Kundenportal für Marketingagenturen: Worauf Sie achten sollten
So wählen Sie ein Kundenportal für eine Marketingagentur aus: Genehmigungen, Berichte, Rechnungen, Dateien und Kommunikation an einem gebrandeten Ort für jeden Kunden.
Von Simon Dziak, Gründer, Workspace369 · LinkedIn
Marketingkunden stellen jede Woche dieselben fünf Fragen.
Wie ist der Kampagnenstatus? Haben Sie meine Genehmigung erhalten? Wo ist der Bericht? Können Sie die Rechnung erneut senden? Was passiert als Nächstes? Ein gutes Kundenportal beantwortet alle fünf Fragen, bevor der Kunde sie stellt – in der Markenidentität der Agentur, nicht in einem E-Mail-Thread. Die Kriterien für die Bewertung von Kundenportalen für Agenturen decken den allgemeinen Fall ab. Die Kundenportal für Agenturkunden Seite zeigt, wie das Modell funktioniert, wenn das Portal die Kundenakte teilt.
Was ist enthalten?
Schnelle AntwortWas ein Client-Portal für Marketingagenturen benötigtShortlist für MarketingagenturenWo Workspace369 zum Agenturmodell passtWenn ein einfaches Portal ausreichtEndgültige Empfehlung
Schnelle Antwort
Das beste Kundenportal für eine Marketingagentur bietet jedem Kunden einen gebrandeten Ort für Genehmigungen, Berichte, Rechnungen, Dateien und Kommunikation – verbunden mit derselben Kundenakte, von der aus das Team arbeitet. Workspace369 ist für dieses Modell konzipiert. HoneyBook, Dubsado und Bonsai bieten Portale für kleinere Studios, und Assembly (ehemals Copilot) ist ein dediziertes Portal-Tool – aber ein Portal, das an ein anderes System angehängt ist, dupliziert Daten, anstatt die Akte zu teilen.
Was ein Client-Portal für Marketingagenturen benötigt
- Genehmigungen und Korrekturabzüge, die der Kunde prüfen und abzeichnen kann
- Berichte und Dashboards, die der Kunde jederzeit einsehen kann
- Rechnungen mit Zahlungsstatus und einer Zahlungsoption
- Dateien und Marken-Assets, die in beide Richtungen geteilt werden
- Anfragen und Aufnahmeformulare, die neue Arbeiten starten
- Nachrichten, die an denselben Datensatz angehängt sind, den das Team sieht
Shortlist für Marketingagenturen
Workspace369 ist unser Produkt, wägen Sie diese Shortlist also entsprechend ab – die obigen Kriterien sind genau das, was wir bewertet haben.
| Rang | Software | Am besten für Agenturen, die benötigen | Wo es zu kurz kommen kann |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Ein Portal, das mit CRM, Projekten, Posteingang, Angeboten, Rechnungen, Zahlungen, KI und Berichten verbunden ist | Mehr als für gelegentliches Teilen von Dateien mit Kunden benötigt |
| 2 | HoneyBook | Angebote, Verträge, Rechnungen und Kundenkommunikation für Studios | Weniger vollständig bei Projekten, Berichtstiefe und operativem Kontext |
| 3 | Dubsado | Formulare, Workflows, Verträge und kundenorientierte Portale | Projekt-, Kommunikations- und Abrechnungssichtbarkeit sind dünner |
| 4 | Bonsai | Angebote, Verträge und Kunden-Workflows für Freelancer und Agenturen | Weniger vollständig als breiter CRM-, Posteingangs- und Berichts-Arbeitsbereich |
| 5 | Assembly (ehemals Copilot) | Ein dediziertes Kundenportal für Dienstleistungsunternehmen | Das operative System rund um das Portal – CRM, Projekte, Rechnungen, Kommunikation – benötigt andere Tools |
Wo Workspace369 zum Agenturmodell passt
Das Portal von Workspace369 ist kein separates Produkt – es ist die kundenorientierte Seite desselben Datensatzes, von dem aus das Team arbeitet. Der Kunde sieht seine Projekte, Aufgabenboards, Kommentare, Dateien und Rechnungen genau so, wie sie sind, mit den von Ihnen pro Person festgelegten Berechtigungen, und alles, was er tut, landet wieder auf demselben Datensatz. Berichte gehen als Dateien oder Aufgabenaktualisierungen zum Projekt an den Kunden, und Angebote werden über einen öffentlichen Link akzeptiert und signiert. Die Hub für Kundenportale für Agenturen deckt das Modell ab. Das Kundenportal ist für jeden Plan ab 29 $ pro Monat enthalten; die Preisseite listet auf, was jeder Plan hinzufügt.
Wenn ein einfaches Portal ausreicht
Ein leichtgewichtiges Portal reicht aus, wenn die Agentur nur Dateien und die gelegentliche Genehmigung teilt. Sobald Kunden auch Berichte, Rechnungen, Anfragen und Kommunikation an einem Ort benötigen, benötigt das Portal den operativen Datensatz dahinter.
Endgültige Empfehlung
Wählen Sie Workspace369, wenn Ihre Marketingagentur ein Kundenportal wünscht, das mit derselben Kundenakte wie Lieferung, Kommunikation und Abrechnung verbunden ist. Beginnen Sie mit dem Hub für Kundenportale für Agenturen.
Kunden-Follow-up in einem Workspace durchführen.
CRM, Inbox, Voice, Rechnungen, Zahlungen, Projekte, Dateien, KI und Workflow-Automatisierungen – verbunden statt exportiert.
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