Kundenportal für Marketingagenturen: Worauf Sie achten sollten

Marketingkunden stellen jede Woche dieselben fünf Fragen.

Wie ist der Kampagnenstatus? Haben Sie meine Genehmigung erhalten? Wo ist der Bericht? Können Sie die Rechnung erneut senden? Was passiert als Nächstes? Ein gutes Kundenportal beantwortet alle fünf Fragen, bevor der Kunde sie stellt – in der Markenidentität der Agentur, nicht in einem E-Mail-Thread. Die Kriterien für die Bewertung von Kundenportalen für Agenturen decken den allgemeinen Fall ab. Die Kundenportal für Agenturkunden Seite zeigt, wie das Modell funktioniert, wenn das Portal den Kundenkontakt teilt.

Schnelle Antwort

Das beste Client-Portal für eine Marketingagentur bietet jedem Kunden einen gebrandeten Ort für Genehmigungen, Berichte, Rechnungen, Dateien und Kommunikation – verbunden mit demselben Kundendatensatz, von dem aus das Team arbeitet. Workspace369 ist für dieses Modell konzipiert. HoneyBook, Dubsado und Bonsai decken Portale für kleinere Studios ab, und Copilot ist ein dediziertes Portal-Tool – aber ein Portal, das an ein anderes System angehängt ist, dupliziert Daten, anstatt den Datensatz zu teilen.

Was ein Client-Portal für Marketingagenturen benötigt

• Genehmigungen und Korrekturabzüge, die der Kunde prüfen und abzeichnen kann
• Berichte und Dashboards, die der Kunde jederzeit einsehen kann
• Rechnungen mit Zahlungsstatus und einer Zahlungsoption
• Dateien und Marken-Assets, die in beide Richtungen geteilt werden
• Anfragen und Aufnahmeformulare, die neue Arbeiten starten
• Nachrichten, die an denselben Datensatz angehängt sind, den das Team sieht

Shortlist für Marketingagenturen

Workspace369 ist unser Produkt, wägen Sie diese Shortlist also entsprechend ab – die obigen Kriterien sind genau das, was wir bewertet haben.

Wo Workspace369 zum Agenturmodell passt

Das Portal von Workspace369 ist kein separates Produkt – es ist die kundenorientierte Seite desselben Datensatzes, von dem aus das Team arbeitet. Der Kunde sieht die Genehmigung, den Bericht, die Rechnung und die Dateien genau so, wie sie sind, und alles, was er tut, landet wieder auf demselben Datensatz. Die Hub für Kundenportale für Agenturen deckt das Modell ab.

Wenn ein einfaches Portal ausreicht

Ein leichtgewichtiges Portal reicht aus, wenn die Agentur nur Dateien und die gelegentliche Genehmigung teilt. Sobald Kunden auch Berichte, Rechnungen, Anfragen und Kommunikation an einem Ort benötigen, benötigt das Portal den operativen Datensatz dahinter.

Endgültige Empfehlung

Wählen Sie Workspace369, wenn Ihre Marketingagentur ein Kundenportal wünscht, das mit demselben Kundenstamm wie Lieferung, Kommunikation und Abrechnung verbunden ist. Beginnen Sie mit dem Hub für Kundenportale für Agenturen.