كيفية إدارة عمل العملاء دون تجميع ست أدوات

ضع سجل العميل في المركز

تحتاج كل فرق عمل العملاء إلى مصدر موثوق للحقيقة. يجب أن يربط سجل العميل:

• تفاصيل الاتصال والملاحظات
• الطلبات والتقاط العملاء المحتملين
• المشاريع والمهام
• رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي
• الملفات والسجلات المشتركة
• المقترحات والفواتير والمدفوعات
• سياق التقارير، بالإضافة إلى المصروفات والمحاسبة (من Specialist في Workspace369)

عندما يكون سجل العميل متصلاً، يمكن لفريقك الإجابة على الأسئلة بشكل أسرع وتجنب إعادة بناء السياق في كل مرة ينتقل فيها العمل من المبيعات إلى التسليم إلى الفوترة.

توحيد الاستقبال

الطلبات غير المنظمة يصعب توجيهها وتسعيرها وتقديمها. استخدم نماذج الطلبات، والتقاط العملاء المحتملين، وإعداد المشاريع المتكررة حتى تصل الأعمال الجديدة بالتفاصيل التي يحتاجها فريقك.

يدعم Workspace369 الطلبات والنماذج، وإدارة علاقات العملاء، والمشاريع، وسير عمل التقويم، والملفات، والفواتير في نفس مساحة العمل، بحيث يمكن أن يصبح الاستقبال سير عمل تشغيليًا فعليًا بدلاً من مجرد سلسلة رسائل غير مترابطة.

جلب الاتصال إلى سير العمل

يعتمد العمل مع العملاء على التواصل، ولكن صناديق الوارد يمكن أن تصبح عالمًا منفصلاً. تكون سير عمل صندوق الوارد المشترك والرسائل النصية القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي والتوجيه أكثر فائدة عندما تكون بجوار العميل والمشروع. في Workspace369، يبدأ صندوق الوارد المشترك والرسائل النصية والمكالمات من Voyager، وتوجيه المكالمات من Specialist.

يساعد هذا الاتصال الفرق على رؤية ما تم طلبه، وما تم الوعد به، وما يحتاج إلى رد دون التنقل عبر علامات التبويب.

أتمتة المتابعة التي تستمر في الانزلاق

ابدأ باللحظات المتكررة:

• متابعة المقترحات
• تذكيرات المواعيد
• تذكيرات الدفع
• إقرارات الاستقبال
• تحديثات الحالة
• مهام التسليم الداخلية

الأتمتة تعمل بشكل أفضل عندما يكون لديها وصول إلى بيانات العميل والوظيفة المحيطة. يتضمن Workspace369 أتمتة سير العمل مع سجلات التشغيل وتشغيل الاختبارات: خطوات البريد الإلكتروني في كل خطة وخطوات الرسائل القصيرة من Voyager، حتى تتمكن الفرق من تقليل المطاردة اليدوية دون فقدان الرؤية.

امنح الذكاء الاصطناعي سياقًا مفيدًا

يكون الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة عندما يمكنه العمل بالقرب من بيانات العمل الحقيقية. الإنشاء، وإعادة الكتابة، والترجمة، واسأل الذكاء الاصطناعي، والبحث في المعرفة تكون أقوى عندما تعيش بجوار سجلات العملاء والرسائل والملفات وسير العمل.

هذا هو الفرق بين أداة كتابة عامة ومساعد تشغيل يمكنه دعم العمل الذي يحدث بالفعل في مساحة العمل.

قياس العملية، وليس فقط المهام

يجب أن يساعدك النظام الجيد على فهم أكثر من مجرد ما إذا تم التحقق من مهمة. ابحث عن إعداد تقارير حول الفواتير والمدفوعات وتقادم الذمم المدينة وربحية المشاريع والمصروفات والنشاط والإنتاجية التشغيلية.

عند توصيل هذه الإشارات، يمكن للشركة اتخاذ قرارات أفضل بشأن التسعير، والموظفين، والتدفق النقدي، وتقديم الخدمات للعملاء. في Workspace369، تتوفر تقارير الفواتير والدفع في كل خطة، وتبدأ أعمار الذمم المدينة وربحية المشاريع والمصروفات في Specialist؛ صفحة التسعير توضح ما تتضمنه كل خطة.

الفكرة الأساسية بسيطة: أدوات أقل معزولة، عمليات تسليم يدوية أقل، ومساحة عمل واحدة تحمل دورة حياة العميل من الطلب الأول إلى الدفع النهائي.