Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Gmail-Workflows bleiben mit den Kunden, Anfragen, Projekten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten verbunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Gmail-Integration
Bringen Sie Gmail-Konversationen in denselben operativen Kontext wie Kunden, Anfragen, Projekte, Abrechnung, Dateien und Nachverfolgung, damit E-Mails nicht außerhalb des Arbeitsbereichs leben.
Gmail im Kontext
Gmail
ThreadsAntwortenAnhänge
Workspace369
Kunden-InboxAufzeichnungenNachfassaktionen
Kunden-E-Mail neben der Arbeit, zu der sie gehört
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Funktioniert in
Wie es funktioniert
Wie Gmail mit Workspace369 funktioniert
- 01
Verbinden Sie Ihr Gmail-Konto
Verbinden Sie Gmail über die Integrationseinstellungen, damit Kunden-E-Mails im Workspace leben können.
- 02
Threads treten in den Kundenkontext ein
Kundenkonversationen stehen neben Anfragen, Projekten, Abrechnungen und Dateien statt in einer separaten Inbox.
- 03
Nachfassen, wo die Arbeit ist
Antworten, Notizen und Nachfassaufgaben erfolgen aus demselben Datensatz, mit dem das Team arbeitet.
Verbundene Daten
Was bewegt sich zwischen den Systemen
E-Mail-Threads
Gmail-Konversationen erscheinen in der gemeinsamen Inbox, angehängt an den richtigen Kunden.
Kundenakten
Die E-Mail-Historie befindet sich auf dem Kunden-Datensatz neben Notizen, Tags und benutzerdefinierten Feldern.
Anfragen
Anfragen bleiben neben dem E-Mail-Thread, der sie ausgelöst hat, sichtbar.
Abrechnung
Rechnungen und Zahlungsinformationen sind nur einen Schritt von der Konversation darüber entfernt.
Dateien
Mit dem Kunden geteilte Dateien verbleiben neben den Threads, auf die sie verweisen.
Einrichtung
Gmail einrichten
- 01
Gmail verbinden
Verbinden Sie aus den Integrationseinstellungen das Gmail-Konto, das das Unternehmen für Kunden-E-Mails verwendet.
- 02
Kunden-E-Mails in den Posteingang bringen
Kunden-Threads landen in der gemeinsamen Inbox, sodass jeder im Team die Konversation sehen kann.
- 03
Arbeits-E-Mail mit geöffnetem Datensatz
Antworten, Nachfassen und Aufgaben erstellen mit Kunden-, Projekt- und Abrechnungskontext neben dem Thread.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe am Kundenkonto, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
Verbinden Sie das System
Bringen Sie den externen Workflow neben Workspace369-Datensätzen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Ihr Team Kunden, Aufträge, Rechnungen und Projekte benennt.
Kontext sichtbar halten
Den relevanten Status, das Ereignis, die Zahlung, die Nachricht oder die Akte anzeigen, an der das Team bereits arbeitet.
Vom Arbeitsbereich aus handeln
Verwenden Sie den verbundenen Kontext, um nachzufassen, abzurechnen, zu planen, zu automatisieren, zu berichten und den Kunden voranzubringen.
In der Praxis
Wofür Teams Gmail nutzen
Eine E-Mail-Anfrage in nachverfolgbare Arbeit umwandeln
Eine Kunden-E-Mail landet neben dem Datensatz im gemeinsamen Posteingang, sodass das Team antwortet und die Folgeaufgabe mit dem offenen Kontext für Kunde, Projekt und Abrechnung erstellt.
Beantwortung von Abrechnungsfragen mit offenen Zahlen
Wenn ein Kunde nach einer Rechnung fragt, sind die Rechnungs- und Zahlungsinformationen nur einen Schritt vom Thread entfernt. Die Antwort wird gesendet, ohne ein separates Abrechnungstool durchsuchen zu müssen.
Eine Konversation übergeben, ohne den Faden zu verlieren
Kunden-E-Mails befinden sich in der gemeinsamen Inbox statt in einem persönlichen Gmail-Konto. Ein Teamkollege kann den Thread mit der Historie, die an den Kunden-Datensatz angehängt ist, übernehmen.
FAQ
Fragen zu Gmail
- Was macht die Gmail-Verbindung?
- Es bringt Kunden-E-Mail-Threads in den Workspace, sodass Konversationen neben Anfragen, Projekten, Abrechnung und Dateien leben.
- Ist das eine gemeinsame Inbox?
- Ja. E-Mails von Kunden landen im gemeinsamen Posteingang, wo das Team Threads sehen und nachverfolgen kann, anstatt bei einer einzelnen Person in Gmail zu liegen.
- Ersetzt Workspace369 Gmail?
- Nein. Sie behalten Ihr Gmail-Konto. Die Verbindung bringt Kunden-E-Mails in den operativen Kontext, in dem der Rest der Arbeit stattfindet.
- Kann ich stattdessen Microsoft 365 verbinden?
- Ja. Microsoft 365-Geschäftspostfächer werden auf die gleiche Weise verbunden.
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