月 $74，2 個座位）開始。該 價格頁面 列出每個方案。

何時進行轉移

當出現以下情況之一成為日常時，就該進行轉移：跟進依賴記憶、兩人給客戶不同的答案、發票狀態需要詢問他人、或客戶語音信箱變成便利貼。大多數團隊在處理了最初的十幾個活躍客戶後就會遇到這種情況。

最終建議

在試算表設置有效時（一次一個列表，每週審核，無例外）有意識地使用它。當紀律的成本超過軟體時，就轉向一個能保存記錄的系統。從 工作區 CRM 軟體中心 或 最適合 Google Workspace 的 CRM 比較。