為沉默客戶準備的提案後續追蹤產生器。

何時發送每次後續追蹤

三個訊息涵蓋了大多數未回覆的提案。每個訊息都有不同的任務，因此語氣會隨著時間的推移而改變。

• 大約第 2 天，友善的檢查：確保提案已送達並提供回答問題的機會。
• 大約第 5 天，價值提升：新增一個接受的理由，並註明價格有效期限。
• 大約第 10 天，最後一次提醒：禮貌地關閉檔案並保持門戶開放。
• 之後，停止。想要繼續的客戶仍然可以回覆這三者中的任何一個。

每則訊息的內容

友善的確認信確認提案已送達，將所有討論內容總結為一個包含所有內容的價格，提供快速通話，並指向客戶可以批准的連結。

價值增加包含一項證明，例如最近的成果、評論或您的保證，說明價格有效期限，並提供 10 分鐘的通話。

最後的提醒表示您將假設時機不對，並無怨無悔地關閉檔案，若專案回來，則可在一天內重新報價。

在發送前填寫括號內的內容

訊息在方括號中留下一些預留位置，因為只有您知道該填寫什麼。複製訊息前請替換每一個。

• [proposal link]：客戶開啟此連結以閱讀並批准提案。
• [一行證明]，或文字版本中的[您的最佳證明]：一個具體的結果、評論或保證，而非列表。
• [日期]：價格失效的日期。選擇一個您將保留的日期。
• 客戶名稱：如果留空，訊息將以「您好」開頭。
• 提案價值：可選。新增時，訊息會命名金額。

電子郵件或簡訊

當客戶曾透過電子郵件與您聯繫，或決策涉及其他將閱讀該串討論的人時，請使用電子郵件。當客戶曾透過簡訊與您聯繫且訊息簡短時，請使用簡訊。簡訊版本會顯示字元計數，以便您保持簡潔。僅向已提供號碼供此類訊息的客戶發送簡訊。

客戶跟進電子郵件範例 · 如何撰寫提案

在 Workspace369 中跟進

在所有方案中，Workspace369 會顯示客戶開啟和互動提案的時間，在客戶接受時收取訂金，並將核准的提案轉為發票。電子郵件後續追蹤工作流程也適用於所有方案，在 Cadet 上最多可達 3 個活躍工作流程；文字步驟從 Voyager 開始。

提案與報價 · 工作流程自動化