Jak poslat smlouvu k elektronickému podpisu ve Workspace369
Jak poslat smlouvu k elektronickému podpisu ve Workspace369. Otevřete „Smlouvy“ v sekci „Finance“: každá smlouva ukazuje klienta, stav a kolik podepisujících podepsalo. Klikněte na „Nová smlouva“ a začněte od prázdné stránky, ze šablony nebo z PDF, které nahrajete. Smlouvu pojmenujte a propojte s klientem, aby se jeho údaje vyplnily u podepisujícího. Zvolte, kdo podepisuje: se zapnutým pořadím podpisů dostane každý e-mail až poté, co podepíše ten před ním. Pro každého podepisujícího umístěte pole, například podpis, iniciály nebo datum. V posledním kroku napište e-mail pro podepisující. Podepisující před podpisem zadají kód, který jim pošleme e-mailem, a vy zvolíte, kdy smlouva vyprší a jak často jim posílat připomenutí. Pokud je smlouva propojená s nabídkou, můžete po podpisu vytvořit koncept faktury. V náhledu si zobrazte, co uvidí váš klient, a pak klikněte na „Odeslat k podpisu“. Během čekání podepisujícímu připomeňte podpis nebo zkopírujte jeho odkaz. Až všichni podepíšou, podepsaná kopie se zapečetí a pošle se e-mailem všem a vy si ji můžete kdykoli stáhnout.
Co se naučíte
- Kde najdete „Smlouvy“ v sekci „Finance“ a co každá smlouva ukazuje: klienta, stav a kolik podepisujících podepsalo
- Jak začít novou smlouvu od prázdné stránky, ze šablony nebo z PDF, které nahrajete
- Jak smlouvu pojmenovat, propojit s klientem a zvolit, kdo a v jakém pořadí podepisuje
- Jak pro každého podepisujícího umístit na stránku podpis, iniciály nebo datum
- Jak napsat e-mail pro podepisující, zvolit, kdy smlouva vyprší a jak často jim posílat připomenutí, a po podpisu vytvořit koncept faktury
- Jak si v náhledu zobrazit, co uvidí váš klient, odeslat smlouvu k podpisu a sledovat ji, dokud nebude podepsaná kopie připravená ke stažení
Často kladené otázky
Kde ve Workspace369 najdu smlouvy?
Otevřete „Smlouvy“ v sekci „Finance“. Každá smlouva ukazuje klienta, stav a kolik podepisujících podepsalo. Stavy jsou „Koncept“, „Čeká“, „Dokončeno“, „Odmítnuto“ a „Vypršelo“. Klikněte na „Nová smlouva“ a začněte od prázdné stránky, ze šablony nebo z PDF, které nahrajete.
Jak připravit smlouvu k podpisu?
Editor smlouvy má čtyři kroky: „Dokument“, „Příjemci“, „Pole“ a „Kontrola a odeslání“. Nejdřív smlouvu pojmenujte a propojte s klientem: jeho údaje se vyplní u podepisujícího. Pak zvolte, kdo podepisuje. Potom pro každého podepisujícího přetáhněte na stránku podpis, iniciály nebo datum.
Co dělá pořadí podpisů?
Se zapnutým pořadím podpisů dostane každý e-mail až poté, co podepíše ten před ním. Pořadí nastavíte v kroku „Příjemci“, když volíte, kdo podepisuje.
Co nastavit před odesláním smlouvy?
V posledním kroku, „Kontrola a odeslání“, napište e-mail pro podepisující. Podepisující před podpisem zadají kód, který jim pošleme e-mailem. Zvolte, kdy smlouva vyprší a jak často podepisujícím posílat připomenutí. Pokud je smlouva propojená s nabídkou, zapněte možnost, aby se po podpisu vytvořil koncept faktury. Náhled ukazuje přesně to, co uvidí váš klient; když je vše v pořádku, klikněte na „Odeslat k podpisu“.
Co se stane, když smlouvu odešlu?
Během čekání otevřete smlouvu a podepisujícímu připomeňte podpis nebo zkopírujte jeho odkaz. Až všichni podepíšou, podepsaná kopie se zapečetí a pošle se e-mailem všem a vy si ji můžete kdykoli stáhnout.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu pošleme smlouvu k elektronickému podpisu a budeme ji sledovat, dokud nebude podepsaná.
Otevřete „Smlouvy“ v sekci „Finance“. Každá smlouva ukazuje klienta, stav a kolik podepisujících podepsalo. Klikněte na „Nová smlouva“ a začněte od prázdné stránky, ze šablony nebo z PDF, které nahrajete. Tady dokončíme koncept pro Casey Rivera.
Nejdřív smlouvu pojmenujte a propojte s klientem. Jeho údaje se vyplní u podepisujícího. Pak zvolte, kdo podepisuje. Se zapnutým pořadím podpisů dostane každý e-mail až poté, co podepíše ten před ním. Potom umístěte pole. Pro každého podepisujícího přetáhněte na stránku podpis, iniciály nebo datum. V posledním kroku napište e-mail pro podepisující. Podepisující před podpisem zadají kód, který jim pošleme e-mailem. Zvolte, kdy smlouva vyprší a jak často jim posílat připomenutí. Pokud je smlouva propojená s nabídkou, zapněte tuto možnost, aby se po podpisu vytvořil koncept faktury. Náhled ukazuje přesně to, co uvidí Casey. Když je vše v pořádku, klikněte na „Odeslat k podpisu“.
Během čekání otevřete smlouvu a podepisujícímu připomeňte podpis nebo zkopírujte jeho odkaz. Až všichni podepíšou, podepsaná kopie se zapečetí a pošle se e-mailem všem. Stáhnout si ji můžete kdykoli. A takhle pošlete smlouvu k elektronickému podpisu. V dalším videu projdeme vaše následné kroky.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
