針對工作各階段的客戶跟進電子郵件範例。

按階段劃分的現成範例

調整名稱和細節 — 保持長度：

• 首次會議後：「今天談得很愉快，[姓名]。確認我們同意的內容：[決定] 在 [日期] 前完成，我將在 [日期] 前發送提案。有遺漏嗎？」
• 發送提案後（第 2 天）：「確認提案已送達，[姓名]。很樂意討論範圍或進行任何調整 — 什麼能幫助您做決定？」
• 發送提案後（第 5 天）：「再次跟進，[姓名]。如果時間已更改，請告知我，我會重新安排 — 否則我可以保留 [開始日期] 的時段直到 [日期]。」
• 交付後：「一切都已交付，[姓名] — 您的情況看起來如何？兩分鐘的回饋有助於我完成最後的細節。」
• 發票無回應後：「關於發票 [編號]，到期日 [日期] 的簡短通知。如果在您這邊有任何阻礙付款的事項，請告知我您需要什麼來處理。」

讓排程自動運行

追蹤失敗的原因是遺忘，而非意圖。在 Workspace369 中，電子郵件後續追蹤自動化會在所有方案中按時程發送兩天和五天的追蹤訊息，收件匣會將每段對話與其客戶記錄配對 — 因此沒有客戶會因為有人忘記回覆而默默等待。簡訊、電話和共用收件匣功能從 Voyager 方案開始。