كيفية إرسال عقد للتوقيع الإلكتروني في Workspace369
كيفية إرسال عقد للتوقيع الإلكتروني في Workspace369. افتح «العقود» ضمن «المالية»: يعرض كل عقد عميله وحالته وعدد الموقّعين الذين وقّعوا. انقر على «عقد جديد» لتبدأ من صفحة فارغة، أو من قالب، أو من ملف PDF ترفعه. سمِّ العقد واربطه بالعميل، لتُملأ بياناته في خانة الموقّع. اختر من يوقّع: عند تفعيل ترتيب التوقيع، يتلقى كل شخص البريد الإلكتروني بعد أن يوقّع من قبله. ضع الحقول، مثل التوقيع أو الأحرف الأولى أو التاريخ، لكل موقّع. في الخطوة الأخيرة، اكتب البريد الإلكتروني الموجّه إلى الموقّعين. يُدخل الموقّعون رمزًا نرسله إليهم عبر البريد الإلكتروني قبل أن يتمكنوا من التوقيع، وتختار أنت متى تنتهي صلاحية العقد وعدد مرات تذكيرهم. إذا كان العقد مرتبطًا بعرض أسعار، يمكنك إنشاء مسودة الفاتورة عند توقيعه. عاين ما سيراه عميلك، ثم انقر على «إرسال للتوقيع». أثناء الانتظار، ذكّر الموقّع أو انسخ رابطه. وعندما يوقّع الجميع، تُختم النسخة الموقّعة وتُرسل إلى الجميع عبر البريد الإلكتروني، ويمكنك تنزيلها في أي وقت.
ما ستتعلمه
- أين تجد «العقود» ضمن «المالية»، وما يعرضه كل عقد: عميله وحالته وعدد الموقّعين الذين وقّعوا
- كيفية بدء عقد جديد من صفحة فارغة، أو من قالب، أو من ملف PDF ترفعه
- كيفية تسمية العقد، وربطه بالعميل، واختيار من يوقّع وبأي ترتيب
- كيفية وضع توقيع أو الأحرف الأولى أو التاريخ على الصفحة لكل موقّع
- كيفية كتابة البريد الإلكتروني الموجّه إلى الموقّعين، واختيار موعد انتهاء صلاحية العقد وعدد مرات تذكيرهم، وإنشاء مسودة الفاتورة عند توقيعه
- كيفية معاينة ما سيراه عميلك، وإرسال العقد للتوقيع، ومتابعته حتى تصبح النسخة الموقّعة جاهزة للتنزيل
أسئلة شائعة
أين أجد العقود في Workspace369؟
افتح «العقود» ضمن «المالية». يعرض كل عقد عميله وحالته وعدد الموقّعين الذين وقّعوا. والحالات هي «مسودة» و«قيد الانتظار» و«مكتمل» و«مرفوض» و«منتهي الصلاحية». انقر على «عقد جديد» لتبدأ من صفحة فارغة، أو من قالب، أو من ملف PDF ترفعه.
كيف أُحضّر عقدًا للتوقيع؟
يتكون محرر العقد من أربع خطوات: «المستند» و«المستلمون» و«الحقول» و«المراجعة والإرسال». أولًا، سمِّ العقد واربطه بالعميل: تُملأ بياناته في خانة الموقّع. بعد ذلك، اختر من يوقّع. ثم اسحب توقيعًا أو الأحرف الأولى أو التاريخ إلى الصفحة لكل موقّع.
ما وظيفة ترتيب التوقيع؟
عند تفعيل ترتيب التوقيع، يتلقى كل شخص البريد الإلكتروني بعد أن يوقّع من قبله. وتضبطه في خطوة «المستلمون»، عندما تختار من يوقّع.
ما الذي أضبطه قبل إرسال العقد؟
في الخطوة الأخيرة، «المراجعة والإرسال»، اكتب البريد الإلكتروني الموجّه إلى الموقّعين. يُدخل الموقّعون رمزًا نرسله إليهم عبر البريد الإلكتروني قبل أن يتمكنوا من التوقيع. اختر متى تنتهي صلاحية العقد، وعدد مرات تذكير الموقّعين. إذا كان العقد مرتبطًا بعرض أسعار، ففعّل خيار إنشاء مسودة الفاتورة عند توقيعه. تعرض المعاينة بالضبط ما سيراه عميلك؛ وعندما يبدو كل شيء صحيحًا، انقر على «إرسال للتوقيع».
ماذا يحدث بعد إرسال العقد؟
أثناء الانتظار، افتح العقد لتذكير الموقّع أو نسخ رابطه. وعندما يوقّع الجميع، تُختم النسخة الموقّعة وتُرسل إلى الجميع عبر البريد الإلكتروني، ويمكنك تنزيلها في أي وقت.
النص الكامل
مرحبًا بعودتك. في هذا الفيديو، سنرسل عقدًا للتوقيع الإلكتروني، ونتابعه حتى يتم توقيعه.
افتح «العقود» ضمن «المالية». يعرض كل عقد عميله وحالته وعدد الموقّعين الذين وقّعوا. انقر على «عقد جديد» لتبدأ من صفحة فارغة، أو من قالب، أو من ملف PDF ترفعه. وهنا، سنُكمل مسودة لـ Casey Rivera.
أولًا، سمِّ العقد واربطه بالعميل. تُملأ بياناته في خانة الموقّع. بعد ذلك، اختر من يوقّع. عند تفعيل ترتيب التوقيع، يتلقى كل شخص البريد الإلكتروني بعد أن يوقّع من قبله. ثم ضع الحقول. اسحب توقيعًا أو الأحرف الأولى أو التاريخ إلى الصفحة، لكل موقّع. في الخطوة الأخيرة، اكتب البريد الإلكتروني الموجّه إلى الموقّعين. يُدخل الموقّعون رمزًا نرسله إليهم عبر البريد الإلكتروني قبل أن يتمكنوا من التوقيع. اختر متى تنتهي صلاحية العقد، وعدد مرات تذكير الموقّعين. إذا كان العقد مرتبطًا بعرض أسعار، ففعّل هذا الخيار لإنشاء مسودة الفاتورة عند توقيعه. تعرض المعاينة بالضبط ما سيظهر لـ Casey. وعندما يبدو كل شيء صحيحًا، انقر على «إرسال للتوقيع».
أثناء الانتظار، افتح العقد لتذكير الموقّع، أو انسخ رابطه. وعندما يوقّع الجميع، تُختم النسخة الموقّعة وتُرسل إلى الجميع عبر البريد الإلكتروني. نزّلها في أي وقت. وهكذا ترسل عقدًا للتوقيع الإلكتروني. في الفيديو التالي، سنراجع متابعاتك.
شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
