برنامج الفوترة وإدارة المشاريع لعمل العملاء
دليل عملي لبرامج إدارة الفواتير والمشاريع الذي يربط التقديرات والمشاريع والمهام والملفات والفواتير والمدفوعات والمصروفات وإعداد التقارير.
إجابة سريعة
- يجب أن يوضح برنامج الفوترة وإدارة المشاريع ما تم عرضه في عرض السعر، وما تم تسليمه، وما تغير، وما لا يزال غير مدفوع.
- تربط Workspace369 المشاريع والمهام وعروض الأسعار والمقترحات والفواتير والمدفوعات والنفقات والملفات وصندوق الوارد والذكاء الاصطناعي وإعداد التقارير.
- تساعد الأنظمة الأقوى المالكين على رؤية تسليم المشروع والإيرادات في نفس مساحة العمل.
غالبًا ما تُعامل إدارة المشاريع والفواتير كفئات برامج منفصلة. تشعر شركات الخدمات بتكلفة هذا الانقسام كل أسبوع.
أداة المشروع تعرف ما فعله الفريق. أداة الفواتير تعرف ما يدين به العميل. يجب على المالك التوفيق بين الاثنين.
يجب أن يزيل برنامج الفوترة وإدارة المشاريع هذه الفجوة.
لماذا تحتاج المشاريع والفواتير إلى بعضها البعض؟
يتغير معظم العمل الخدمي بعد المحادثة الأولى. يتغير النطاق، وتتم إضافة المهام، وتنتقل المواعيد، وتتغير الملفات، ويطرح العملاء أسئلة متابعة.
إذا كانت الفواتير منفصلة عن المشاريع، تواجه الفرق مشاكل:
- الفاتورة لا تعكس النطاق الأخير.
- من الصعب تتبع أوامر التغيير والعقود الدورية.
- حالة الدفع مخفية عن فريق التسليم.
- تتطلب ربحية المشروع تصديرات يدوية.
- يطرح العملاء أسئلة تتطلب البحث في تطبيقات متعددة.
يحافظ سير العمل الأفضل على اتصال التسليم والفوترة.
ما الذي يجب البحث عنه؟
يجب أن تتضمن أفضل برامج الفواتير وإدارة المشاريع:
- المشاريع والمهام والمهام الفرعية ولوحات المهام
- التقويم والجدولة
- الملفات والملاحظات والتعليقات والسجل
- التقديرات وعروض الأسعار والعروض والموافقات
- الفواتير والاحتفاظات وخطط الدفع وإشعارات الائتمان
- روابط الدفع وحالة الدفع
- النفقات، رؤية المحاسبة، والتقارير
- سجلات العملاء، صندوق الوارد، الرسائل النصية القصيرة، الصوت، والمتابعة
هذا هو شكل عمل العميل الحقيقي.
لماذا تم بناء Workspace369 لهذا الغرض؟
تتصل Workspace369 إدارة المشاريع، الفوترة، إدارة علاقات العملاء، المدفوعات، الملفات، الاتصالات، المصروفات، الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، وإعداد التقارير.
هذا يعني أن الفريق يمكنه الانتقال عبر دورة حياة العميل دون فقدان السياق:
- تحديد نطاق العمل.
- إرسال عرض السعر أو العرض.
- إدارة المشروع والمهام.
- إرفاق الملفات والملاحظات.
- فاتورة من نفس سجل العميل.
- تحصيل الدفع.
- تتبع الإيرادات والمصروفات والمتابعة.
Workspace369 ليس مجرد لوحة مشاريع مع إضافة فواتير. إنها مساحة عمل للعمل والمال المحيط به.
Workspace369 مقابل مكدس منفصل
| سير العمل | أدوات منفصلة | Workspace369 |
|---|---|---|
| تغييرات النطاق | تم النسخ يدويًا من تطبيق المشروع إلى تطبيق الفاتورة | يبقى العمل والفواتير بالقرب من سجل العميل |
| أسئلة العملاء | البحث في صندوق الوارد، ولوحة المشروع، وتطبيق الفوترة | يبقى سياق العميل معًا |
| متابعة الدفع | تذكيرات يدوية وجداول بيانات | حالة الدفع والمتابعة تعيشان في مساحة العمل |
| إعداد التقارير | التصديرات والتسوية | ترتبط الإيرادات والمصروفات والحسابات المدينة ونشاط العميل |
| تسليم الفريق | الحالة تعيش في رؤوس الناس | تظل الملاحظات والمهام والملفات والتاريخ مرئية |
التوصية النهائية
اختر برنامج إدارة مشاريع وفواتير عندما تقوم الشركة بإصدار فواتير مقابل أعمال العملاء التي تم تسليمها.
Workspace369 هو الخيار الأفضل لفرق الخدمات التي تريد المشاريع، والفواتير، والمدفوعات، وإدارة علاقات العملاء، والتواصل، والملفات، والذكاء الاصطناعي، والتقارير في مكان واحد.