如何瀏覽 Workspace369：應用程式完整導覽

歡迎使用 Workspace369。在這部影片中，我會帶您瀏覽應用程式的每個部分，讓您清楚知道每項功能的位置。

登入後，您會從儀表板開始。在您剛開始使用時，頂端的這張卡片可協助您設定工作區，或直接建立新的發票、客戶或任務。下方這三張卡片會顯示您今天需要留意的事項：到期的任務、今天的活動，以及即將到來的提醒。再往下是您的營收。使用這些按鈕即可變更時間範圍。我會選擇「年初至今」。向下捲動時，您會看到今日概況、依類別分列的費用、哪些發票已逾期，以及您已追蹤但尚未計費的時間。回到頂端，鈴鐺圖示會顯示您的通知，例如客戶開啟提案或支付發票時。若要快速新增項目，請點選「新增」。您可以建立任務、活動、筆記或提醒。

現在我們逐一瀏覽左側選單的每個區塊。首先是 AI AutoPilot。在「今日」中，Workspace AI 可以替您整理新的電子郵件、簡訊和請求，而這些開關可控制它要執行的工作。在「聊天」中，您可以向 Workspace AI 詢問有關您生意的問題。在這裡，我請它規劃我的一天，它列出了逾期的事項，以及應該優先處理的工作。

接下來是「客戶」，也就是您的客戶清單。您可以看到每位客戶的階段、下一次追蹤的時間，以及客戶的來源。點選客戶，即可在側邊查看詳細資料。若要新增客戶，請點選「新增客戶」。「請求」是網站表單詢問的匯集處。新的請求會在這裡等待回覆。在「全部」下，您可以看到每一筆請求、它的來源，以及是否已成為客戶。

在「工作」下，「專案」是您追蹤每項工作的地方，包括客戶、狀態、優先順序和到期日。「日曆」會顯示您當月的所有預約和工作。點選其中一項即可查看詳細資料，例如時間、地點和參與人員。「任務」是您的待辦看板。每張卡片都是一項任務，會隨著工作進度在各欄之間移動。點選任務即可開啟，查看其狀態、負責人和子任務。「提醒」會記錄您不想忘記的事情，例如跟進客戶。點選其中一項即可查看到期時間和接收者。在「時間追蹤」中，您可以啟動計時器或登錄工時，並查看有多少時間可以計費。

在「財務」下，「提案」是您建立報價並傳送給客戶線上接受的地方。「合約」可讓您傳送協議，讓客戶線上簽署。「發票」顯示您開立的所有帳款，以及是否已付款、部分付款或逾期。在「費用」中，您可以記錄商家的支出，例如耗材和燃料。「會計」則提供更全面的概況：您持有的現金、別人欠您的款項、您欠別人的款項，以及您的淨收入。「產品目錄」存放您銷售的服務和產品及其價格，讓您可以將它們加入提案和發票。「庫存」分頁會顯示您還剩下多少存貨。

在「通訊」下，「收件匣」將您的電子郵件、簡訊和語音留言集中在一處。「電子郵件」是完整的電子郵件收件匣，可讓您閱讀、撰寫和傳送電子郵件。「行動」用於您的簡訊和通話。「工作流程」會替您處理重複性工作，例如在發票逾期時傳送提醒。點選「新增工作流程」，從現成範本開始，並在啟用前查看每個步驟。透過「漏斗」，您可以建立簡單的網頁，將訪客轉換為新的潛在客戶。從範本開始，例如這個聯絡與預約頁面，再隨意修改任何內容。

在「工具」下，「筆記」是您撰寫筆記的地方，並可將筆記存放在能與團隊共用的資料夾中。「檔案」會儲存您的文件和照片，並將它們連結到客戶和專案。開啟資料夾即可查看其中的內容。「習慣」則能幫助您養成良好的日常作息，並查看自己的持續程度。

如果您要找任何東西，請使用搜尋功能。點選頂端的搜尋列，或按下 Command K。開始輸入名稱，您就會看到所有相符的客戶、發票和預約。點選結果即可開啟。這是 Maya 的客戶頁面，她的發票、預約、專案和文件都集中在同一處。

您的商家資料、團隊和付款設定都在「設定」中。如果需要協助，請點選正下方的「支援」。以上就是 Workspace369 的導覽。在下一部影片中，我們會設定您的商家資料，讓您準備好傳送第一份提案。