適用於Excel和Sheets的免費估價範本。

估價單應包含的內容

估價單在工作開始前告知客戶預計費用。一份好的估價單應簡潔、具體且易於批准。上面的範本涵蓋了主要部分，您應根據具體工作添加任何特殊內容。

• 您的公司詳細資訊以及客戶的姓名和聯絡方式。
• 估價單號碼和您準備的日期。
• 有效期限，因此價格不會無限期開放。
• 範圍項目，每個項目都有描述、數量、費率和金額。
• 假設和排除事項，例如您未報價的部分或客戶必須提供的內容。
• 估計總價，標示為估價，以及您將要求的任何訂金。
• 如何接受：回覆、簽名或按鈕，並說明下一步驟。

估價單、報價單和發票是不同的文件

估價單是尚未發生的工作的預估價格，最終金額可能會因範圍變動。報價單是針對已定義範圍的固定價格。發票則在之後開立，要求支付已交付的工作或達成的里程碑。

將它們分開。估價單不是帳單，因此不應有到期日，最終發票應反映客戶核准的範圍。在工作定義明確的情況下，固定報價單或提案通常比估價單更清晰。

發票與收據 · 如何撰寫提案

選擇有效日期

價格上漲、日程排滿和範圍漂移，因此每個估價都應該有有效期。服務工作通常為 14 到 30 天。當您的成本快速變動或日程緊張時，使用較短的有效期；對於需要客戶時間來獲得內部批准的大型專案，則使用較長的有效期。

當日期到來時，請跟進一次：在書面通知中延長有效期，或以當前價格重新發出估價單。

從接受的估價單到訂金和發票

一旦客戶同意，即可將估價轉為實際承諾。書面確認範圍、要求您說明的訂金，並安排後續的發票。

• 記錄批准，包括日期和批准人。
• 發送訂金發票，並註明接受的估價。
• 在約定的里程碑或日期開立餘額發票。
• 如果工作成本超過估價，請在繼續之前以書面形式告知客戶並取得批准。

免費發票產生器 · 訂金計算機 · 訂金發票指南

Workspace369 中的提案

在 Workspace369 中，這項工作由「提案」（也稱為報價單）完成。客戶線上核准提案，可在接受時支付訂金，核准的提案會轉換為發票。接受時支付訂金和付款連結包含在所有方案中。

提案與報價