Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Microsoft 365-Workflows bleiben an die Kunden, Anfragen, Projekte, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten gebunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Microsoft 365-Integration
Verbinden Sie Microsoft 365 Kommunikations- und Workspace-Workflows mit den Kundenakten, Projekten und dem Lieferkontext in Workspace369.
Microsoft 365-Postfächer
Microsoft 365
Geschäftliche PostfächerAntwortenAnhänge
Workspace369
Gemeinsamer PosteingangKundenkontextNachfassaktionen
Gleiche Kundengeschichte auf beiden Seiten
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Funktioniert in
Wie es funktioniert
Wie Microsoft 365 mit Workspace369 funktioniert
- 01
Verbinden Sie Ihre Microsoft 365-Mailbox
Verbinden Sie die geschäftliche Mailbox, die Ihr Team für Kunden-E-Mails verwendet, über die Integrationseinstellungen.
- 02
Mail kommt in den Workspace
Kundenkonversationen landen in der gemeinsamen Inbox neben Kundenakten, Projekten und Lieferarbeiten.
- 03
Mit Kontext nachverfolgen
Antworten und Nachfassaufgaben erfolgen mit sichtbarer Abrechnung, Dateien und Projektstatus neben dem Thread.
Verbundene Daten
Was bewegt sich zwischen den Systemen
Mailboxen
Microsoft 365-Geschäftspostfächer speisen den gemeinsamen Posteingang, sodass Kunden-E-Mails ein Zuhause haben.
Kundenakten
Threads werden neben Notizen und Verlauf an den Kunden-Datensatz angehängt.
Projekte
Lieferarbeit bleibt neben der E-Mail-Konversation darüber sichtbar.
Abrechnung
Rechnungs- und Zahlungsinformationen sind in der Nähe des Threads, wenn Geldfragen aufkommen.
Teamzugriff
Das Team teilt die Sichtbarkeit der Kunden-E-Mails, anstatt sie zwischen persönlichen Posteingängen weiterzuleiten.
Einrichtung
Microsoft 365 einrichten
- 01
Microsoft 365 verbinden
Verbinden Sie aus den Integrationseinstellungen die Microsoft 365-Geschäfts-Mailbox, die für die Kundenkommunikation verwendet wird.
- 02
Kunden-E-Mails in den Posteingang bringen
Kunden-Threads landen in der gemeinsamen Inbox, wo das Team sie übernehmen kann.
- 03
Vom Datensatz aus arbeiten
Antworten und Nachfassen mit Kunden-, Projekt- und Abrechnungskontext neben der Konversation.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe am Kundenkonto, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
Verbinden Sie das System
Bringen Sie den externen Workflow neben Workspace369-Datensätzen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Ihr Team Kunden, Aufträge, Rechnungen und Projekte benennt.
Kontext sichtbar halten
Den relevanten Status, das Ereignis, die Zahlung, die Nachricht oder die Akte anzeigen, an der das Team bereits arbeitet.
Vom Arbeitsbereich aus handeln
Verwenden Sie den verbundenen Kontext, um nachzufassen, abzurechnen, zu planen, zu automatisieren, zu berichten und den Kunden voranzubringen.
In der Praxis
Wofür Teams Microsoft 365 nutzen
Dem Team eine gemeinsame Kunden-Inbox geben
Verbundene Microsoft 365-Mailboxen speisen die gemeinsame Inbox, sodass Kunden-E-Mails für das gesamte Team sichtbar sind und nicht in persönlichen Postfächern gesperrt sind.
Antworten mit Projekt- und Abrechnungskontext
Öffnen Sie den Thread mit dem Kunden, dem Projekt und der Abrechnung daneben. Geld- und Lieferfragen werden beantwortet, ohne Werkzeuge zu wechseln.
E-Mail-Historie im Datensatz beibehalten
Threads werden neben Notizen und Verlauf an den Kunden-Datensatz angehängt, sodass die Beziehungsgeschichte Übergaben und Personalwechsel überdauert.
FAQ
Fragen zu Microsoft 365
- Was verbindet sich von Microsoft 365?
- Geschäftliche Postfächer. Kunden-E-Mail-Threads gelangen in den gemeinsamen Posteingang des Workspace.
- Kann das ganze Team Kunden-E-Mails sehen?
- Ja. Verbundene Postfächer speisen einen gemeinsamen Posteingang, sodass die Kundenkommunikation für das Team sichtbar ist, anstatt in individuellen Posteingängen gesperrt zu sein.
- Ersetzt Workspace365 Outlook?
- Nein. Ihre Microsoft 365-Mailboxen bleiben, wie sie sind; die Verbindung bringt Kunden-E-Mails neben die Arbeit, um die sie sich drehen.
- Kann ich stattdessen Gmail verbinden?
- Ja. Gmail wird auf die gleiche Weise verbunden.
Weiter erkunden
Verwandte Seiten
Nächster Schritt
Sehen Sie das aktuelle Workspace369 in der echten App.
Ordnen Sie Ihre Kunden, Anfragen, Kommunikation, Projekte, Abrechnung, Zahlungen, KI, Automatisierungen, Buchhaltung und Berichterstattung in einem ruhigen Arbeitsbereich zu.
20+verbundene Module
24/7Kunden-Zugang
Einsoperativer Überblick